1.能聞出敵情的怪鼻子
隋開皇三年，隋文帝命秦州總管竇榮定率步騎兵13萬，由涼州出發北擊突厥。5月，隋軍與突厥阿波部在高越原地區相遇，雙方進行殊死戰鬥，隋軍出師不利，傷亡慘重。正在竇榮定焦急之時，一位當地牧民來到軍營，自告奮勇要為隋軍出力。來者是一位男子，鼻子又大又高，兩個黑黑的鼻孔伸得進大拇指。他自稱毛狗，是本地狼牙山祖傳草藥郎中。他說自己除了治療傷兵，還能聞出十里內阿波軍馬的異味，為竇將軍探測敵情。竇榮定心中一動，決定先留下他試一試。次日，阿波暗中派兵來襲隋軍大營，毛狗聞到了異味，提前報告了竇榮定。竇榮定做了防備，一個反衝鋒把對手打得夾著尾巴逃跑了。其後，毛狗又用自己的靈鼻探得了一次突厥軍的埋伏，將對方打得措手不及。兩次得勝，竇榮定大喜，他當即下令大擺宴席慶功，並準備將毛狗提拔為隋軍牙將。阿波連吃敗仗，便讓貼身侍衛骨朵派人前去打聽。探子回報，說竇榮定最近得了個神人，一隻靈鼻能聞出十里外的軍情。阿波當即下令暗派殺手，潛進竇榮定的大營。慶功宴上，殺手佯裝喝醉酒打碎了瓷碗，剎那間，他拿起鋒利的瓷碗片直撲毛狗，將毛狗的怪鼻削去一半。阿波探明毛狗回老家養傷，不禁竊喜，急忙調集軍馬進攻竇榮定。可是，一仗下來，突厥軍還是大敗而歸。他而後探知，原來，對方早有準備，被殺手偷襲的人是個替身，那鼻子是樹漆粘上去的假鼻。阿波與謀士合計許久，最後判斷，毛狗一定是通過聞出戰馬的腥臊味，來探測軍情的。於是他下令讓士兵在戰馬身上抹上香油。香油馬一出擊，果然打了個勝仗，俘去隋軍三百兵士，其中就有竇榮定的侄兒。
2.切割不掉的狼鼻
數天後，囂張的突厥軍又來進攻了。這次，毛狗探了個準，一場伏擊戰，突厥軍死傷無數。僥倖逃脫的阿波一時傻了眼，他想不通毛狗如何破了他的計。又有謀士向阿波獻計，讓所有參戰的前鋒將士將盔甲用麝香菸薰後再穿。果然，此法一出，阿波又打了幾次勝仗，俘虜了好幾百隋軍。
敵變我變，很快，對方的軍情還是被毛狗聞了出來。走投無路的阿波很是氣惱。逼得他主動派使者向竇榮定求和：“我軍中郎中奇缺，願以十個被俘的隋軍兵士，借用一個毛郎中，幫我醫治傷兵。”竇榮定斷然拒絕。最後，雙方討價還價，阿波把數字加到了一千。
竇榮定仍不答應，但毛狗動心了：“眼下正是用人之際，我一粗人能換來一千精壯的勇士，值！”
毛狗獨身前往突厥軍大營。凶殘的阿波沒有食言，放還了一千俘虜和竇榮定的侄兒。但毛狗一進軍營，阿波便想殺了毛狗。骨朵勸道，如若殺了他，會被人恥笑不講信用。阿波聞言，覺得有些道理，於是下令點燃百支燭香，直薰毛狗的大鼻。三個時辰後，毛狗鼻孔出血，全身泛黃，窒息倒地。毛狗大鼻子萎縮了，阿波假惺惺地送他出營。竇榮定見狀只得送他回老家養傷。
說也奇怪，半月後，毛狗重回隋軍大營，竇榮定見他竟又“長”了一個新狼鼻，而且比舊狼鼻更靈敏，能辨二十里之外的軍情。此後，阿波又接連吃敗仗。他得知詳情，很是惱火：“這醜八怪，害我。”毛狗成了突厥軍的災星，阿波幾次與竇榮定交手都吃了虧。阿波與眾謀士緊急商議，甚至有人猜疑內部有奸細。
3.“怪耳”與“怪鼻”的鬥爭
最後，阿波決定以怪治怪，從後方大本營中搜尋得一奇人“怪耳”，與毛狗一決雌雄。怪耳名不虛傳，耳朵貼在大鼓面上，便能聽出三五里外的馬蹄聲。另外，他還四處布眼線，極力搜尋內部奸細。雙方鬥法幾個回合，怪耳都佔上風，隋軍連連慘敗。竇榮定急得六神不安。他找來毛狗詢問破敵的良策。毛狗說：“我聞得這怪耳身上有股異臭味，如同糞便。將軍可用牛皮將馬蹄緊裹後再出擊，使怪耳聽不到動靜；同時，從鄉村中緊急徵用一百條家狗，待它們餓極時再放到突厥營外，它們一定會尋味追殺怪耳，從而滅掉這賊。”
竇榮定當即採用了毛狗雙管齊下的計謀。果然，七天後，怪耳被突然躥進軍營的一群瘋狗活活咬死了。阿波大為驚怯。竇榮定除了心腹大患，隋軍隨即反敗為勝。阿波的鬥志越來越弱，退卻中，狡猾的他又向竇榮定商定談判：願用一座小城換毛狗一人。毛狗又動心了。
