兗州煤業170億跨境併購遭“程咬金” 大鱷全現金高價“截胡”

兗州煤業170億跨境併購遭“程咬金” 大鱷全現金高價“截胡”

(資料圖)

魯網6月13日訊 (記者 魯珊珊)兗州煤業股份有限公司(兗州煤業.600188.sh)今年年初擬以24.5億美元的交易金額收購力拓礦業集團持有的聯合煤炭工業有限公司(Coal&;AlliedIndustriesLimited)(以下簡稱聯合煤炭),但就在6月底雙方即將徹底完成所有法定程序的收官時刻,卻突遭國際能源巨頭嘉能可(Glencore plc)的強勢“搶親”。

6月9日,大宗商品大鱷嘉能可公司通過官網發出以25.5億美元收購力拓礦業集團旗下聯合煤炭100%股權的要約。嘉能可的報價直指今年1月24日兗州煤業下屬控股公司兗州煤業澳大利亞有限公司(以下簡稱兗煤澳洲)和力拓礦業集團達成的資產購買協議——收購力拓礦業集團持有的聯合煤炭合計100%股權事項,交易金額為24.5億美元,摺合人民幣171.5億元。

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為了完成此次收購,3月31日,兗州煤業還發布了定增預案,擬增發不超過6.47億股,募集資金總額不超過70億元,用於收購聯合煤炭100%股權。

兗州煤業:“咱們走著瞧”!

兗州煤業在6月11日晚間發佈的《關於境外控股子公司收購股權事項的進展公告》中稱,有關本次收購交易的先決條件已部分達成,包括澳洲外國投資審查委員會的批准;山東省人民政府國有資產監督管理委員會批准;中國國家發展和改革委員會批准;中國商務部批准;中國商務部反壟斷局批准;以及韓國公平貿易委員會批准。本次收購交易的剩餘個別監管批准正在履行相關程序,預期在2017年6月底前取得該等監管批准。

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面對半路殺出的“程咬金”,兗州煤業表示,公司從嘉能可的官方新聞公告中獲悉,其已向力拓礦業集團提交了有意收購聯合煤炭100%股權的建議書。根據《買賣協議》,力拓礦業集團有權根據《買賣協議》排他性條款考慮嘉能可的建議是否構成更優提議。如力拓礦業集團決定嘉能可的建議構成更優提議,兗煤澳洲將有權提出匹配或比其更優的提議。如公司收到力拓礦業集團就上述事項的確認通知,公司將按照上市地監管要求,就收購交易進展情況履行必要的信息披露義務。

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嘉能可:有錢,任性,路子廣!

嘉能可提出以25.5億美元收購聯合煤炭,這個價格比兗煤澳洲高出整整1億美元;而且嘉能可全額現金支付,不用像兗煤澳洲需要通過融資解決收購資金問題。

那麼,嘉能可是誰?百度百科的答案是這樣的——

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“與銀行業中的高盛集團一樣,在實物交易世界,公司的性質為私營合夥公司的全球最大公司嘉能可集團無處不在,飽受爭議。作為一間營業額高於雀巢、諾華製藥和瑞銀的公司,其生意網絡遍及40個國家,擁有2000多名交易員、律師、會計師和其他專業人士,即時收到有關中亞石油或南亞蔗糖的各種市場和政治情報。其年輕、業績非凡的員工在各自的市場獨佔鰲頭。公司的高層人士與俄羅斯寡頭和非洲礦業巨頭私交甚好。與高盛一樣,嘉能可憑藉自身的影響力,在涉足的所有交易中,都能得到最為優惠的條件。《滾石》雜誌對高盛的評價也可以恰如其分地用於嘉能可:‘ 披著仁慈面孔的巨大吸血烏賊 ’。”

聯合煤炭:一塊炙手可熱的“肥肉”

兗州煤業此次收購之所以半路出現“程咬金”,是因為聯合煤礦的資產較為誘人。

根據公告顯示,本次擬收購標的聯合煤炭是澳洲的頂級動力煤和半軟焦煤生產商,是澳大利亞最大的動力煤和半軟焦煤生產商之一。其擁有並經營世界上最受認可的煤炭產區之一的位於新南威爾士獵人谷地區的HVO和MTW煤礦,覆蓋範圍約17000公頃,HVO及MTW礦區質量均為世界頂級,可生產優質動力煤和焦煤產品,經營規模龐大,擁有可供長期開採的資源量及儲量。

兗州煤業表示,此次收購完成後,兗煤澳洲將躍升為澳洲最大的獨立煤炭生產商。聯合煤炭將與兗煤澳洲已有礦產資源經營相結合,在運營管理、配煤業務、礦區、港口及稅務等方面可產生可觀的協同效應,兗煤澳洲的資產負債結構和現金流將得到實質性的優化,盈利能力大幅增強;本次收購還有利於恢復兗煤澳洲在資本市場的獨立融資能力,為兗州煤業與兗煤澳洲的持續增長和增值創造堅實平臺。