早財經 | 美股5月創今年最差月度表現；英國5G還是用了華為；6月起實施這些新規

2019年6月1日 星期六

1丨中國反擊：中國將建立不可靠實體清單制度，作為貿易戰被迫反擊的一方，中國始終堅持“不願打，不怕打，必要時不得不打”的原則立場。5月31日下午，商務部新聞發言人高峰表示，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單。消息一出，週五美股科技股集體重挫。

2丨華為：英國5G首秀，最終還是用了華為！30日，英國電信運營商EE公司在英國6個城市開通5G服務，英國廣播公司（BBC）使用5G網絡直播了早間節目，由於速度太快，BBC措手不及：華為5G流量太大，超出設備內EE提供的Sim卡流量上限，不得不往卡里再充流量保證直播進行。記者直播時激動地表示，“這是一個歷史性時刻。”在英國發布5G商用信號之前，韓國、科威特及瑞士的運營商也與華為合作共同推出了5G商用服務，目前華為已獲全球42個5G商用合同。但華為的歐洲對手也在跑馬圈地，瑞典的愛立信與芬蘭的諾基亞近段時間在全球5G業務上大豐收，分別獲得18份和37份“5G設備替換”合同，不過目前並不清楚這些訂單中有多少用來替代華為。

1丨周小川：可不必太在乎匯率整數關口，資本項目可兌換的總體方向不會變。“ 7”不見得要當做是匯率的底線，匯率也不必過分關注所謂整數位，中國依然堅持以市場供求為基礎的匯率決定機制。總體而言，如果把“7”當作底線，這可能有點反應過度了。縱觀人民幣兌美元匯率的變動，從上個世紀80年代開始到現在，經歷了多個所謂的“整數關”，當時可能略有震動，但實際也無大礙。

2丨朱光耀：因為高關稅，美國每個家庭每年多支出831美元。財政部原副部長朱光耀表示，紐約聯儲的報告指出，因為高關稅，美國每個家庭每年多支出831美元，幾乎全部抵消了減稅為美國家庭帶來的收益。

3丨戴相龍：如果中美貿易戰繼續擴大，可能導致全球經濟衰退。中國人民銀行原行長戴相龍表示，2018年，中美兩國經濟總量佔全球40%，進出口貿易總額佔全球貿易總額的23%。中美貿易戰的後果，不但會反映在中美兩國，還會延伸到有關地區，延伸到全球。如果中美貿易戰繼續擴大，可能造成全球金融危機。

4丨茅臺集團董事長李保芳：把市場定位交給市場，茅臺不會隨意動價格。白酒企業不要人為去設定一個消費群體，即什麼人喝得起這個酒，什麼人喝不起，而應該把市場定位和消費者定位交給市場。茅臺不能隨便改變價格，由於茅臺是行業龍頭，存在“天花板”效應，若隨意動價格，可能會造成連鎖反應，對行業的穩定發展造成影響。

1丨外交部：美國的貿易霸凌的行徑，受害者不僅中國一家。針對美國總統特朗普宣佈對墨西哥輸美產品加徵關稅至5%，外交部發言人耿爽在31日表示，這個問題更應該去問美國和墨西哥，特別是墨西哥方面的感受。我這裡想說的是，美國一而再、再而三地採取貿易霸凌的行徑，受害者不僅僅是中國一家。我們一再強調，面對美方單邊主義和保護主義的行徑，中方目前採取的措施，既是在維護自身的正當合法權益，也是在維護多邊主義和全球自由貿易體制。

2丨證監會：核發三隻松鼠等4家企業IPO批文，未披露籌資金額。證監會按法定程序核准了以下企業的首發申請：浙江新化化工股份有限公司，中海油能源發展股份有限公司，山東朗進科技股份有限公司，三隻松鼠股份有限公司。

3丨財政部：對美加徵關稅商品排除申報系統於2019年5月31日開通。此外，為便於申請主體規範填報排除申請，財政部網站還發布了《對美加徵關稅商品排除申請填報說明》。

4丨住房公積金：資金總體安全。2018年末，住房公積金繳存總額扣除提取總額後的繳存餘額為57934.88億元。截至2018年末，個人住房貸款風險準備金餘額1925.90億元，佔個人住房貸款餘額的3.86%，達到逾期貸款額的112.82倍，能夠充分覆蓋個人住房貸款風險。住房公積金支持保障性住房建設試點項目貸款無逾期。自2018年1月至今，清收住房公積金歷史遺留風險資產1.18億元，歷史遺留風險資產全部收回。

