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86.張繡大敗。曹軍追到南陽城下。張繡入城，閉門不出。曹操見城壕很闊，水勢又急，一時難於近城
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87.曹操下令圍城，又一連三天，親自騎了馬繞城觀看。
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88.第四天，他令軍士們在西北角上堆積柴薪，會集諸將，說要在那裡上城。
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89.賈詡在城上看得清楚，向張繡說明這是曹操聲東擊西之計，主張將計就計，誘殺曹操
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90.張繡聽從賈詡的計策，把精壯的兵士，飽食輕裝，躲在東南面的房屋內。卻教百姓假扮軍士，虛守西北。
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91.曹操接到探報，大喜道：“中我計了！”
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92.曹操一面命令部下準備爬城器具，一面叫士兵在白天向西北角進攻
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93.到了深夜，曹操派出精兵，在東南角上爬過城壕，砍開鹿角，衝進城關。
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94.忽聽得一聲炮響，伏兵從四面殺來。曹操知已中計，慌忙向城外撤退。
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95.張繡親自帶著精兵殺出城來，殺得曹軍鬼哭神號，敗退幾十裡。
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96.一直殺到天亮，方才收軍入城。賈詡勸張繡寫信給劉表，叫他出兵央擊曹操。
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97.曹操這次損兵五萬多人，失去輜重無數，傷了于禁、呂虔二將，只得揮軍後退。
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98.退到淯水邊上，曹操忽然放聲大哭。眾將都很奇怪，問是怎麼一回事。他說：“去年，我在此地折了大將典韋，想起來不由不哭啊！”
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99.第二天，荀彧從許都差人報信，說劉表幫助張繡，出兵駐在安眾，想截斷我軍歸路。曹操立刻寫了回信，叫他放心，自有破敵之計。
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100.曹操催軍行到安眾縣界，劉表已經守住險要，張繡又隨後趕來。曹操命令眾軍，乘黑夜鑿險開道，暗伏奇兵。
