中信證券(06030)發佈公告，就有關公司全資附屬CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.設立有擔保中期票據計劃。根據本計劃，截至本次發行前，公司已提取票據10.8968億美元。
公告顯示，於2017年4月11日，公司、發行人CITIC及聯席牽頭經辦人訂立認購協議，根據本計劃再次進行提取，從而提呈發售及發行總票面值8億美元，其中三年期3億美元，五年期5億美元的提取票據。此次提取票據依據美國證券法S條例發行。此次提取票據以美元計值，由公司無條件及不可撤回地擔保。
此外，聯席牽頭經辦人為中信里昂證券、中國銀行(03988)以及花旗。
公司及發行人已向聯交所申請批准此次提取票據以僅向專業投資者(如證券及期貨條例的定義)發行債務的方式上市及買賣，預期該批准將於2017年4月21日或前後生效。
該公司表示，擬將此次提取票據所得款項淨額轉貸予集團成員以用於一般公司用途，包括業務運營、公司債務結構調整，流動資金及項目融資的用途。
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