5丨外匯管理局：中國2018年末對外證券投資（不含儲備資產）4980億美元。其中，股權類投資2700億美元，債券類投資2279億美元。投資前五位的目的地是中國香港、美國、開曼群島、英屬維爾京群島和英國，投資金額分別為1542億美元、1320億美元、429億美元、370億美元和159億美元。

6丨製造業PMI：5月份製造業PMI回落至榮枯線下方，非製造業保持高景氣區間運行。2019年5月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為49.4%，比上月回落0.7個百分點。與此同時，中國非製造業商務活動指數為54.3%，與上月持平，表明非製造業總體延續平穩較快的發展勢頭。

7丨六月新規：小車駕駛證全國“一證通考”；對提供社區養老、托育、家政相關服務的收入免徵增值稅；三大電信運營商提速降費；公務員可提前退休；共享單車押金退款週期不得超過2個工作日；報廢汽車“五大總成”可以通過再製造予以循環利用；ETC車載裝置免費安裝。

8丨嚴重違紀違法：海南省高級人民法院副院長張家慧同志涉嫌嚴重違紀違法接受省紀委監委審查調查，海南迪納斯投資有限公司實際控制人劉遠生涉嫌違法犯罪接受公安機關偵查。張家慧此前被舉報家族資產200億元，驚駭世人。其夫婦二人被指名下擁有36家公司，擁有100億元資產的海南明日香旅業有限公司系隱名持有實際控制，代持人均為張、劉的親屬。

9丨中金所：將對股指期貨實施跨品種單向大邊保證金制度。自2019年6月3日（週一）結算時起，對滬深300股指期貨、上證50股指期貨和中證500股指期貨的跨品種雙向持倉，按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。

10丨珠峰：中國一側登山季結束，241人登頂2人獲救2人死亡。西藏自治區人民政府發佈2019年珠峰中國一側登山季相關數據，共有241人從位於中國西藏自治區的珠峰北坡登頂世界最高峰，2名外籍登山者遇險獲救，2名外籍登山者因身體不適死亡。

11丨公募基金：4月以來已有5家公募基金管理人設立首席信息官職務。從招聘信息來看，有券商給出年薪是240萬，某知名保險集團則更高，介乎510萬-1020萬之間。對於公募基金而言，起碼也是能領取百萬年薪的崗位。

12丨房企：監管收緊“地王”融資，部分房企債券、ABS發行將被暫停。接近監管的人士表示，部分房企因拿地激進，“出現一些‘地王’，已經引起中央的注意”；在住建部的指導下，央行與證監會將暫停部分房企的債券及ABS融資渠道。

“全國15個省市實施‘國六’排放標準”追蹤：

獨家對話石國清：上海3萬餘輛國五車待清，有經銷商面臨倒閉風險

全國工商聯汽車經銷商商會公開呼籲：主機廠應停止向經銷商下達國五車銷售任務

河南汽車行業商會：建議延緩國五機動車上牌時間

1丨中泰證券：不存在違規保本保息問題。中泰證券針對“債券違約5.5億元”相關事項發佈聲明稱，未向任何人出具過差額補足協議或類似文件。中泰表示，相關產品所持部分債券出現了評級下調、違約等情況，流動性受限。管理人只能部分滿足投資人在開放日的贖回申請，共兌付金額2億多元，剩餘份額暫時未予兌付，其中涉險的債券餘額為1億元左右。

2丨平安銀行：為非法平臺提供支付服務，央行開出今年以來第二大支付罰單。平安銀行溫州分行因存在3項支付違規事項被處以罰款570.7萬，沒收違法所得169.1萬，罰沒金額合計739.8萬。從罰單金額來看，這是今年以來監管開出的第二大支付罰單，僅次於易寶支付。

3丨上交所：對富貴鳥等公司債券發行人予以通報批評。近日，上交所對富貴鳥股份有限公司、無錫五洲國際裝飾城有限公司、洪業化工集團股份有限公司、上海華信國際集團有限公司、億陽集團股份有限公司和丹東港集團有限公司等公司債券發行人實施了通報批評的紀律處分。上交所將繼續對自律監管過程中發現的違規行為予以堅決懲戒。

4丨金逸影視：一字跌停成交7億元，深交所本週對其盤中異常波動進行重點監控。5月31日，金逸影視一字跌停，但全天成交額仍近7億元。盤後數據顯示，德邦證券上海南京西路營業部等四個上海市券商營業部位列買方前四席位，合計買入1.97億元；天風證券深圳深南大道國際創新中心營業部等兩個深圳市券商營業部位居賣方前二席位，合計賣出1.24億元。

