佳源國際控股(02768)將未償付於2020年到期12%優先票據交換作發行人的新債務證券

智通財經APP訊，佳源國際控股(02768)發佈公告，按照交換要約備忘錄所載條件及受其規限下，將未償付於2020年到期12%優先票據交換作發行人的新債務證券。

按照交換要約備忘錄所載條件及受其規限下，發行人要約交換最多達到的本金總額尚待確定。公司預期於2019年6月28日或前後公佈交換上限。交換上限將不會超過2.25億美元。

發行人現正同時要約發售額外新票據以換取現金。同步新票據發行中發行的額外新票據將按照根據交換要約發行新票據的相同條款，並與其組成單一系列。預期根據同步新票據發行所發行的額外新票據將於交換截止期限後儘快交付。

新票據將屬發行人的優先責任，並由佳源投資管理有限公司、國祥房地產有限公司及香港佳源集團有限公司擔保。

交換要約將於2019年6月26日開始，並將於2019年7月4日下午四時正(倫敦時間)截止，除非公司全權酌情決定延期或提早終止。