永勝醫療(01612)發佈公告，於2017年4月12日，附屬永勝醫療保健控股有限公司與陸宇飛、蔡章泰訂立收購協議，該公司將以1.3億港元收購Envisen Holding Limited全部股本。
其中，代價當中1.04億港元為應付予首位賣方而2600萬港元為應付予第二位賣方。代價中的9000萬港元部份須以於完成時按每股代價股份1.1港元的發行價向首位賣方配發及發行首批代價股份的方式支付。代價中的1400萬港元部份將按每股代價股份1.1港元的發行價向首位賣方配發及發行第二批代價股份的方式或以現金(由首位賣方選擇)支付。代價中的2600萬港元部份將按每股代價股份1.1港元的發行價向第二位賣方配發及發行第三批代價股份的方式或以現金(由第二位賣方選擇)支付。
將發行的代價股份的最高數目合共約1.18億股份，其相當於該公司現有已發行股份數目約18.52%以及經配發及發行代價股份而擴大的已發行股份數目約15.63%
據悉，目標公司由首位賣方擁有80%權益以及由第二位賣方擁有 20%權益。第二位賣方蔡章泰為主席兼執行董事蔡文成與非執行董事廖佩青的兒子。蔡文成與廖佩青均為該公司控股股東，他們連同VRI共同控制於公告日期已發行股份數目約60.03%的權益。因此，第二位賣方為該公司的關聯人士。第二位賣方於銷售股份中所佔部份乃第二位賣方於2016年1月以1200萬港元的原值購入。
目標集團主要從事多種醫療器械的設計、研發、製造、銷售及營銷，有關醫療器械包括醫用血氧儀、脈搏血氧飽和度測定儀器、麻醉及呼吸機應用的中分呼吸迴路及配件、血壓袖帶、溫度探針和醫用電纜(用於患者監測和診斷系統)、用於醫院網絡連接的天線和連接電線以及用於測量呼吸樣本中血液酒精含量的便攜式酒精呼吸儀。其生產設施及研發中心位於中國深圳。
除了OEM(即原設備製造)及ODM(即原設計製造)業務外，目標集團亦開發及製造創新醫療器械。目標公司的旗艦產品“QTube”乃一種中分呼吸迴路，設計整合了疏水閥、抗菌保護和自檢的特點，並自2014年起銷售予海外醫療器械公司。目標集團亦在海外採購醫療相關產品的成品及半成品以售予中國、歐洲及亞洲的客戶(包括香港的醫院)。此外，目標集團擁有並經營專門提供血氧飽和度測試服務的實驗室。
董事會相信，收購事項將可讓該集團擴大其在麻醉及呼吸一次性產品、血氧儀、病人監護儀配件及酒精呼吸測試產品中的產品組合而使集團受益。另一方面，目標公司可以利用該集團的生產平臺及已建立的全球銷售網絡拓展業務。董事會認為，收購事項符合該集團的發展策略併為集團的策略投資機會。
此外，待於股東特別大會取得對收購事項的批准後，董事會擬於完成時委任陸宇飛為執行董事。