5丨唐德影視：范冰冰“清倉”644.96萬股份。范冰冰已於近期通過大宗交易的方式將所持唐德影視股份全部轉讓給第三方。范冰冰此次清倉至少可以套現近4000萬元。2011年范冰冰成為唐德影視股東時，僅出資85.60萬元。

6丨百度：晉升王海峰為CTO。百度宣佈晉升高級副總裁王海峰為百度集團首席技術官（CTO），同時他將繼續擔任AI技術平臺體系（AIG）和基礎技術體系（TG）總負責人。百度稱，此舉是“為了進一步建設和鞏固公司核心技術優勢，堅定不移地推進產品和用戶體驗提升；釋放技術紅利，持續推動產業智能化變革。”

7丨臺積電：花旗下調盈利預期及目標價。花旗認為，臺積電來自部分大客戶的訂單可能會從三季度末開始減少，四季度下行風險會進一步加大，將其2019財年的收入預測下調4%，盈利預測下調8%；2020財年的收入預測下調7%，盈利預測下調13%；目標價下調6%至286臺幣。

8丨安踏體育：關聯方認購新股，迴應沽空機構Blue Orca的做空。安踏體育關聯人士以49.11港元認購新股份，佔總股本的0.59%，此前安踏體育被沽空機構Blue Orca做空後大跌。安踏體育發佈澄清公告，對於 Blue Orca Capital 提出的指控，董事會強烈否認報道中的有關猜測，認為有關猜測不準確及具有誤導性。

9丨肯德基：考慮試推人造雞肉產品。肯德基美國總裁凱文·霍赫曼表示，如果基於植物的禽肉產品“越來越成為主流，並且我們認為它適合我們的客戶，我們當然會測試它。”肯德基一位發言人表示，肯德基美國公司目前暫時沒有測試植物性肉類或肉類替代品的計劃。

10丨捷豹、奧迪：召回近3000輛缺陷汽車。中國國家市場監管總局消息，一汽大眾宣佈召回部分國產奧迪A4L、Q5L汽車，共計2505輛。包括：2019年4月23日至2019年5月16日生產的部分國產2019款奧迪A4L汽車；2019年4月14日至2019年5月16日生產的部分國產2019款奧迪Q5L汽車，共計1531輛。捷豹路虎（中國）決定召回2018年4月11日至2019年1月7日生產的部分2019年款進口捷豹I-PACE汽車，共計254輛。

11丨方大特鋼：爆燃事故已致2人死亡8人受傷，江西省掛牌督辦事故調查。截至31日13時，南昌市方大特鋼公司爆燃事故已致2人死亡8人受傷（其中6人病情危重）。依據有關法規規定，南昌市政府已成立事故調查組，開展事故調查，江西省安委辦對事故調查工作進行掛牌督辦，將於近期約談方大集團實業有限公司負責人。

12丨蔚來汽車：週五最大跌幅超7%，股價今年已腰斬，較紀錄高點暴跌78%。中概股蔚來汽車最低觸及3美元整數關口，而本週早些時候，美銀美林將該公司目標價大砍至3美元；該股已經連跌三日，三日累跌25%；今年迄今，該股已經累計跌超50%，此外，該股較2018年9月14日高點下跌逾78%。

北上資金31日再度淨流出3.19億元。在各自的前十大成交個股中，滬股通淨買入僅3只，不過浙江龍盛和隆基股份的淨買入額均超億元，有4只個股淨賣出額超億元，貴州茅臺繼續淨賣出3.29億元居首；深股通淨買入也僅為3只，均未超億元，有5只個股淨賣出額超億元，五糧液淨賣出2.75億元居首。5月北上資金淨流出536.73億元，創歷史最大月度淨流出記錄。

1丨北京亦莊：將增322公里自動駕駛道路。第六屆國際智能網聯汽車技術年會29日在北京經濟技術開發區開幕，從會上獲悉，在現有24條道路基礎上，亦莊將於近期再新增約40平方公里、322公里自動駕駛開放道路。

2丨特斯拉：中國製造Model 3起售價為32.8萬元人民幣。Model 3標準續航升級版（特斯拉中國）續航里程為460公里（NEDC預估），預計交付時間為6至10個月。性能方面，Model 3標準續航升級版（特斯拉中國）也保持了特斯拉一貫的風格。其0到100公里/小時加速時間最快為5.6秒，車速最高可達225公里/小時。

3丨扎克伯格：Facebook正在開發人工智能語音助手。Facebook首席執行官馬克·扎克伯格表示，公司正致力於多個不同的項目，這些項目可能會受益於人工智能語音助手。扎克伯格在公司年度股東大會上表示：“我認為，未來幾年我們將開發更多的產品，語音將成為這些產品的重要界面。圍繞這點，我們正在做很多不同的事情。”

