劉福通的失敗原因之一，是不曾取得湖北香軍的合作。湖北香軍也是彌勒教的分子所發動的，名義上的領袖是徐壽輝，實際上的策劃者是鄒普勝。鄒普勝是麻城人，徐壽輝是羅田人。他們在至正十一年八月間起事於蘄水，十月間攻佔縣城，鄒普勝捧起徐壽輝當皇帝而自為太師，國號“天完”，年號治平。 劉福通在(安徽）潁州起事，比他們早三個月，這時候已經縱橫於河南的固始、光州(潢川）、羅山、真陽(正陽)、確山、汝寧(汝南)、上蔡、息縣，一大片的地域；卻還不曾找到韓山童的孤子韓林兒，因此，尚無皇帝。
劉福通是一個固守原則的人，在不曾找到他的亡友之子韓林兒以前，決不自為皇帝，也決不擁護別人當帝帝，更不願拋棄“恢復宋朝”的主義，另創新朝。(韓林兒在他看來確是原本姓趙，宋徽宗的後裔。)他看不起鄒普勝與徐壽輝這一批人。鄒普勝也夠無聊。他看中徐壽輝這個布販子．只是因為徐壽輝身材高大。徐壽輝是羅田多雲鄉上五堡（今天堂九資河）人，原是販賣土布的小商販，他身格魁偉，相貌非凡，為人正直，見義勇為，在群眾中享有很高威信。(《明史.列傳》第十一說，捧徐的是個傳佈妖言的和尚彭瑩玉，事實上彭瑩玉早已逃到淮西去了、無影無蹤。)鄒普勝的另一無聊之處，是把國號定為不倫不類的“天完”二字。也許，他以為在“大元”兩個字上面各加一個帽子．便可以把元朝蓋住了呢。
無聊誠然無聊，這天完帝國的好漢們打仗卻也能幹。主要的猛將有三位：水寇出身的趙普勝，漁夫出身的倪文俊與陳友諒。其次，是幾個似乎都是“普”字輩的異姓兄弟：丁普郎、項普略、歐普祥、陳普文、魯普恭等等，在至正十二年的一個年頭中間，天完帝國的軍隊所向無敵把已經腐朽的大元帝國的中部領土搗得稀爛，除了拿下了黃州(黃岡)、漢陽與武昌以外，領土北至南陽、鄧州；西至中興(江陵)、歸州(秭歸)；南至湖南的寶慶、道州，江西的袁州(宜春)、建昌(南城)；東至江州(九江)、饒州(鄱陽)、信州(上饒)、徽州(歙縣)。甚至浙江的杭州、湖州；江蘇的常州、江陰；福建的邵武、福安、寧德，也都被天完軍隊攻破，加以長期或短期的佔領。聲勢之浩大，比起當時的劉福通來，真是有過之而無不及。(朱元璋嗎？尚在郭子興的麾下充當親兵十夫長之流，到了次年才升為統率幾百人的“鎮撫”。)
天完軍隊有一個長處：紀律優良，不奸不殺。他們而且到處傳教，宣揚天下大亂，彌勒佛下凡轉世的大道理，歡迎任何人蔘加，手續簡單，只須登記姓名。由於領土擴充得太快，戰線拉得太長，天完帝國在至正十三年盛極而衰，戰無不敗，守無不失，到了年底，連號稱國都的蘄水也丟了。皇帝徐壽輝逃到黃梅的山中，不敢出來。
隔了整整一年，到至正十五年正月，才有倪文俊捲土重來，再建天完帝國。他在正月間攻下沔陽，三月間攻下襄陽，五月間攻下中興(江陵)，七月間攻下武昌、漢陽、蘄水。次年，至正十六年二月間，他把徐壽輝迎到漢陽，改以漢陽為國都；三月間攻下常德，八月間攻下衡州(衡陽)，十二月間回師攻下嶽州，但失掉了衡州。兩個月以後，他向西，攻下峽州(宜昌)。又過了七個月，他向東，率領大軍順長江而下，似乎是志在攻取江州(九江)、安慶等地。路經黃州，他被陳友諒留住，遭了陳友諒的暗算，他的部隊，也統統被陳友諒並了過去。
傳說，倪文俊曾經在漢陽想殺徐壽輝未成，而逃到黃州來的。如此的傳說，很像是陳友諒造的謠。這叫做“欲加之罪，何患無辭？”真正想殺徐壽輝，取而代之的，不是他，而是陳友諒自己。陳友諒終於在至正二十年閏五月，殺徐壽輝於採石礬，自為皇帝，改國號為“漢”，改年號為“大義”。
陳友諒是怎麼來到了採石磯的呢?原來，他在至正十七年九月殺了老朋友而兼同鄉的倪文俊以後，便帶了自己的隊伍與倪文俊留下的大軍，向東進發，先後攻下江州、小孤山、安慶、龍興(南昌)、撫州(臨江)、建昌(南城)、贛州、信州(上饒)、池州。
到了池州，便與朱元璋的地盤接壤。朱元璋派徐達和他比武。徐達在至正十九年四月擊破趙普勝的柵江營，一口氣把池州搶了；又在這一年八月“登陸”於無為州，擊破“胡總管”的浮山砦，也跟著就把潛山縣搶了。所謂“胡總管”，有姓無名，是趙普勝的一個裨將。這丟掉潛山的賬，於是也被陳友諒記在趙普勝的名下。朱元璋藉此機會，施行反間計，離間陳趙二人。陳友諒上當，便殺了趙普勝，自毀長城。
過了幾個月，遠在漢陽的徐壽輝，異想天開，帶了若干隨從跑到江州找陳友諒，說是想遷都龍興(南昌)。陳友諒把徐壽輝的隨從完全殺光．把徐壽輝本人關起，視同俘虜。後來，他挾了徐壽輝帶領水軍東下，奪了朱元璋的太平府(當塗)，推進到採石磯，便在採石磯結果了徐壽輝的性命。可悲的徐壽輝卻栽在部下陳友諒手中，自此陳友諒一家獨大，開始與朱元璋一決雌雄。
