芯片5G稀土日內大面，基建、農業、石油、燃料電池週五誰與爭鋒？

外資連續8天買買買，今天北上資金又淨流入14億，盤中傳來的科創板開板消息，揭開了外資抄底的底氣所在。指數窄幅震盪，消化週二長陽的獲利盤，短線情緒較昨日繼續降溫。

指數分時下探小V，不過是被老闆塊燃料電池帶動，持續性有限，整體看，這次反彈是比較弱的，陽線之後都沒有走出高點。今天st板塊也大漲，是下跌2個月以來的首次反彈，這也配合了指數的反彈。從超短的角度看，高位承接發力，代表5G的欣天科技終結，代表基建的蘭石重裝勉強5板，不過低位跟風寥寥，稀土只剩下銀河磁體光桿6板，都是無支撐的高度板，資金都往低位轉移，今天的燃料電池板塊爆發實際上是資金逃高進低的選擇，但這個板塊持續性有限。需要重點關注的是，今天市場的風格轉換，從次新更多轉向低價，所以低價+很快就要回來了。

盤面來看，行情總算有了新變化，三大主線抱團炒作的利益聯盟開始瓦解。拿稀土板塊來說，今天雖有修復動作，但資金挑選的個股，以國泰集團等幾億成交為主，嘗試新力的中軍盛和資源，早盤衝板後努力了一整天也沒封回去。銀河磁體頂住減持利空爆量6連板，但明顯有些力不從心，更像大資金為了穩定情緒刻意為之。昨天長陰的德宏股份、惠城環保繼續大跌，人氣靈魂金力永磁開盤後一度恐慌殺跌停，這可能才是市場情緒的真實反應。

農業和5G的情況差不多，也都是邊打邊退的狀態。昨晚美股人造肉第一股BYND大幅反彈，雙塔食品大幅高開後直接砸盤，農業成為上午領跌的板塊，登海種業接力新農開發成為龍頭。而5G的領漲大旗則移交給了新雷能，欣天科技尾盤強勢衝板被砸，拼盡全力也沒能打破7連板的命運枷鎖。

資金從老題材撤離，新熱點終於有了施展機會。上海表示將建“全球電競之都”，電競概念開盤後強勢爆發，晨鑫科技、盛天網絡等多股漲停。美國豁免光伏雙面組件25%關稅，阿里巴巴已經遞交香港上市申請，阿曼灣兩艘油輪遇襲的突發新聞，分別刺激了光伏、螞蟻金服、油氣概念的異動拉昇。但聯動性最好的還是氫能源，整個板塊共25只漲停股，美錦能源、全柴動力、紅陽能源等前期明星股一個沒少。

今天的一大亮點，是低價垃圾股批量漲停，ST板塊有35只漲停，佔據交易股票數量的四分之一。龍頭盛運環保不聲不響已經4連板了，同為“1元股”的龐大集團、堅瑞沃能也都漲停了。算上ST板塊，今天兩市共有113股漲停，股價不足10元的就有60只，低價股今天是集體狂歡。

早盤新出消息科創板開板消息的時候，大A不顧大佬們的各種發聲一頓跳水，原以為今日又是黑週四無疑了，沒想到在題材的輪番攻擊，加上外國友人的八連買，硬是把大盤生生的懟紅了1個點，然而今日最狂歡最嗨皮的是垃圾股，如瀕臨破產的盛運環保4連板，實控人被抓的愷英網絡2連板，虧損無法兌付本息的金州慈航2連板，老闆跳樓的金盾股份漲停，被立案調查的科融環境漲停，還有漲停的各種低價問題股一大堆，反正這種票咱小散也不敢買，也更不敢追，看看就好。

從資金的角度來看，稀土和農業這兩條資金抱團的大主線，這兩天都有資金流出的跡象；而今天燃料電池概念上演漲停潮，共21只漲停，大麻概念也跟風上漲。這兩大前期人氣板塊的上漲，應當是稀土板塊中的資金出來炒起來的。瘋狂抱團的資金出來，發動新的熱點，正是開啟新的炒作週期的重要標誌。但燃料電池這種老題材，再擔大任、再炒一波很難；新一輪的週期，需要新的最強主線，還需要市場的試探與摸索。

但是情緒上貌似隨著主流龍頭金力永磁的結束開始回落，表面上今日還有70多隻漲停，但大部分都是因為主流題材缺乏吸引力，市場資金髮動的超跌反彈而已。這些漲停板並不能掩蓋市場那麼多大面的不利影響，例如路通視信、雙塔食品、翔鷺鎢業、兆日科技、久吾高科、中鋁國際等等，都是十幾個點的大面。

盤面上，氫能源概念最為吸金，但也只是今日而已，這主要是因為這個概念調整得夠久了，在題材空檔期資金髮動的超跌反彈而已，除了少數幾隻前排龍頭明日還能連板外，其它大部分股都將是衝高回落或者直接回落。明日大家切勿隨意追漲啊！保住本金等待下一階段的行情吧！至於電子競技，這樣的概念絲毫沒有吸引力，也就是曇花一現而已，很難有太大的持續性。

整體來看現在有退潮的跡象，又到了HARD模式，至少說高位的都留點心眼，沒必要再講格局，有利潤漲不動先扔了再說。今天的麵館生意不錯，這也是後面我們需要注意迴避的地方，簡單來說就是淘汰的品種千萬不要留戀，如次新的三角防務，你還在幻想3連板人家直接炸死你，基建的中鋁國際，稀土相關的翔鷺鎢業、久吾高科，5G的達安股份，芯片的兆日股份，人造肉的雙塔食品（這個最陰，董祕明顯的配合炒作，這種公司就應該天天跌板也不為過，大資金拿了1個多億，頻繁送利好，惡意炒作太明顯），這些坑貨他們的特點都是近段時間的熱點淘汰股，所以淘汰就要捱打，遠離淘汰品種是你最好選擇。

看龍虎榜數據，佛山操作依然犀利，重倉2.2億萬手連排打板美錦能源，套利燃料電池行情，打板買入4700萬三板的陝西金葉，做中煙香港的套利，買入2500萬蘭石重裝是小倉位套利基建，佛山的倉位配置還是很優秀的；孫哥買入5100萬蘭石重裝，買入5600萬中鋼天源，不得不說孫哥的風偏高，就是喜歡高舉高打，圍繞高位票幹，不懼風險，當然早盤打蘭石重裝有期待基建擴散的預期，不過讓他失望了，中鋼天源則是補的燃料電池方向，但位置過高，溢價還是有限；趙老哥清倉賣出8500萬華林證券，全線清倉，這根陽線之後沒有賺到什麼錢，確實這次行情對於大資金來講太難了。

明天首要觀察欣天科技、金力永磁、登海種業的競價，一旦競價出現問題，也就確認了稀土、5G、農業的大週期告一段落。基建主要看蘭石重裝和建研院，建研院一字板的封單直接影響蘭石重裝的溢價，如果不能一字板的話，可能連高度都會影響；從稀土出來巨量資金無法被基建完全承接，所以這些資金就選擇超跌的氫能源作為宣洩口，所以炒冷飯為主，並非主動進攻，而且板塊內漲停板數過多，並不能支持如此繁華的行情，明日觀察亞普股份、堅瑞沃能、華昌化工就好。除了基建和燃料電池外，尾盤油氣異動了，洲際油氣、中曼石油上板，關注今晚期貨會不會異動，還有中煙香港大漲40%，看看明日陝西金葉會不會繼續弱轉強。總體思路就這麼多，感謝大家。