4丨無人機：中國實名登記數量逾33萬架。截至今年5月26日，中國無人機生產企業1353家，無人機登記數量330034架、註冊用戶數量為310218個。2017年5月16日，民航局頒佈了《民用無人駕駛航空器實名制登記管理規定》，5月18日實名登記系統上線。系統上線兩年來，平均每天新增註冊無人機300多架。

5丨榮耀：打孔屏將成主流，側邊指紋比屏下指紋快110%。榮耀總裁趙明表示，打孔屏將是未來全面屏的主流設計，而榮耀實現了業界最小孔徑4.5mm，同時採用了盲孔方案，保留觸控功能，也不影響拍照。榮耀20系列採用了側邊指紋的設計，並將指紋鍵與電源鍵合一。趙明宣稱，榮耀20系列的側邊指紋解鎖速度比屏下指紋快110%。

6丨機器人：世界首臺動車組車底檢測機器人服役上海動車段。由神州高鐵子公司華興致遠牽頭的動車組車底檢測機器人項目正式落地，世界首臺該機器人近日正式服務於上海動車段虹橋動車運用所。該系統實現了動車組一級檢修作業由“人檢”向“機檢”作業模式的升級。

7丨Oclean X：全球首款觸屏電動牙刷下週發佈。華米科技旗下Oclean智能牙刷宣佈，全球首款觸屏電動牙刷Oclean X將於下週發佈。據瞭解，Oclean X轉速達40000轉、還有32級力度，支持刷牙盲區監測。還搭載了全球首塊智能觸控屏幕，刷牙盲區監測或無需藉助手機APP，就能直接實時顯示刷牙信息和口腔健康狀況。

1丨匯嘉時代：5月31日，上交所向匯嘉時代（603101）發出監管函，處理事由為就公司向關聯方借款事項明確監管要求，涉及對象上市公司，控股股東及實際控制人。

2丨ST椰島：5月31日，上交所就督促公司相關股東披露權益變動報告書一事向ST椰島（600238）發出監管函，涉及對象上市公司、董事、監事、高級管理人員、一般股東、控股股東及實際控制人。

3丨萬澤股份：5月31日，深交所向萬澤股份（000534）董事長黃振光等三名高管發出監管函。2017年11月14日，萬澤股份披露黃振光、畢天曉、蔡勇峰等計劃增持公司股份，2019年5月27日，萬澤股份公告稱，增持計劃尚未實施，上述增持人員決定終止增持計劃。三名高管的上述行為違反了相關規定，深交所請相關人員充分重視上述問題，吸取教訓，杜絕上述問題的再次發生。

4丨大富科技：5月31日，深交所向大富科技（300134）發出監管函。2015年大富科技向三卓韓一增資，並約定如未實現業績承諾，後者股東魏楓頻應向三卓韓一支付補償款。2017年三卓韓一未實現業績承諾，在約定的業績補償款支付期限前，魏楓頻未履行業績補償承諾，大富科技未及時披露，直至2018年8月30日才對外披露了相關信息。深交所要求公司董事會應充分重視上述問題，吸取教訓，及時採取有效措施收回上述業績補償款，維護上市公司的利益。

1丨新能源行業：2019年5月30日，國家能源局發佈《關於 2019 年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》，《 2019 年風電項目建設工作方案》和《 2019年光伏發電項目建設工作方案》落定。此次光伏競價辦法與此前預期一致，明確了國內市場啟動時間，今年國內預計45-50GW裝機，海外預計90GW左右裝機，全球130GW+，中國三季度旺季大行情開啟在即，部分產品價格將上漲，繼續看好光伏製造龍頭。建議關注：通威股份（600438，收盤價：15.40元）、隆基股份（601012，收盤價：23.83元）等。

東吳證券 曾朵紅，曹越

2丨電子行業：消費電子行業整體需求疲軟，手機換機進入穩定期，供應商的成長邏輯主要依靠新品擴張和份額提升。二季度及全年看，市場忽視了子行業回到高成長的軍工電子，軍工需求復甦帶動上游零組件公司進入成長期，建議關注：中航光電（002179，收盤價：33.00元）、振華科技（000733，收盤價：16.67元）等。

天風證券 潘暕

3丨環保公用事業行業：近日，生態環境部正式發佈《2018中國生態環境狀況公報》。公報顯示，2018年，全國338個城市平均優良天數比例為79.3%，同比上升1.3個百分點總體來看，2018年全國生態環境質量呈現持續好轉態勢。另外，生態環境部在5月例行新聞發佈會上表示，2018年中國海洋生態環境狀況整體穩中向好。建議關注：瀚藍環境（600323，收盤價：15.80元）、國禎環保（300388，收盤價：9.24元）等。

