近期，華為加快推出了自主研發的操作系統“鴻蒙”，該系統一經推出，就挑動著全國人的神經。東興證券發表了操作系統行業深度報告，分析了華為鴻蒙系統的技術優勢，並試圖回答兩個問題：1、華為鴻蒙系統能夠戰勝安卓麼？2、華為鴻蒙未來最大的機遇在哪？

操作系統是軟件行業的核心。PC 時代，微軟一家獨大，是最大贏家。而到了移動互聯網時代，安卓和蘋果佔據了手機操作系統市場，形成了雙寡頭格局。近期，華為加快推出了自主研發的操作系統“鴻蒙”，該系統一經推出，就挑動著全國人的神經。

東興證券發表了操作系統行業深度報告，分析了華為鴻蒙系統的技術優勢，並試圖回答兩個問題：1、華為鴻蒙系統能夠戰勝安卓麼？2、華為鴻蒙未來最大的機遇在哪？

以下為該報告的亮點：

一、鴻蒙系統兩大技術優勢

從目前已知信息，華為鴻蒙系統的核心技術優勢主要在於兩點：1、微內核；2、方舟編譯器：

1、微內核

目前，安卓系統採用的是宏內核。宏內核是把所有系統服務都放到內核裡，包括文件系統、設備驅動、虛擬內存管理、網絡協議棧等。

隨著操作系統越來越複雜，內核裡面的東西也越來越多。宏內核的問題逐漸暴露出來，具體包括以下：

1. 操心繫統代碼量龐大，漏洞防不勝防。以linux2.6 內核為例，超過1100 萬行代碼。代碼量越大，潛在漏洞量越多。超過1100 萬行的代碼帶來的潛在漏洞防不勝防。
2. 大量服務、硬件驅動都在內核中，導致操作系統可擴展性差。由於所有系統服務都在宏內核系統中，要適應不同的硬件需要修改許多系統服務。這導致宏內核系統的適配性很差，尤其是在硬件規格差異極大的物聯網終端上。

於是，微內核應運而生，其核心思想是簡化內核功能，內核只提供最基礎的系統服務，其他系統服務統統都放在內核之外的用戶態來實現。比如內核中只保留多進程調度、多進程通信（IPC)等服務。其他系統服務例如文件系統、POSIX 服務、網絡協議棧甚至外設驅動都放在了用戶態中來實現。

華為鴻蒙系統採用的是微內核。相比於宏內核，微內核帶來了很多新的優勢：

1. 高安全性。微內核的代碼量大大減少，帶來了更高的安全性。有的微內核僅有1 萬行代碼，可以實現形式化證明，從數學上論證代碼的安全性。
2. 高可靠。微內核的內核非常穩定，具有高可靠性。眾多系統服務都運行在用戶態模塊上，並不影響系統穩定性。
3. 高擴展性。由於眾多系統服務都轉移到了用戶態服務模塊上，可以方便地根據終端需求進行按需剪裁和添加，實現了高擴展性。
4. 高可維護性。用戶態模塊可以彼此獨立的啟停、卸載和升級。
5. 支持分佈式計算。用戶態服務模塊都是獨立運行的，天然支持分佈式計算。

2、方舟編譯器

當前 Android 平臺的絕大多數應用是使用 Java 語言寫的，CPU 只能理解彙編指令，因此需要一個虛擬機（Virtual Machine，簡稱 VM），它包含翻譯器和編譯器，把 Java 高級語言轉換成機器能懂的語言。但是，VM 的存在會導致程序運行變慢甚至卡頓，包括 VM 的統一回收內存垃圾也會帶來卡頓。

華為編譯器最大的優勢在於，它繞過了 VM。換句話說，通過方舟編譯器，開發者的應用在下載之前就已經轉化成為機器可以識別的代碼，因而可以在手機上快速安裝、啟動和運行，而無需在經過 VM 的編譯——某種程度上，方舟編譯器是將編譯過程提前到應用開發階段，從而大幅度減少了智能手機和操作系統的運行負擔。

