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東吳孫權聯合魏國，奪去了劉備的荊州，又將關羽殺死。消息報到蜀國成都，劉備哭倒在地。
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文武百官忙將劉備救醒，扶入內殿。
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諸葛亮勸他忍耐一時，再圖報復。並說關羽平日太驕傲，沒有照著“東和孫權，北拒曹操”的決策去做，因此才有今天的失敗。
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當時吳、蜀實力相差不多，三國中魏國最強，吳、蜀只可聯盟，不可分裂。因此諸葛亮力勸劉備切勿冒失，須待吳魏不睦，再從中取利。劉備急欲報仇，不聽諸葛亮的話。
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不久，曹操身死，他的兒子曹丕廢去漢獻帝，自己做了皇帝。東吳也向曹丕拱手稱臣。劉備聽了大驚，便召群臣商議，準備先伐東吳，再討曹丕。
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這時，廖化哭拜在地道：“關公父子遇害，都是劉封、孟達之罪，請先殺此二賊。”劉備便準備派人去捉拿這兩人。
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諸葛亮出來諫道：“不可，只好慢慢商議，一急容易出亂子。可升這二人為郡守，分調開去，然後可擒。”劉備覺得有理，便派人升調劉封去守綿竹。
