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彝族婦女與兒童，1894-1897年。1894年，32歲的喬治.莫里循來到中國，他從上海沿長江到重慶，轉道雲南，然後僅靠40英鎊徒步前往緬甸的仰光。一路上，莫里循用相機記錄下沿途的所見所聞。
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1894-1897年，滇緬邊境，孟連集市上的佤族婦女。1896年，莫里循從曼谷到昆明，次年三月到達北京，從此開始了長達二十多年的中國生涯。這二十多年正是激盪變革的時代，莫里循親眼見證甚至參與許多的重要事件。他的照片、筆記是我們瞭解清末中國的一個重要的資料。
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1894-1897年，滇緬邊境，跳舞的少數民族少女。
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1894-1897年，雲南邊遠地區的瑤族婦女。
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1894-1897年，思茅的藏民。後面可以看到一個外國人的身影。英國和法國自馬嘉理事件和中法戰爭後分別打開了中國雲南的門戶，大量西方人進入，使得這個一貫被認為偏遠的地方也熱鬧起來。
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1894-1897年，牢籠中的盜馬賊。
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1894-1897年，雲南巨人，身高2.41米的雲南布政司使親兵。
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1894-1897年，雲南的一場葬禮。
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1894-1897年，思茅廟會上的情形。
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1894-1897年，一座雲南特色的石橋。橋上的人們都望向照相者的方向，或許是對相機或者照相的西洋人感到好奇吧。
