觀點地產網 繼融信、福晟等閩商通過借殼進入資本市場之後，遲到的福建房企三盛也終於要加入上市的隊伍了。
4月13日中午，幾乎在三盛地產高調地以12.58億的總價奪下福州晉安區新店鎮楊庭村一宗宅地的同時，一則來自利福國際集團有限公司出售資產的公告低調地向市場宣告了該公司的另一個重大動作。
根據公告顯示，利福國際擬以約12.93億的價格向買方出售其持有的全部利福地產59.56%的股權。交易完成之後，利福地產不再是利福國際附屬公司，財務業績亦不再綜合入賬後者，同時成為三盛投資的控股子公司。
隨後利福地產亦正式公告宣佈，4月13日下午1時其於港交所短暫停牌，以待根據收購守則刊發公告。
在利福國際公告中披露的買方，即是三盛集團總裁林榮濱在海外註冊成立的一個公司。業內人士指出，這意味著三盛或將通過紅籌模式借殼上市。
經歷多年的籌備，三盛地產終於可以拿到資本市場入場券，於其未來發展而言無疑是一個利好，但若結合從購買的殼資產質量以及目前的赴港上市時機來看，三盛接下來要做的事情還很多。
而隨著三盛此次成功收購，其背後的一把手，低調的閩商大佬林榮濱也逐漸進入眾人的視野。
入主利福地產
觀點地產新媒體查閱公告獲悉，利福地產是港企利福國際旗下的地產業務上市平臺，主要從事物業發展及投資業務，截至此次公告日期，利福國際持有利福地產全部已發行股本的59.56%。
於4月13日，利福國際作為賣方，與買方簽訂了買賣協議，據此，利福國際向買方出售其持有的利福地產全部股權，代價為約12.93億港元，相當於每股銷售股份5.18港元。
交易完成後，利福地產不再為利福國際的附屬公司，財務業績、資產、負債等也不再綜合入賬至利福國際，買方成為利福地產新的控股股東。
雖然利福國際在公告中表示，此次出售主要為了精簡集團的架構，更有效運用資源，但從財務報表來看，利福地產其實並不算優質的殼資源，資產注入之後，三盛要面臨的第一個問題或許就是如何改善其財務狀況。
資料顯示，於2016年12月31日利福地產的綜合資產淨值約為14.78億港元，目前持有的均為商業用途或非住宅用途的物業。主要包括分別位於山東青島市北區及黑龍江哈爾濱道里區的兩座商用辦公樓宇，另外還有一宗位於遼寧瀋陽市瀋河區的商用土地。
兩座商用樓宇總建築面積為36596.67平方米，由於未收到具有吸引力的租賃或購買邀約，該兩座樓宇目前仍處於空置狀態。
位於瀋陽瀋河區的地塊是利福地產目前唯一的發展中項目，規劃總面積約18.83萬平方米。2013年利福地產已向有關部門提交發展規劃，然而一直未獲批准，仍有若干問題需要與政府協商解決，目前亦沒有實質性進展。
財務方面，由於旗下投資物業仍處於空置狀態，2016年利福地產並無錄得相關營業額及任何租金收入。
同時，期內利福地產擁有人應占虧損約3100萬港元，除稅後綜合溢利虧損淨額約3101.5萬港元，主要收入源自銀行存款利息及為母公司提供的項目管理服務，此外年內其錄得投資虧損合共約3220萬港元。
於2016年12月31日，利福地產並無任何的負債及已訂合約的金融工具，定期存款、現金、銀行結餘則合共約4.15億港元，其中部分現金已用於建立投資組合，購買市值約9120萬港元的上市股份。
觀點地產新媒體發現，利福國際在公告中提到，“完成已緊隨買賣協議訂立後發生”，意味著在4月13日協議簽訂後，收購交易實際已完成。
換言之，接下來三盛地產將取代利福國際，控股利福地產這一上市平臺，順利進軍香港資本市場。
三盛上市路
值得注意的是，此次三盛上市採用的方式，很大可能是此前恆大等內地房企赴港借殼上市所採取的紅籌模式。
據公告披露的信息，此次的買方為一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，林榮濱為該公司的最終實益擁有人，同時林榮濱還是福州三盛投資有限公司的創始人及總裁，三盛投資為國內成立的一傢俬人公司，主要從事物業發展。
觀點地產新媒體瞭解到，三盛投資的股東為福建澤盛投資諮詢有限責任公司以及自然人程璇，兩者持股比例各為80%、20%，而澤盛投資又由林榮濱、程璇分別持有95%、5%的股權。
公開資資料顯示，林榮濱還是三盛集團的創立人及總裁、以及福州、廈門、濟南、北京、成都等歸屬三盛地產的多家房地產公司的法定代表人、股東、董事長兼總經理。程璇也同時任職三盛地產集團執行董事。
