1380年帖木兒帝國先後奪取了伊朗和阿富汗

帖木兒帝國(1370年-1507年)是中亞河中地區的烏茲別克族貴族帖木兒於1370年開創的帝國。 首都為撒馬爾罕，後遷都赫拉特(Herat，又譯哈烈、黑拉特)。鼎盛時期，其疆域以中亞烏茲別克斯坦為核心，從今格魯吉亞一直到印度，囊括箇中、西亞各一部分和南亞一小部分，帖木兒去世後子孫相互爭奪王位，最終1507年借班尼擊敗了帖木兒的後代，建立了烏茲別克汗國。

從1380年開始，帖木兒帝國先後奪取了伊朗和阿富汗，進而攻佔兩河流域;1388年征服花剌子模;1389~1395年，多次進攻欽察汗國，毀其首都薩萊·伯克爾等城市，統治亞美尼亞和南高加索;1398年進攻圖格魯克王朝首都德里，屠殺戰俘約10萬人，統治北印度。曾經打敗蒙古帝國西征大軍的埃及馬布留克王朝因為拒絕與帖木兒帝國結盟，1400年帖木兒率兵進攻敘利亞。蘇丹法賴吉親自率兵抵抗也無濟於事，整個敘利亞的領土被佔領，名城大馬士革被焚燬。

帖木兒的目的是想把分封的蒙古各汗國再度統一起來，為此還北上攻打金帳汗國。不料撒馬爾罕爆發了異族的叛亂，把他的算盤打破了。這時候帖木兒意識到蒙古各汗國對他的威脅不如其他異族大，因此他掉轉矛頭往其他國家去，首先自然是把叛亂鎮壓下去，撒馬爾罕又遭受了一遍徹底屠殺，以後在進攻印度的時候他也保持了屠殺的政策，打下德里，他的軍隊所過之處和以前的蒙古軍隊並無二致。

1368年明朝建立後把元廷趕出了中原，對西亞的帖木兒帝國要求按元例進貢。帖木兒一開始並沒有理會，到1388年起才開始遣使進貢。雖然在官方信件中帖木兒自稱是"臣"，但他想的絕對不是奉中土為宗主，相反，通過使節他在不斷了解明朝的情況和國力。1396年，帖木兒撕下臉皮，把外國使節給扣了，這其中包括中國和土耳其兩個大國的。1398年他攻打印度，佔領北部一些地區，1399年開始遠征小亞細亞。他決定先把背後的土耳其給擊敗，然後騰出手去進攻明國。