索羅斯押注美股下跌，愛藝奇成高瓴資本頭號重倉股

索羅斯基金：繼續拋售科技股，加倍押注標普大盤下跌

索羅斯基金管理公司的13F報告顯示，在今年一季度該基金繼續延續拋售科技股的操作，一共清倉了30只個股，包括：價值2400萬美元的1.6萬股亞馬遜 (NASDAQ:AMZN)，價值1291萬美元的30萬股卡夫亨氏，價值2360萬美元的22萬股美國好時公司（部分是在去年四季度增持的），價值3940萬美元的59萬股全球最大煙草商菲利普·莫里斯國際公司，價值3440萬美元的61萬股美國第一大電信運營商威瑞森，價值2097萬美元的73.5萬股美國第二大電信運營商AT&T，以及價值2612萬美元的2.5萬股谷歌A類股（其中的逾1.1萬股谷歌母公司Alphabet的A類股是去年四季度增持的）。

增持方面，今年一季度，索羅斯基金增持了31只個股。增幅較大的包括：剛被IBM高調收購的開源軟件和技術供應商Red Hat(紅帽公司 (NYSE:RHT))，較四季度增持18.4萬股或增幅130%，而且去年四季度該股剛被索羅斯基金建倉；iShare羅素1000大盤股指數ETF較四季度增持45%，至41.27萬股；被稱為“中國芯片創業者黃埔軍校”的美滿電子科技(Marvell Technology)被大幅增倉717%，至140萬股。

此外，一季度索羅斯基金持有20萬股Lyft股份、5萬股奈飛和3750萬份特斯拉企業債，同時該基金建倉做多了康卡斯特。

橋水基金：加倉新興市場ETF超50億美元，押注新興市場規避美股風險

橋水的13F報告顯示，橋水在一季度大幅加倉新興市場ETF超50億美元，而截至3月31日，其美股持倉市值之和為163億美元，橋水美股持倉僅佔其管理規模的十分之一。結合橋水4月中旬發佈的報告，業內人士表示，橋水押注新興市場規避美股風險。

橋水美股的持倉變動中，前五大加倉為：安碩Msci新興市場ETF, 安碩核心MSCI新興市場ETF, 領航富時新興市場ETF, 安碩MSCI巴西ETF，梅西百貨。其中，安碩MSCI新興市場ETF跟蹤MSCI新興市場指數，安碩核心MSCI新興市場ETF也跟蹤MSCI新興市場指數，相較於跟蹤基準安碩公司增加了中小盤股的比重；領航富時新興市場ETF跟蹤富時羅素旗下的新興市場指數，相較於MSCI新興市場指數該指數一直含中國，但是亞洲市場中不含韓國。

伯克希爾·哈撒韋：試水亞馬遜 大幅減持“富國銀行 (NYSE:WFC)”

在同一日，另一家備受關注的公司——巴菲特伯旗下伯克希爾·哈撒韋公司亦公佈了其第一季度的從持倉情況。“股神”第一季持倉最大的兩點在於為亞馬遜（AMZN）建倉48.3萬股，按本週三收市亞馬遜價格1871.15美元計算，伯克希爾所持亞馬遜股票市值便高達9.04億美元。目前，伯克希爾所持亞馬遜股票僅佔其流通股的0.1%。雖然巴菲特在股東大會上對亞馬遜不吝讚美之辭，但目前伯克希爾購入數量不多，更多像是在試水。

而在股東大會上被巴菲特讚譽的另一科技巨頭——蘋果 (NASDAQ:AAPL)（APPL）的遭遇則不同。第一季，伯克希爾維持其持倉不變。第一季，蘋果手機銷售（尤其是在中國區）情況並不理想，巴菲特應該是受此影響維持對其持倉不變。

另一家在股東大會上被提及的公司富國銀行（WFC）則被大幅減持1696.5萬股。巴菲特此前曾就銀行發生的醜聞在大會上為其“心頭好”辯解，稱銀行CEO可能亦不知道造假存在。然而，在第一季度，“股神”還是忍痛割愛。除富國銀行外，另外遭大幅減持的公司包括特許通訊（CHTR）、西南聯航（LUV）。

另外，伯克希爾海大幅增持了摩根大通銀行（JPM）940萬股。有“股神”加持，摩根大通銀行不知能否成為下一個“富國銀行”。

高瓴資本：大規模增持五大中概股 愛奇藝成頭號重倉股

高瓴資本也公佈了截至2019年3月31日的美股持倉數據。

從高瓴資本披露的數據來看，今年第一季高瓴資本持倉股票主要集中在教育及互聯網行業，而中概股依然是公司持倉的重點。

據公開數據統計，截至2019年3月31日，高瓴資本美股的前五大重倉股分別為愛奇藝公司 (NASDAQ:IQ)、百濟神州公司 (NASDAQ:BGNE)、京東 (NASDAQ:JD)、好未來教育集團 (NYSE:TAL)、Sea Ltd（SE），持有股份總市值分別為11.2億美元、7.2億美元、4.7億美元、4.3億美元和3.5億美元。

據統計，截至第一季期末高瓴資本對愛奇藝大幅增持1155萬股，總持股數達4699萬股，總市值高達11.24億美元。在第一季中，愛奇藝股價漲幅高達70%，高瓴資本增持眼光可謂獨到。

除愛奇藝外，高瓴亦增持好未來（TAL）455萬股。目前高瓴持有好未來市值達到4.3億美元。上季，高瓴資本持有748萬股好未來股份。另外，中概股中，高瓴資本還分別增持拼多多（PDD）、嗶哩嗶哩（BILI）及阿里巴巴（BABA）176萬股、158萬股及10.5萬股股份。截至3月31日止，高瓴資本持有該三家公司的股票數目分別為493萬股、439萬股及191?萬股。

據阿里巴巴 (NYSE:BABA)昨日發佈的第四季業績報告，阿里巴巴上季營收增長51%，移動端月活較上一年增長1.04億人，增持阿里巴巴屬情理之中。

而上一季度持倉排名前五的百濟神州及京東方面，高瓴資本在第一季度繼續保持對其倉位不變，持股數維持分別維持在547萬股及1560萬股。

對比上一季的前五大重倉可發現，好未來和Sea Ltd（SE）為高瓴資本頗為看好的公司，高瓴資本在第一季度一度大幅增持令其躍居前五大重倉。而在本次披露統計中跌出前五的阿里巴巴、恩斯塔，高瓴資本對其股份持有的市值亦超過3億美元，分別為3.5億美元及3.04億美元。從此次前五大重倉股來看，中概股依然是高瓴資本的投資重點。

據悉，高瓴資本與好未來在今年年初完成一筆總價5億美元的股權投資。該交易完成後，高瓴資本佔有好未來7%的股權。此次好未來躍升為高瓴資本前五大重倉，並不意外。

去年第四季，高瓴資本超百萬增持的中概股分別為嗶哩嗶哩公司 (NASDAQ:BILI)、阿里巴巴、拼多多公司 (NASDAQ:PDD)、泰邦生物，增持股數分別為278.83萬股、138.62萬股、104.88萬股、100萬股。第一季，拼多多及嗶哩嗶哩繼續獲得大幅度增持，兩家公司未來發展亦值得參考。而從重倉股票行業分佈來看，高瓴資本應較為看好中國的互聯網、生物及教育行業。

而美國本土高科技企業股票方面，高瓴資本在第一季分別對Facebook、蘋果、亞馬遜增持125萬股、1.9萬股、2.3萬股，目前持有該三家公司的股份數目分別為148萬股、12.8萬股及3.1萬股。