按照華為方面的說法，採用華為編譯器之後，提升效果如下：EMUI 9.1 僅僅對系統組件 System Server應用了方舟編譯器之後，系統流暢速度提升了 24%，系統響應速度提升了 44%；第三方應用（目前採用了新浪微博極速版）的操作流暢度提升了 60%。

總之，方舟編譯器的價值是提升了為安卓系統編寫的Java 代碼的運行效率。如果華為要另起爐灶做新的操作系統，仍然需要第三方應用開發者做大量的代碼重新編譯。因此，希望依靠方舟編譯器實現新操作系統的無縫對接是不可能的。

另外，就算在安卓系統內，要想實現方舟編譯器的理想效果，仍然需要一定量的代碼改造。首先需要第三方的應用開發者採用方舟編譯器對自家的 App 提前進行改造，從而能夠上架華為應用商店。

二、如何戰勝安卓

華為的鴻蒙系統比現有安卓系統具有一定的技術優勢。然而，操作系統最重要的是整個生態系統的搭建，需要大量第三方軟件廠商、開發者和用戶的彼此互動才能夠形成強大的生態系統。

因此，我們需要回答的問題就是：華為鴻蒙系統能否依託技術優勢搭建起戰勝安卓的生態體系呢？ 對此，我們可以從操作系統的歷史中尋找借鑑之處。

1、IBM 和微軟的操作系統之爭：OS/2 的失敗

1981 年，IBM 發佈了 PC 機，並開放了整個軟硬件架構。那時， IBM 是事實上的 PC 機行業標準。

然而，IBM 最大的敗筆是操作系統外包給微軟等公司去做。微軟逐漸在操作系統之爭中勝出，成為幾乎所有 IBM 兼容機的操作系統提供者。

後來，IBM 逐步意識到微軟的威脅，希望能夠收回對操作系統的控制權。當時的 IBM 是PC 機行業標準的制定者。有眾多的軟件廠商願意追隨它，在新推出的操作系統上編寫軟件。當時看起來，IBM 有很大希望能夠拿下操作系統的控制權。

除此之外，IBM 的新操作系統還有一項微軟沒有的殺手鐗：圖形用戶界面（GUI）。微軟的操作系統 MS-DOS採用輸入指令方式操作，複雜難用。1984 年，蘋果率先推出了GUI操作系統，受到了用戶的熱捧。如果能夠抓住機會推出用戶都喜歡的GUI操作系統，將帶給了 IBM 一個超越的機會。

終於，到了 1987 年，IBM 推出了自己的首個操作系統 OS/2 1.0，並在 1988 年推出了 OS/2 1.1，採用了類似於 Mac 的華麗 GUI。市場反應非常強烈，初始購買量猛增，OS/2 似乎大有起飛之勢。

然而，人們很快發現了 OS/2 的眾多問題：

1. OS/2 許多基本功能都很欠缺。比如，OS/2 居然不支持打印。
2. 雖然有許多軟件廠商跟隨 IBM 推出了基於 OS/2 的第三方軟件，但是由於改寫代碼工作量龐大，眾多軟件廠商都沒有選擇跟進。
3. IBM 和康柏、戴爾等 IBM 兼容機廠商有直接競爭關係。新的 OS/2 試圖強化 IBM 的控制權，其他 IBM兼容機廠商都沒有跟進 IBM 的 OS/2，而是依然和微軟站在了一起。

在經歷了初期的熱潮之後，OS/2 並沒有得到用戶的認可，人們依然在購買微軟的 Windows。1992 年，IBM發佈了 OS/2 2.0。OS/2 2.0系統強於同時期的windows， 擁有 32 位的操作系統，強大的面向對象的用戶界面。然而，OS/2 的生態系統依然嬴弱，銷量不見起色。

等到 1995 年，微軟推出劃時代的 Windows 95，將 OS/2 徹底擊敗。微軟的 Windows95 佔據了超過 95%的市場份額，蘋果佔據了 4%，包括 IBM 的 OS/2 在內的其他操作系統僅佔據了 1%的市場份額。IBM 的 OS/2操作系統以失敗告終。