阿波不傻，這次，他只想用小城作誘餌，釣到毛狗把他一刀殺了再毀約。阿波估計毛狗不會來，誰料，不怕死的漢子又送上門來。阿波立馬就要殺了他。骨朵耳語說：“可汗莫急，你最好是在殺他之前先打一仗，如勝，殺；如敗，不要殺。”
“此話怎麼講？”
“你勝了，說明過去打敗仗是此人從中作怪。如敗了，說明隋軍中還有高人，你可留他，讓他教你破招。”
阿波覺得這話很有道理。阿波將毛狗先押進大牢。阿波精心設計，在小城佈下埋伏。哪知竇榮定將計就計，毛狗成了隋軍拋出的誘餌，阿波失算，他大呼上當。惱羞成怒，阿波下令殺掉毛狗。可是，獄卒來報，毛狗清早撞牆而亡。阿波大驚，趕到大牢查看，毛狗鼻下沒有了氣息。他很是懊惱，也敬佩此君的忠義。爾後，有人祕密向阿波稟報：毛狗會閉氣功，獄卒運屍體去城外掩埋，被竇榮定派來接應的人搶走。灌下藥湯，僅一炷香工夫，毛狗便恢復了呼吸。
4.割掉靈鼻
阿波聞報，恨得咬牙切齒。不久，他派兵去狼牙山，把毛狗家族的至親五十多人捉到了營中作為人質，逼迫毛狗現身。毛狗只得獨自來到了阿波處。阿波很是得意。毛狗說：“可汗過於器重毛某。我這次來是闢謠的。我根本沒有什麼靈鼻！萬望可汗明查，高抬貴手，放我父老鄉親一馬。”
“那我屢戰屢敗，何故？”
“打仗靠的是實力。何故？這該問你的高參謀士。”
阿波哪裡會聽這一套，次日，他便發兵攻擊隋軍。然而，奇怪的是，毛狗不在隋軍陣中，可他照樣吃了敗仗。阿波百思不得其解。
毛狗見阿波久不放他的親人，盤算越拖越是凶多吉少，於是心一橫，蒙著雙眼闖進了阿波的軍帳，喝道：“可汗，你幕後左邊有三位歌女，右邊桌上有四盤野味，後面一丈有兩匹戰馬，前面有伏兵三百。帳外南天飛來了六隻斑鳩，中間那隻還有受孕的蛋。”阿波當即彎弓搭箭，剎時，一隻母斑鳩從天上掉了下來，剖開一瞧，果是肚中有蛋。
阿波駭然道：“真奇人也！”毛狗一刀割下自己的鼻子，跪下說：“現在我是廢人，可汗總該相信了吧！請還我年邁多病的父老鄉親，求你了。”阿波歎服道：“毛壯士，你為何不能為我所用？”
“你們屢屢侵犯我大隋疆土，殺我邊民，一次次又燒又搶，天理難容。上次換回的上千兵士，你們以治腳疾為名，個個都用銀針暗中挑傷了腳筋，害得他們成了半殘。可汗，順天意歸隋吧。”阿波聽後，默然不語。
次日，父老鄉親抬著渾身鮮血的毛狗回了山裡老家。狼煙滾滾，突厥軍敗退了。
5.背後真相
這天，竇榮定來到狼牙山，想請毛狗歸隊。可是，接待他的毛狗卻婉言謝絕。毛狗說：“竇將軍，毛某是個山野粗人，只熟悉本地方圓百里的情況。從小在這長大，哪座山、哪座嶺、哪個山坳、哪片林有什麼鳥，大概有多少，什麼季節在哪兒做窩，我心裡一清二楚。我天天上山，對方兵馬一動，必定驚飛當地鳥兒，憑著鳥兒驚飛的速度、多少及方向，我可大概預測敵軍的調動。‘靈鼻’只是幌子，實際上我是看鳥判斷敵情。如今，竇將軍要率大軍遠征沙漠與突厥軍決戰。我對那裡的環境完全不瞭解，沒有用武之地了，萬望竇將軍諒解。”
竇榮定恍然大悟：“既然如此，那毛牙將有何要求嗎？”
“只求竇將軍上趟村後的祖靈之地，拜拜在戰爭中死去的兄弟。”
竇榮定聽罷，欣然應允。毛狗帶竇榮定上了後龍山，那兒堆著四座新墳，都是無名無碑。竇榮定不解。毛狗動情地介紹：“這裡埋葬的是我的四個前身，大毛狗、二毛狗、三毛狗和四毛狗。頭一個是被削去鼻子失血過多而亡，第二個被毒煙燻死，第三個撞牆喪命，第四個被逼自殘而死，我是老五。因我們堂兄弟們長相差不多，又簡單化了裝，所以外人一眼辨別不了。”
竇榮定震驚過後不禁肅然起敬：“我軍的勝利，是這滿門忠烈用鮮血換來的呀！”
一敗塗地的阿波，只得投降歸順大隋。歸順後，他力勸突厥各部歸順大隋。直到最後局勢明朗，阿波才得知，他的貼身衛士骨朵是大毛狗的親哥哥。十二年前，八歲的骨朵和父母、姐姐一塊被入侵的突厥擄去，家人都被突厥人殺害。他在那長大後改了名字。這次隨阿波進入隋土，骨朵費盡心機與毛狗暗中聯絡上了。
每次骨朵得知軍情後，便按照與兄弟們的約定，趁替阿波焚香祭狼仙之機，及時把情報送出，這才有了毛狗兄弟們的“料事如神”。