基因測序儀：基因測序“皇冠上的明珠”
基因測序儀是測序產業鏈的起點也是關鍵環節，它為整個中下游測序服務提供最基本的測序支撐，同時也是壁壘最高的部分，處於基因測序產業價值鏈頂端。基因測序儀對於基因產業的重要性，如同發動機之於汽車行業，芯片之於電子通信行業，可謂是基因測序“皇冠上的明珠”。
到目前為止，基因測序技術的發展一共湧現了4代測序技術。目前，二代測序技術為市場主流，典型代表有Illumina 公司的Solexa 技術、羅氏公司的454技術以及Life tech 公司的SOLID技術。近幾年來，以Heloscope的單分子測序技術和PacBio的SMRT技術為代表第三代技術以及第四代納米孔測序技術相繼出現，標誌著測序技術未來的發展方向。
圖表1：基因測序儀發展時間表
資料來源：前瞻產業研究院整理
技術壁壘極高，基因測序儀高度壟斷
根據前瞻產業研究院發佈的《2017-2022年中國基因測序行業市場前瞻與投資戰略規劃報告》顯示，目前全球基因測序儀呈現高度壟斷格局，Illumina佔據全球基因測序儀裝機量的62%，Thermo Fisher佔據31%，兩大巨頭佔據了全球已裝備的基因測序儀數量的93%。由於極高的技術壁壘，基因測序儀市場呈現高集中度特徵，Illumina和Thermo Fisher市場份額（銷售額佔比）也達到90%。
從國內市場來看，目前70%以上的測序儀依然來自於進口，國產的二代測序儀也大多是使用國外技術進行貼牌生產，如貝瑞和康與Illumina合作生產的NextSeq CN500、達安基因與LifeTech合作生產的DA8600等。
圖表2：全球基因測序儀市場份額（單位：%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
基因測序儀打開國產化大門
在世界主要國家都探索精準醫學發展方向的時代，誰掌握了更多基因科技資源也就擁有了更大的發展主動權。而要發展，首先需要實現關鍵設備的自主生產，才能不受制於人。如若不然，高端臨床設備被壟斷，對方完全可以通過天價保修合同、在購置新機器上做限制、檢測試劑提價等等方式，扼住我國基因測序服務企業的咽喉。
然而一直以來，雖然我國對基因科技的研究和應用並不落後於發達國家，但我國的基因測序相關產業長時間處在產業鏈的中下游，直至華大於2013年收購美國的測序儀上市公司CG，我國的基因測序相關產業才開始真正佈局上游。
圖表3：國內測序儀研發上市情況
資料來源：前瞻產業研究院整理
從華大基因的裝配情況可以看到，自從併購CG後，進口測序儀及試劑耗材所佔比重持續下降，雖然Illumina 仍然是華大基因的最大供應商，但比起2010年一次性購買128臺二代測序儀的大手筆，1.4億元的採購規模並不算大。此外，在2016年前五大供應商中，Illumina（測序儀及試劑）、Thermo Fisher（測序儀及試劑）、Streck（試劑）合計共2.19億元，佔成本的比重為30.8%，較2014年下降了18個百分點。
值得注意的是，2016年華大智造自主生產的BGISEQ系列產品採購額為5568.29萬元，是華大基因的第三大供應商，預計未來國產率將逐步提高。
圖表4：2014-2016年華大基因基因測序儀進口情況（單位：萬元，%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