2、IBM 和微軟之爭的啟示

IBM 的OS/2 失敗帶來的啟示就是：後來者基本不可能顛覆掉一個已經構建完整的操作系統生態。如果我們把當年的IBM 和今天的華為相比較就會發現：

1. IBM 在當年的PC 機行業擁有更強的實力。IBM 是PC 機行業的標準制定者，從產品、品牌、技術到行業地位都是最好的。相比之下，華為雖然是國產手機第一大品牌，但是仍然排在蘋果和三星之後，相對實力要遜於當年的IBM。
2. IBM 推出的操作系統要領先微軟若干年。而且圖形用戶界面則帶來了完全不同的用戶體驗，對消費者的觸動更強。華為的技術優勢主要體現在能夠實現更快的速度，對用戶的觸動要弱一些。
3. IBM 對第三方軟件廠商的吸引力更強。當年的IBM 在IT 產業具有崇高的地位，眾多的軟件廠商都迷信IBM 的實力，願意幫助其開發第三方軟件。如果華為要推出鴻蒙手機操作系統，則海外市場的廠商支持力度很難保證。在中國市場預計能夠得到眾多國產軟件廠商的大力支持，但是短期內仍然很難建立起媲美安卓的軟件生態供用戶使用。要知道，Android 已有超過20 億臺設備和超過300 萬個應用程序。

因此，我們判斷在整個智能手機市場已經進入成熟期時候，推出一個新操作系統會非常困難。既然擁有更強大競爭優勢的IBM 仍然輸給了原有操作系統霸主微軟。那麼華為鴻蒙系統用於手機操作系統，預計也很難獲得商業上的成功。

三、鴻蒙未來的機遇在哪？

1、 谷歌讓如日中天的微軟也黯然失色

在微軟已經霸佔了 PC 機操作系統的時候，後來者如何去做呢？谷歌給出了一個絕佳的答案：尋找新的大機會，在其他人沒有意識到之前搶先佔領，成就自己的偉業。

2006 年，中國提出“核高基”專項，重點之一就是操作系統，希望能夠打破微軟的壟斷。一幫國內公司利用 Linux 為基礎開發出了許多國產操作系統，如紅旗、普華、中標麒麟、思普等，但都以失敗告終。

與此同時，谷歌同樣利用 Linux 在開發一套叫做 Android 操作系統。開發安卓系統的原來公司名字就叫做 Android，谷歌公司在 2005 收購了這個僅成立 22 月的公司。

當時市場份額最高的手機操作系統是塞班（Symbian）操作系統。塞班系統創始於1999年，對手機配置要求不高，省電。根據 Gartner 的數據，2006 年全球交付的智能手機數量達到了 7290 萬部，運行塞班的手機佔比高達70%。

2007 年，蘋果公司發佈了iPhone 手機，智能手機開啟了新的時代。iPhone 手機的大屏、可觸控、上網方便和大量的第三方應用，極大地提升了用戶體驗，也讓Symbian 系統黯然失色。相比蘋果手機，Symbian系統存在著一系列的缺陷：

1. 塞班系統不支持多點觸控，適配的仍然是帶鍵盤的功能機；
2. 交互體驗複雜，功能層級多，上網體驗很差。
3. 第三方應用過少，甚至缺乏應用商店；

總之，iPhone 手機的出現顛覆了塞班系統。然而，蘋果並沒有開發自家的操作系統給第三方手機廠商，眾多第三方手機廠商迫切需要一款能夠提供類似iPhone 體驗的手機操作系統。

谷歌的 Android 恰好能夠滿足第三方手機廠商的這些需求，它不但能夠提供類似於蘋果手機的用戶體驗，而且 Android 是開源免費的操作系統，軟件開發者可以自由開發需要的軟件。谷歌還讓 android 平臺手機可以無縫結合它推出的其他服務，地圖、郵件、搜索等。

2007 年 11 月 5 日這天，谷歌公司正式向外界展示了這款名為安卓的操作系統，並且宣佈建立一個全球性的開放手機聯盟，該聯盟裡面包括了 Google、中國移動、摩托羅拉、英特爾、高通、三星、意大利電信、西班牙電信、T-Mobile、德州儀器、博通、宏達、NTTDoCoMo 等 34 家廠商。聯盟裡面包括了全球知名的手機制造商、軟件開發商、電信運營商以及芯片製造商。這一聯盟將支持谷歌發佈的手機操作系統以及應用軟件，將共同開發安卓系統的開放源代碼。

