經濟導報 作者:杜海
己二腈這一生產高度集中、長期被國外廠商技術壟斷的化工新材料,終於迎來自主產權技術的國產化。
7月25日晚,齊翔騰達的一紙公告,正式披露了己二腈國有技術的最新進展。公告顯示,齊翔騰達參與設立的天辰齊翔新材料有限公司(下稱“天辰齊翔”),分兩期投資建設年產100萬噸的尼龍66新材料產業基地,其中首期包括20萬噸/年己二腈裝置。
目前,國內並無己二腈生產廠家,天辰齊翔將藉此打破國外技術壟斷,首次實現擁有自主產權技術的己二腈國產化。公開信息顯示,上述首期項目計劃工期為3年,自第4年正式投產運營。從投產時間上看,天辰齊翔20萬噸/年的己二腈裝置,基本與全球己二腈最大供應商英威達上海項目預計的2023年投產同期。
尼龍產業鏈的咽喉
己二腈是PA66(俗稱尼龍66)生產的關鍵中間體,主要用於生產尼龍中間體已二胺,約90%的己二腈用於尼龍66的生產。因其強度高、耐溫、耐熱、電絕緣性好等特點,尼龍66被廣泛應用於各種工程塑料、汽車、機械、電器零件、工業絲、民用絲等領域。
但由於技術壁壘及投資門檻較高,己二腈的行業集中度也極高。目前全球己二腈產能184.5萬噸,主要集中在英威達、奧升德、巴斯夫(含索爾維)和旭化成四家企業中。其中英威達佔比超過50%,也是唯一一家向外大量銷售己二腈的生產商。
根據己二腈生產商的估計,隨著行業的發展未來己二腈或將出現16.5萬噸左右的市場短缺。可以說,己二腈早已成為整個產業鏈的咽喉和最易受到衝擊的一環。
而在我國,“己二腈-己二胺-尼龍66”產業鏈面臨的更為尷尬的現實:寡頭高度壟斷,技術封鎖嚴重,完全依靠進口,定價受制於人。
2018年我國己二腈進口29.3萬噸,同比增7.7%。與此同時,尼龍66市場需求保持強勁,2018年消費量52萬噸,同比增9%,其中進口27 萬噸,對外依存度高達36%。
2018年己二胺、尼龍66切片報價分別一度超過8萬元/噸、4萬元/噸,漲幅分別達到2.5倍和1倍。但由於被核心原料己二腈卡住了脖子,產業鏈利潤分配都掌握在國外上游公司手中。
市場預計2020年,我國己二腈消費量將達到38萬噸,其中尼龍66消費己二腈在35.7萬噸左右。
技術國產化終獲突破
中國市場巨大的缺口讓國內外廠商都躍躍欲試。
事實上,己二腈國產化的努力從未停止過,但由於技術和資金門檻極高,迄今為止,能對壟斷格局形成衝擊的廠商還未真正出現。
上世紀七十年代,中石油遼陽分公司曾引進2 萬噸/年己二酸催化氨化法生產己二腈,由於成本高,2002年停車。2015年8月,山東潤興化工首次嘗試自主技術生產10萬噸/年己二腈,結果在試生產時發生爆炸,該項目至今仍未有重啟的計劃。
在多次嘗試未果後,已二腈技術國產化終獲突破,公開信息顯示,中國天辰工程有限公司自主研發的“丁二烯直接氫氰化法合成己二腈技術”,在2015年通過了中國石油和化學工業聯合會科技成果鑑定,並已獲得多項發明專利授權。
而天辰齊翔正是齊翔騰達與與中國化學集團工程有限公司(下稱“中國化學集團”)及其孫公司中國天辰工程有限公司(下稱“中國天辰”)共同設立。
齊翔騰達公告中特別提到,己二腈的生產技術長期由國外企業所壟斷,中國天辰經過多年科研攻關,已全面掌握了己二腈到尼龍66生產參數和工藝指標,並通過實驗裝置順利產出合格產品。
搶灘2023
己二腈技術國產化的同時,國際己二腈巨頭也已開始佈局。今年2月,英威達和上海化學工業區(SCIP)簽署合作備忘錄——啟動40萬噸己二腈(ADN)生產基地的設計規劃,預計投資超過10億美元(70億人民幣),計劃於2020年開始建設,2023年投產。這很可能是英威達歷史上投資規模最大的項目。
無獨有偶,中國化學集團子公司中國化學(601117)公告顯示,天辰齊翔的首期項目計劃工期為3年,自第4年正式投產運營。從投產時間上看,雙方都錨定了2023年。但對市場而言,國內首套完整產業鏈的工業化尼龍66裝置已經呼之欲出,誰搶先半步似乎已不那麼重要。
一家大型券商化工行業分析師認為,“中國化學集團與齊翔騰達的合作,邁出了己二腈國產化實質性的一步。項目的成功將有利於打破國外廠商的定價權,對我國尼龍產業起著巨大的推動作用。”
“齊翔騰達背靠雪松控股,資金雄厚,與中國化學集團聯手,雙方有技術,也不缺資金,共同打造己二腈產業基地,成功概率很高。” 上述化工行業分析師稱,“此外,目前A股市場上尚無一家公司擁有己二腈的生產工藝。考慮到己二腈工藝的複雜性,很可能在未來2-3年,甚至更長的時間內,己二腈行業都很難有新的競爭者出現。”