7月份過去了，滬指本月跌1.56%，說好的七翻身，又習慣性翻車了。我大A股真是奇葩，上漲比上吊還難，而且像個軟妹子，一點小事就尋死尋活。今天怕談判出蛾子，明天怕美帝不降息，後天怕分析師唱多，太慫了！

很多人說，A股就像圍城，城內的人不甘心出去，城外的人又不屑於進來；但其實更像看守所，進去了想出來，得脫一層皮啊！

大盤方面

7月最後一個交易日，受到外圍市場影響，滬深兩市早盤全線低開，隨後以地產股為首的上證50權重集體大跌，指數一路震盪走低，個股呈現普跌態勢。盤面上僅冷鏈物流、智能停車和5G概念小幅活躍。午後市場氛圍進一步趨冷，貿易摩擦概念逆市拉昇，科創板個股尾盤走強，但總體力度不大，成交量始終低迷。

截至收盤，上證指數跌0.67%，報收2932.51點；深證成指跌0.77%，報收9326.61點；創業板指跌0.62%，報收1570.39點，兩市共成交3576億元。滬股通全天淨流出5.84億元，深股通全天淨流入1.42億元,北向資金全天淨流出4.43億元。

板塊方面

政治局會議釋放利好，會議提出要穩定製造業投資，實施城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設等補短板工程，加快推進信息網絡等新型基礎設施建設，5G、冷鏈物流、智能停車等板塊爆發。

5G概念中，法爾勝、科創新源、科信技術漲停；冷鏈物流概念中，四方科技、海容冷鏈、大冷科技漲停；智能停車概念中，五洋停車、天橋起重漲停；電梯概念等板塊亦有出色表現；

中央定調房地產不作為短期刺激手段，地產股集體低迷，市北高新跌超8%，嘉凱城、華夏幸福跌超5%，金地集團、哈高科、保利地產、萬科A等表現弱勢；

國產芯片概念股尾盤拉昇，康強電子觸及漲停，富滿電子、聯創電子漲超5%；氟化工、超級品牌、釀酒行業、債轉股等板塊跌幅靠前。

科創板股票漲多跌少，沃爾德大漲14.48%，中微公司、嘉元科技、鉑力特、瀚川智能漲超5%，南微醫學、心脈醫療下跌。

投資策略

西南證券表示，綜合來看，此次政治局會議延續了4月份會議的基調，投資者更需要關注可能出現基本面拐點向上的行業與公司。在市場風格上，成長將有相對優勢。相較於主板增速未見底的狀況，成長性行業的增速底部已經明朗。

從具體行業上看，軍工、通信等業績拐點已現，下半年將持續表現。汽車、電子等行業底部有望在三四季度出現，將迎來轉機。醫藥生物有望保持穩健增長，農林牧漁或將保持高景氣。而上半年強勢的食品飲料、金融等板塊有波段性機會。

國泰君安證券表示，最近的市場陷入了了無自上而下驅動力、無自下而上發力點的困局之中，而此次政治局會議明確了基調和方向，破局在即。

一方面是金融機構融資的引導，另一方面是需求側政策的跟進，在有需求的環境下信用疏導將更為通暢，這使得我們對於盈利修復的信心更為堅定。

基於4X4配置體系，推薦兩條主線：

1）優選風格。看好新型基建發力，通信、計算機等成長風格，看好汽車、家電等低估消費。

2）便宜的總能產生收益，兼顧穩健性價比。看好低估值、穩盈利的銀行、非銀。

國盛證券表示，市場風格短期或分化，中期迴歸業績主線，長期持續看好核心資產。一方面，低估值低配置的基建週期鏈或受益政策放鬆；同時，5G、半導體等成長板塊也會迎來政策驅動或產業機會。中期，市場將持續迴歸業績主線，建議重點關注風電光伏、新能源等景氣向上子行業。長期，國際化、機構化趨勢下，看好核心資產長期表現。

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