IPO申請獲核准 株洲飛鹿股份5月31日首次公開發行

5月19日，證監會按法定程序核准了株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司IPO首發申請，並可直接定價發行。招股書顯示，本次擬發行後總股本不超過7600萬股，發行股票總數量1900萬股，網上發行1900萬股，佔本次發行總量的100%。本次發行股份全部為新股，不安排老股轉讓。此次募集資金為3.14億元，主要用於“軌道交通裝備減震降噪阻尼材料新建項目”、“新型環保防水防滲材料技改項目”、“高新材料研發檢測中心項目”以及“補充流動資金”。

根據交易所安排，飛鹿股份(300665)將於5月31日進行網上網下申購，本次發行數量為1900萬股，發行價為10.13元/股，發行市盈率22.95。通過深圳證券交易所交易系統實施。

詳細資料如下表：

株洲飛鹿股份5月31日首次公開發行

招股書顯示，本次股票發行前，章衛國先生直接持有飛鹿高新33.82%的股權，為公司控股股東和實際控制人。同時，章衛國先生親屬合計持有公司4.57%的股權，因此，章衛國先生及其親屬合計持有公司38.39%的股權。公司本次發行成功後，按照全部發行新股1,900萬股計算，章衛國的持股比例將下降至25.36%，章衛國先生及其親屬合計持股比例降至28.79%。因此，本次發行後，章衛國先生仍處於相對控股地位。

株洲飛鹿公司主營業務為防腐塗料、防水塗料、地坪塗料等高新材料的研發、生產、銷售、塗裝施工及塗料塗裝一體化業務。目前對外銷售的主要產品為防腐塗料、防水塗料和地坪塗料等，其中鐵路客車、貨車、城軌動車、電力設施防腐領域和高鐵、地鐵工程及其附屬設施防水與防護領域為公司最主要應用領域，除對外銷售產品外，公司還開展塗料塗裝一體化業務、單純提供塗裝施工服務。2014-2016年營業收入分別為2.35億元、2.1億元和2.56億元，同期淨利潤分別為3.28億元、3.23億元和3.74億元。