滇池水務(03768)公開發售超額認購1.19倍 預期4月6日上市

滇池水務(03768)發佈公告，發售價定為每股H股3.91港元，全球發售所得款項淨額估計約為10.95億港元，預期H股將於2017年4月6日於聯交所上市，每手1000股。

在港已收到根據香港公開發售提交總數4042.8萬股香港發售股份的合計2258份有效申請，相等於香港公開發售下初步可供認購總數3394.3萬股香港發售股份約1.19倍。香港公開發售下的發售股份最終數目為3394.3萬股，佔全球發售下初步可供認購的發售股份總數約10%。

根據國際發售初步提呈的發售股份已獲適度超額認購。國際發售的發售股份最終數目約為3.05億股股份，約佔行使超額配股權前全球發售的發售股份總數的90%。3.29億股發售股份已有條件分配予合共128名經選定的專業、機構、個人及其他投資者。國際發售的合共49名及28名經選定專業、機構、個人及其他投資者已分別認購或購買兩手及三手國際發售下發售股份。該等投資者分別佔國際發售的128名經選定專業、機構、個人及其他投資者約38.3%及21.9%。合共9.8萬股發售股份及8.4萬股發售股份已分別獲認購或購買兩手及三手國際發售下發售股份的國際發售經選定專業、機構、個人及其他投資者認購或購買。該等發售股份分別佔國際發售項下初步提呈發售的發售股份總數約0.032%及0.027%。

根據與基石投資者訂立的基石投資協議，雲南省投資控股集團有限公司已認購6477萬股H股、昆明市產業開發建設有限責任公司已認購5900萬股H股、北控水務集團有限公司已認購4570.5萬股H股、中國水環境集團有限公司已認購1987.2萬股H股，合共約1.89億股H股，相當於全球發售完成後公司已發行H股股份數目約55.8%(假設超額配股權未獲行使)。

此外，現有股東昆明市國有資產管理營運有限責任公司獲配售3979萬股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份約11.7%(行使超額配股權前)。

根據國際承銷協議，該公司及售股股東已向國際承銷商授出超額配股權，可出售額外合共最多5091.4萬股H股，2371.9萬股H股獲超額分配。該超額分配將通過行使超額配股權或在二級市場按不高於發售價的價格進行購買或遞延交收或綜合該等方式進行補足。截至公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使以補足國際發售的超額分配。