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打造優美生態環境，構建藍綠交織、清新明亮、水城共融的生態城市——這是高層要求規劃建設新區的七大重點任務之一。環境保護，成為雄安新區設立以來直面的“嚴考”之一。

而眾所周知，京津冀地區一到秋冬採暖季，霧霾天氣非常嚴重，為此，在雄安新區宣佈成立之後，2017年4月13日，北京市、天津市、河北省三地聯合發佈的《建築類塗料與膠粘劑揮發性有機化合物含量限值標準》，於2017年9月1日起在京津冀三地同步實施。這是京津冀首個統一制定並實施的強制性環保標準。

該標準對建築類塗料與膠粘劑的各個環節進行全過程管控。從而減少使用過程中產生的VOCs無組織排放。該標準實施後。京津冀相關VOCs排放可減少約20%。十三五規劃綱要將VOCs在重點區域、重點行業推進揮發性有機物排放總量控制。全國排放總量下降10%以上。

機構預測，到2018年前我國工業企業VOCs排放將削減330萬噸, 預計VOCs治理和監測將催生1348億的市場空間。隨著京津冀及周邊地區大氣防治進入攻堅期，相關公司業績有望得到釋放。

此外，為全力做好2017-2018年秋冬季大氣汙染防治工作，堅決打好“藍天保衛戰”，國家環保部、發改委、工信部等聯合印發《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案》。方案要求全面完成《大氣十條》考核指標。2017年10月至2018年3月，京津冀大氣汙染傳輸通道城市 PM2.5平均濃度同比下降15%以上，重汙染天數同比下降15%以上。

8月25日，天津印發實施《天津市2017—2018年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案》。要求2017年10月至2018年3月，全市PM2.5平均濃度同比下降25%以上，下降至70微克/立方米。2017年10月至2018年3月期間，全市建成區內停止各類建設工程土石方作業、房屋拆遷（拆除）施工、水泥攪拌及澆築等作業，停止道路工程、水利工程等土石方作業。行動方案還要求，實施重點行業錯峰生產，鋼鐵產能限產50%，對重點用車企業實施“一廠一策”錯峰運輸。

在去產能進程繼續推進的背景下，高層進一步要求，採取有效措施確保完成今年化解鋼鐵煤炭過剩產能、處置“殭屍企業”和治理特困企業等工作任務;同時推動火電、電解鋁、建材等行業開展減量減產，嚴控新增產能。另一方面，近期地方執行環保政策極其嚴格，減產、停產、停工比比皆是。

去產能和環保整治雙輪驅動下，週期股今年以來隨著漲價潮穩步走高。煤炭、鋼鐵等行業受國家供給側結構性改革和行業去產能政策等因素影響，產品市場價格較去年同期快速回升，行業效益明顯好轉，這也成為A股市場中煤炭、鋼鐵股走強的主要邏輯。

雄安新區藍綠交織的環境建設要求倒逼京津冀地區加大環境治汙力度，除了相關的大汽治理、汙水治理等環境治理企業將明顯受益之外，秋冬季行動方案中產能受限的鋼鐵等行業有望繼續表現。在需求穩定的情形下，限產將導致供需持續趨緊，對產品價格形成強支撐，市場資金深度介入的煤炭、鋼鐵等週期性行業產品價格將維持高位，對業績支撐明顯。此外，從大宗商品價格的走勢來看，本輪大宗商品的牛市表現並沒有結束的跡象，週期股整體的股價水平也還沒有完全體現相關商品價格的上漲利好，週期板塊未來仍有上行空間。

（作者：巨豐投顧趙玲，執業證書號：A0680615040001）

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