招銀國際分析員文軒森指出，三盛主要運營資產和業務均在中國境內，但間接以註冊在境外的公司名義購買香港上市平臺，未來再將境內公司的資產注入該平臺掛牌上市的話，無疑是典型的紅籌模式。
相比直接以境內公司的名義購買利福地產，採用境外註冊公司借殼的紅籌模式無需經過中國證監會的審批，不僅方式更為靈活，時間也會更快速。且利福地產與三盛地產業務領域一致，也無需按相關借殼規定等待兩年才可注入資產。
對此，交銀國際副總裁謝騏聰也表示認可。其認為，雖然相比內地，目前香港資本市場在融資成本、企業估值方面都不算具備優勢，也沒有了幾年前那麼大的吸引力，但國內上市仍需要排隊等候，如果企業上市訴求急切，有機會在香港借殼上市也會更快捷些。
至於上市後的殼資產問題，謝騏聰則表示，利福地產本身的資產規模並不大，未來三盛的資產注入後，整體的規模會大大增加，即便利福地產財務狀況不理想，對公司重組後的影響也不會很大。
因而，即便目前只是走出了借殼上市的第一步，但於三盛未來的發展而言，進入資本市場無疑會是一個很大的利好。
雖然相比同樣發家於福建但已先後上市的陽光城、融信、禹洲等房企，三盛已算閩商中進入資本市場的遲來者，但不管怎麼說，其籌備多年的上市工作總算可以告一段落了。
據觀點地產新媒體瞭解，早在2012年初就有市場消息傳出三盛在計劃H股上市事宜。
時任三盛地產集團運營副總裁的樑川在2013年接受觀點地產新媒體採訪時，雖未提及上市事宜，但透露公司每年都會對在A股和香港上市的國內房企進行對標研究，瞭解他們的銷售額、銷售收入、複合增長率、淨資產收益率、淨資產回報率等，然後再結合對行業的研判，確定公司發展目標。
當時，三盛的發展步伐也開始加快，繼續規模擴張的同時，已逐漸向互聯網與傳統產業結合的戰略轉型，業務延伸至物業服務、健康醫療、社區養老、教育等領域。
籌備上市消息傳出幾年後，直至2015年5月18日，三盛地產總裁林榮新在出席活動時才正式宣佈，未來三盛地產擬在香港或新加坡資本市場上市，並計劃利用互聯網+進行商業模式創新，整合亞洲各國優勢資源，打造跨國界的產業鏈合作。
2016年初，三盛管理層接受採訪時曾被問及是否有分拆地產業務獨立上市的想法，當時的回答仍是在考察當中，並表示不急著上市。
如今又過一年，“不著急”上市的三盛終於還是以“曲線救國”的方式，成功踏足了資本市場。
最後的閩商大佬
據三盛地產官網顯示，其業務已從福建擴張至紐約、香港、北京、濟南、青島、成都、揚州、泉州、寧德等30餘個城市，截至2016年上半年，共計在全國佈局了13個城市，35個項目，總土地儲備約8000畝。
有業內人士表示，在融信、陽光城等房企之外，三盛已成為福建第二梯隊房企，2016年總地產銷售規模超150億。
而今，隨著三盛成功入主上市平臺，在公司曝光率增加的同時，其低調的一把手，此次公告提及的閩商大佬林榮濱也進入眾人的視野。
低調似乎是多數閩商的共性，與其他的閩商大佬們一樣，公開信息能搜到的關於林榮濱的資料並不多，只能從零星的媒體報道中瞭解一二。
據悉，林榮濱為福建晉江人，此前任三盛集團總裁，2015年曾以73億元的身價位列胡潤百富榜第480名。
最早發家於橡塑發泡製造業的林榮濱，90年代初從泉州鳳山橡塑發泡鞋材廠廠長，逐漸做到了福州三威橡塑化工有限公司董事長、香港三盛集團總裁，2000年開始涉足房地產領域，2001年創建三盛地產。
此後“福建興業銀行”、“國都證券”也成為了三盛的參股公司之一，2016年9月，三盛還與泰禾、陽光城等多家企業一起出資設立了福建華通銀行，加碼金融行業。
目前，三盛集團的投資已涉及塑料、化工、金融、房地產等領域，但作為創始人的林榮濱似乎已慢慢從公司的實際管理中淡出，頭銜更多變為了全國工商聯房地產商會副會長、福建省政協第十屆常委、福建省工商業聯合會(總商會)副會長等職務。
除了因此次收購利福地產事宜出現在公告中，林榮濱最近的公開動態，要回溯到2016年1月初，當時林榮濱當選為福州市泉州商會第三屆理事會會長，久違地出席了為其舉辦的公開就職典禮。
福州一位業內人士表示，其對三盛的內部架構也並不十分清楚，但透露林榮濱與現任總裁林榮新應該是兄弟關係，目前三盛地產及三盛集團的具體業務由林榮新主要負責。
最新資料顯示，林榮濱雖仍是三盛集團旗下多家公司的法定代表人及股東，但三盛地產集團官網上最新的管理層介紹並沒有林榮濱，目前三盛地產集團總裁為林榮新。
相關推薦
