1253年，旭烈兀奉蒙哥汗之命率十五萬大軍西征，目標是在裡海以南山區險隘處已經存在一百餘年亦思馬因宗教國。這個神祕的刺客之國竟然曾經派出四百人的刺客團企圖刺殺蒙哥汗，把蒙哥汗弄得每天穿著連環鎖子甲上朝以防不測，作為弟弟自然要為大哥出氣。而同時，在西亞還有富庶的阿拉伯阿拔斯王朝、敘利亞蘇丹國，再往西還有埃及。那裡的財富更吸引人。
1256年，旭烈兀率大軍渡過阿姆河。從是年6月開始，旭烈兀展開了一系列殘酷的征服戰爭。是年11月，亦思馬因宗教國末代教主魯克賴丁庫沙走出宮府麥門底司堡向旭烈兀投降。這個曾讓無數英雄人物談之色變的刺客之國在旭烈兀展開的對亦思馬因派教徒的大屠殺中宣告滅亡；
1257年9月，旭烈兀大軍逼近阿拔斯王朝首都巴格達。 1258年 2月10日，在巴格達守軍傷亡幾盡的情況下，謨斯塔辛帶領兒子、官員、貴族3000餘人出城投降。旭烈兀將哈里發家族全部處死，並縱兵大掠，世界名都巴格達幾乎成為廢墟，存在了五百年的阿拔斯王朝至此終結；
1259年9月，旭烈兀率軍進入敘利亞， 1260年4月佔領敘利亞首都大馬士革，蘇丹納昔兒逃奔埃及馬木留克王朝，敘利亞蘇丹國滅亡。接著，旭烈兀開始著力準備進攻埃及，為了掃除後顧之憂，旭烈兀派軍掃蕩小亞細亞，擊敗巴爾幹諸國聯軍，鞏固了與亞美尼亞王國、安條克公國、小亞細亞塞爾柱王朝的藩屬關係，並命漢將郭侃渡海，攻陷富浪(今塞浦路斯島)。 然而，正當旭烈兀準備跨國西奈半島，進入非洲的前夜，帝國的中心傳來消息——蒙哥大汗在攻打南宋時去世。作為前方統帥，又是蒙哥汗的親弟弟，旭烈兀立即下令班師回國，只留下兩萬軍隊交給大將怯的不花，鎮守敘利亞，並負責攻略巴勒斯坦和埃及。
可是，當旭烈兀進入伊朗後，便接到忽必烈和阿里不哥已經同時稱汗互相攻伐的消息。而在他身後，埃及馬木留克王朝蘇丹忽都思率領十二萬大軍攻入敘利亞。留守敘利亞的怯的不花率軍迎戰，結果在艾因賈魯一戰中，兩萬蒙古騎兵全軍覆沒，怯的不花戰死。埃及軍乘勝進擊，佔領了敘利亞全境。各地區的蒙古官員被殺，留在敘利亞的一般蒙古居民退到魯木地區。
旭烈兀審時度勢，決定留在伊朗靜觀其變。以“伊兒汗”為名控制伊朗、阿塞拜疆、小亞細亞的總督和將軍們，“其勢足以自帝一方” 。伊兒汗的意思是“附屬的汗”、“臣屬的汗” ，旭烈兀算是非常維護蒙古帝國統一的人了。可旭烈兀想“靜”觀，有人可不答應，那便是金帳汗國的可汗——別兒哥。
在蒙古帝國第一次西征後，成吉思汗將新徵服的土地分封給了三個兒子。長子朮赤的封地囊括額爾齊斯河以西，鹹海、裡海以北的欽察、花刺子模和康嶺等古國的領土。這個封國被稱為“朮赤兀魯斯”，也就是朮赤汗國。
1225年，朮赤病逝，次子拔都承襲汗位。1235年，作為蒙古帝國“長子西征”的統帥，拔都統領各家的長子們率大軍一路攻伐，連續征服俄羅斯諸公國，破波蘭、日耳曼、條頓騎士團聯軍，抵達多瑙河畔，攻陷匈牙利首都佩斯，直到窩闊臺汗去世的消息傳來，才引軍東還。
回到封地後，拔都在伏爾加河下游，今天俄羅斯的謝里特連諾耶修建“薩萊”城作為自己的都城，因為日後還有一個名叫“薩萊”的城市出現在伏爾加河流域，因此這座城市被稱為“拔都薩萊”。以“拔都薩萊”為中心，拔都整合父親的遺產和自己這次新徵服的土地，建立了“金帳汗國”。不過，其實拔都的封國還應該叫做“朮赤汗國”，但因為其日後的歷史大部分為俄羅斯人記載，而俄羅斯諸城邦的大公們按時向可汗繳納貢稅和述職的時候，都是在草原上金頂大帳中拜謁可汗。久而久之，金頂大帳給他們的印象刻骨銘心，“金帳汗”便成了拔都以後所有可汗的通稱，“朮赤汗國”也在俄羅斯編年史中成了“金帳汗國”並一直流傳到現在。
拔都在1255年去世後，他的兩個信奉基督教的兒子撒裡答、兀剌黑赤先後被蒙哥汗指認為繼承者，但都在一年當中去相繼去世。這麼湊巧的事情，恐怕只能用“奇蹟”或者“陰謀”才能解釋的通。隨著兩個王子的死，拔都的弟弟，信仰伊斯蘭教的別兒哥繼承了哥哥的汗位。拔都的兩個兒子因為死得早，所以看不出能力如何，別兒哥上位的原因雖然可疑，但他卻是個相當稱職的可汗，若不是後來蒙哥汗暴死，他也許可以繼承哥哥遺志，再次攻進歐洲腹地去。
在旭烈兀西征之時，別兒哥汗奉大汗之命出兵相助，幫了旭烈兀不少的忙。按照，蒙古傳統，下來的土地大要交給大汗按功勞分配，別兒哥汗滿心等待著能夠分到商業繁盛，人口眾多，還有著木甘草原的阿塞拜疆。同時，在出兵幫忙時，別兒哥汗還拜託旭烈兀，在打下巴格達後，千萬不要殺死哈里發。因為哈里發是伊斯蘭教徒的“教皇”，土地可以佔，財寶可以搶，教皇可不能殺，這是伊斯蘭教徒別兒哥非常在意的。
可沒想到，旭烈兀打下巴格達後，壓根沒把這位堂兄的話當回事，一口氣把哈里發家族斬盡殺絕。別兒哥汗勃然大怒，恨不得立即把這位異教徒堂弟抓來剁了，可大汗蒙哥那邊沒發話，他也只能忍氣吞聲。待到蒙哥汗去世，旭烈兀“自帝一方”，對阿塞拜疆這塊肥肉更不願意鬆口，別兒哥汗沒有了大汗的制約，決定對這位堂弟大打出手了。
可傳統的力量還是強大的，別兒哥汗雖然已經準備好教訓旭烈兀，可畢竟中央動態不明，作為帝國屏藩，他還不能貿然動手。不過，有人可要比別兒哥汗決絕的多，屬於那種早就心懷異志，終於找到機會的人。這個人便是窩闊臺汗國之汗——海都。
