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1927年，漢口，士兵抬著受傷的同伴。1927年，中國發生著劇烈的變化，社會動盪、兵荒馬亂，北伐戰爭還在持續，國民黨內部南京政府與武漢政府爭執不下，蔣介石還在上海開展了殘酷的反革命行動；中國與帝國主義的矛盾也處於微妙時刻。
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1927年，身著戎裝的蔣介石與他的小個子的坐騎“黑龍”。那幾年他指揮千軍萬馬橫掃全國，正是壯志凌雲、意氣風發的時候。
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1927年，漢口，參加示威的幾名青年男女被捕。1927年1月1日，汪精衛任主席的廣州國民政府遷到武漢，同時，蔣介石率領的北伐軍繼續與軍閥孫傳芳作戰，進軍杭州、上海，會攻南京。當時孫傳芳仍然佔據著江浙滬大片膏腴之地。
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1927年，上海，放下武器的北洋軍。孫傳芳雖然實力雄厚，但是其軍心不穩，很多將領被蔣介石收買，很難抵擋銳氣十足的北伐軍。1927年3月中下旬，北伐軍進攻上海，孫傳芳所部第九師師長李寶章率部投降。孫率殘部倉皇北逃。
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1927年，上海閘北，北伐軍與孫傳芳的軍隊作戰時摧毀的房屋。
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1927年，北伐軍。蔣介石佔領江浙這片財賦重地後，積極聯絡經濟實力雄厚的財閥，將這裡變成“金庫”，充實自己的政治軍事資本。江浙資產階級也很配合，在經濟上給蔣介石提供了一筆又一筆鉅款。
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1927年，上海歐洲軍醫為北伐軍士兵治療，他的面部為子彈所傷。
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1927年初，漢口，群眾身穿寫有口號的服裝參加反帝運動。他身上寫著：“監督政府嚴重交涉，實行與英日國絕交。”當時，武漢國民政府正在與英國、日本等帝國主義開展外交談判，希望侵略者將漢口、九江租界交還中國。2月，中國正式收回漢口、九江英租界。
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1927年，南京軍民抗議英美軍艦炮轟南京。1927年3月23日，北伐軍兵臨南京城下，英、美等國企圖阻止革命的發展。次日，侵略者藉口兵痞和流氓製造騷亂，由停泊在下關江面的英美軍艦向南京城內進行猛烈炮擊，時間長達一小時之久，釀成炸死炸傷中國軍民2000多人、毀壞房屋無數的“南京慘案”。
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1927年，南京，蔣介石的專車。1927年4月18日，蔣介石在南京另立國民政府，與武漢國民政府對峙，造成“寧漢分裂”的局面。此後，武漢和南京兩地政府各自為戰，分別組織北伐，與北洋軍作戰。經過談判，蔣介石下野，武漢政府宣佈遷都南京，史稱“寧漢合流”。
