中俄等多國開始去美元化後,沙特公開宣佈或放棄石油美元,意味什麼

我們長期跟蹤去美元化進程，曾多次提及，儘管石油王國沙特過去數年一直被石油美元經濟體系所主導，但沙特或將成為全球去美元化最重要的國家之一。根本原因在於沙特作為OPEC（石油輸出國組織）的主要成員以及全球最大的產油國之一，其關於石油貨幣的選擇，對全世界石油國來說，是具有風向標意義的。

不出所料，事情果然有了最新進展。據俄羅斯媒體RT4月5日援引路透社報道，熟悉沙特能源舉措的多名消息人士透露，如果美國通過“無石油輸出國組織（NOPEC）”議案，沙特則準備以其他貨幣出售石油，該外媒稱，這一聲明已被傳達給美國高級能源官員。這就意味著，沙特公開宣佈或將放棄石油美元，開始去美元化。

BWC中文網能源貨幣專家分析認為，一旦沙特照此計劃進行，美元作為全球貨幣之王的地位可能會被推翻，美元既有的地位或不保。要知道，美元之所以牢牢佔據全球儲備貨幣的頭把交椅，原因之一正是在於過去數十年間，美元與石油強行綁定在一起後，全世界的石油交易都要使用美元。而石油作為大宗商品之王和全球不可或缺的能源，石油美元也為其他商品使用美元交易奠定了基礎。

因此，石油的計價、交易和結算貨幣，對美元而言，至關重要。不過，在沙特公開表明上述石油貨幣立場之前，全球8個石油國就已紛紛用自己的方式正式開啟了去美元化的行動。其中包括，俄羅斯、伊朗、委內瑞拉、安哥拉、尼日利亞、阿聯酋、伊拉克、卡塔爾。應該說，這基本囊括了當今世界最為主要的幾個石油國，同時，按分佈的洲際來看，遍佈也從俄羅斯到中東，非洲到拉丁美洲，非常廣泛的區域。而沙特一旦公開“叫板”美元，則意味著9個石油國向美元說不。

另一面，從去美元化的力度來看，石油產量與沙特相當的非OPEC國家-俄羅斯，其去美元化的力度已非常深入和綜合。多年以來，俄羅斯一直致力提出非美元貨幣的全球構想，其已在向中國市場出口石油過程中，創立了部分無美元化交易環境，這也是中俄開始去美元化的一大註腳。自原油人民幣期貨誕生以來，俄羅斯的能源企業一直是該期貨的支持者。五年前，中俄就簽訂了貨幣互換協議。與此同時，俄羅斯還與印度、阿聯酋在相關領域的合作中，也直接放棄了美元，用到盧布、盧比、迪拉姆進行直接結算。

此外，人民幣儲備在俄央行中增加了約14倍。而美元在俄羅斯的外匯儲備中，已降至歷史新低，去年，俄羅斯還清倉式減持了美債資產，拋售比例近85%。俄羅斯還是全球第一大黃金買家，自本世紀初以來，俄羅斯黃金儲備增加了5倍，2018年，俄羅斯更是大舉買入了274噸，該數字佔到去年全球央行增持總量的43%。

而今年2月，俄羅斯黃金儲備再次增加了100萬盎司（31.1噸），這是去年11月以來的增加最多的一個月，這表明，俄羅斯增持黃金的進程沒有停歇。莫斯科交易所首席執行官亞歷山大阿法納尼耶夫表示，讓我們用黃金取代美元。而俄央行第一副行長謝爾蓋·什韋佐夫稍早前證實，中俄印等金磚五國也將建立自己的世界貨幣實物黃金交易系統和和東方基準，從而繞開美英為主導的黃金交易體系。在支付系統方面，俄《消息報》近期報道，中國、俄羅斯等金磚五國統一支付系統將名為BRICS Pay。

此外，俄羅斯還在2014年創立了SPFS支付系統，這一系統也被俄方稱為金融信息轉移系統，以替代美元主導的SWIFT（全球銀行間金融電信協會）系統。在去年年底完成與出口渠道的對接後，包括中國買家在內，約有500名全球商家加入到這一系統的結算業務。對於俄羅斯全面去美元化的進程，外媒Intelli新聞看來，這是俄羅斯應對美元金融風險非常有效的辦法。從某種意義上來講，俄羅斯或正建造了一座“金融堡壘。

我們知道，俄羅斯在全球非OPEC石油國中，一直處於主導地位，而沙特是OPEC的主導國。根據本文前面提及的跡象，沙特正式去美元化的進程或可能正式開啟，分析認為，當俄羅斯與沙特這全球最重要的兩個石油國都公開去美元化時，美元貨幣之王的位置的確將漸行漸遠。（完）

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