北京科藍軟件系統股份有限公司(以下簡稱“科藍軟件”、“發行人”)首次公開發行不超過3,286萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)並在創業板上市的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2017]690號文核准,本次發行的保薦人(主承銷商)為海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”、“主承銷商”或“保薦人(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱為“科藍軟件”,股票代碼為“300663”。
本次發行採用網下向投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人與主承銷商綜合考慮發行人基本面、發行人所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素,協商確定本次股票發行價格為7.27元/股,發行數量為3,286萬股,全部為新股發行,無老股轉讓。
回撥機制啟動前,網下初始發行數量為1,971.6萬股,佔本次發行數量的60%;網上初始發行數量為1,314.4萬股,佔本次發行數量的40%;回撥機制啟動後,網下最終發行數量為328.6萬股,佔本次發行總量的10%;網上最終發行數量為2,957.4萬股,佔本次發行總量的90%。
本次發行的網上網下認購繳款工作已於2017年5月31日(T+2日)結束。
一、新股認購情況統計
主承銷商根據深圳證券交易所和中國登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)提供的數據,對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:
(一)網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):29,534,377
2、網上投資者繳款認購的金額(元):214,714,920.79
3、網上投資者放棄認購數量(股):39,623
4、網上投資者放棄認購金額(元):288,059.21
(二)網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):3,282,760
2、網下投資者繳款認購的金額(元):23,865,665.20
3、網下投資者放棄認購數量(股):3,240
4、網下投資者放棄認購金額(元):23,554.80
放棄認購的網下投資者具體名單如下:
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二、主承銷商包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數全部由主承銷商包銷,主承銷商包銷股份的數量為42,863股,包銷金額為311,614.01元,主承銷商包銷比例為0.13044127%。
2017年6月2日(T+4日),保薦人(主承銷商)將依據保薦承銷協議將餘股包銷資金與網下、網上投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費後一起劃轉給發行人。發行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。
三、主承銷商聯繫方式
網上網下投資者對本公告所公佈的發行結果如有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)海通證券聯繫。具體聯繫方式如下:
聯繫電話:021-23219000
聯繫人:資本市場部
發行人:北京科藍軟件系統股份有限公司
保薦人(主承銷商):海通證券股份有限公司
2017年6月2日