渤海證券 劉蕾

4丨機械行業：中國頁岩氣開採潛力大，頁岩氣壓裂設備為當前油服產業鏈中需求最好的產品之一。根據國家能源局發佈的《頁岩氣發展規劃(2016~2020年)》，2020年要實現頁岩氣產量300億立方米，2030年實現800至1000億立方米的目標。目前頁岩氣壓裂設備需求向好。看好中國油服行業未來2~3年發展趨勢。 精選具全球競爭力的優質龍頭， 重點看好頁岩氣壓裂設備。投資建議：石化機械（000852，收盤價：9.37元）、海油工程（600583，收盤價：5.80元）等。

國金證券 王華君

1丨關稅：美國總統特朗普30日宣佈，美國將於今年6月10日起對所有墨西哥輸美商品加徵5%關稅，以迫使墨西哥應對“經美墨邊境入境美國的非法移民”的問題。墨西哥政府當天迴應說，若美方加徵關稅措施生效，墨方將以“強硬方式”回擊。

2丨美股：三大股指齊創今年以來最大單月跌幅。週五道指跌幅1.41%、標普500跌幅1.32%、納指跌幅1.51%。5月份，標普500指數累跌6.58%，創2018年12月份以來最大單月跌幅、並創2010年以來同期最大的5月份跌幅，道指累跌6.69%，納指累跌7.93%。

3丨FANG+指數、費城半導體指數：創逾十年最大單月跌幅。週五Facebook跌超3%，奈飛、亞馬遜跌超2%，蘋果跌1.8%，市值報8055億美元，市值5月蒸發逾1100億美元。芯片類股集體下跌，費城半導體指數跌1.45%，希捷科技跌超4%，恩智浦跌約3%，英偉達跌2.6%。5月，FANG+指數本月跌逾14%，創十年來最大單月跌幅，市值5月累計蒸發約4000億美元；費城半導體指數累跌16.7%，創逾十年來最大單月跌幅。

4丨美債：收益率暴跌，關鍵收益率曲線倒掛續創12年來最深。3月期和10年期美債收益率利差擴大至22個基點，續創2007年以來新低。過去的50年間，美國一共發生過6次3個月期與10年期美債收益率倒掛情況，美國經濟平均在利率釋放倒掛信號後的311天后陷入衰退。特別是2000年和2007年，其後相繼出現了嚴重的經濟危機。

5丨歐洲股市：三大股指集體收跌。德國DAX指數下跌1.47%；英國富時100指數下跌0.76%；法國CAC40指數下跌0.79%。

6丨美聯儲副主席：目前貨幣政策合適但存在調整可能性。美聯儲副主席理查德·克拉裡達30日表示，考慮到美國經濟狀況，美聯儲目前的貨幣政策是合適的。但如果經濟下行風險較預期加大，美聯儲將重新評估貨幣政策立場。

7丨摩根大通：目前預計美聯儲將在今年9月和12月降息25個基點。若美國將對墨西哥貨幣的關稅提高至25%，美聯儲可能需要降息50個基點以上。另有報道，投資者現在預計美聯儲到今年年底前可能會有四次降息。

8丨國際金融協會（IIF）：5月份，新興市場股市遭遇146億美元資金外流，創2013年6月份（前美聯儲主席伯南克暗示將縮減QE引發金融市場“縮減恐慌”）以來最糟糕的一個月。5月份，新興市場債市流入90億美元。

9丨美國：4月核心PCE物價指數同比增速1.6%，消費者支出遠不及前值。美國商務部數據顯示，美國4月核心PCE物價指數環比增速0.2%，符合預期，前值由0%修正至0.1%。美聯儲追蹤的通脹指標依然疲軟，可能再次引起降息呼聲。同時，美國4月消費者支出遠不及前值，或導致美國二季度經濟增長將較一季度明顯放緩。

10丨日本央行：上調10~25年期國債購買規模，降低買入次數。6月份計劃購買1000~3000億日元10~25年期國債，買入次數為3次（上月為1000~2500億日元，次數為4次）。計劃購買100~1000億日元25~40年期國債，買入次數為3次（此前為100~1000億日元，次數為4次）。

聲明：本文內容僅供參考，不作為投資依據。投資者據此操作，風險自擔。

編輯 | 張弩 易啟江 王曉波

｜每日經濟新聞 nbdnews 原創文章｜

未經許可禁止轉載、摘編、複製及鏡像等使用

如需轉載請向本公眾號後臺申請並獲得授權