2008年10月份，全球首款Android旗艦智能手機T-Mobile G1首次正式上市。開放手機聯盟成員Google，T-mobile、HTC 共同促成了這款手機的誕生，顯示出聯盟的價值。而後，安卓智能手機迎來爆發式增長。連原來青睞塞班的摩托羅拉、索尼都紛紛拋棄了塞班，徹底投入了安卓的懷抱。在谷歌和眾多合作伙伴的共同努力下，安卓很快成為了最主流的操作系統，最終佔據了手機操作系統超過 80%的市場份額 。

PC 操作系統的霸主微軟在此過程中是如何表現的呢？從實際表現來看，微軟在整個手機時代都是一路處於跟隨者的地位。在塞班系統佔據優勢的時候，微軟推出了手機操作系統 Windows Mobile(簡稱為WM)，基本按照 Windows 的 PC 版來設計，並將電腦軟件導入到該系統。用戶對此並不太認可，WM 處於劣勢地位，塞班憑藉 70%的份額處於市場領導地位。

當 iPhone 發佈後，微軟發現 WM 不能滿足需求，將其拋棄，研發了一套新的操作系統。然而，新操作系統姍姍來遲。直到 2010 年 10 月 21 日，微軟才發佈了 Windows Phone(簡稱為 WP)。此時，Android 已經佔據了明顯優勢，包括第三方手機廠商和軟件廠商的生態佈局已經成型。WP 並沒有取得多大進展，就以失敗告終。

在手機操作系統的戰爭中，微軟慘敗給了安卓，基本錯過了整個移動互聯網時代。比爾·蓋茨後來認為這是他一生中犯得最大的錯誤。正是他的管理不善，給了谷歌推出安卓系統的機會，讓微軟損失了 4000億美元。

2、 華為鴻蒙系統的未來在於物聯網時代

通過操作系統的歷史，我們可以發現：操作系統是一個贏家通吃的行業。後來者基本沒有機會通過複製前者取得勝利。所以要想取得成功，必須像谷歌那樣找新機會。

當前，整個智能手機行業已經進入成熟期，所以，智能機操作系統的機會已經不多，未來最大的機會在於物聯網。根據孫正義的預測，2010 年，平均每個人需要 2 個物聯網設備，而到了 2035 年，預計每個人需要 100 個物聯網設備，總的物聯網設備數量將達到 1 萬億個。而物聯網設備和手機有巨大的差異，需要新的操作系統的支撐。

之前，我們分析過華為鴻蒙系統採用的是微內核及其優勢，目前來看，微內核系統的這些優勢：高安全性、高可靠、高擴展性、高可維護性和支持分佈式計算，對物聯網設備非常重要，而且是宏內核系統無法滿足的。因此，微內核系統很有可能成為物聯網時代的操作系統。

隨著 5G 的部署，物聯網、人工智能、區塊鏈為代表的新技術正加速融合發展。新技術的應用已經或者即將落地。華為鴻蒙系統已經蓄勢待發，尋找新的應用場景落地，預計未來將首先在自動駕駛、工業自動化等場景應用。未來，華為鴻蒙系統的最大挑戰在於構建開放的生態系統。從谷歌當年構建安卓開放手機聯盟可以看出， 一個開放的產業聯盟對操作系統是至關重要的。在全球產業鏈一體化的今天，爭取全球廠商的鼎力支持，將成為操作系統構建成功的關鍵。雖然華為面臨著美國製裁的不利局面，但是隻要它堅持開放共贏的精神，仍然有可能贏下新操作系統之戰。

當下，華為新操作系統一曝光就賺足了熱度，微內核和方舟編譯器現在看來確實是兩大先進的技術。但是，在微軟和谷歌這兩大巨頭的陰影下，如果把目光僅僅瞄向安卓和windows這種操作系統一定是無法生存下來的。未來想要超越，一定是在某個新領域下的彎道超車。

按照餘承東的說法：“鴻蒙可以支持手機、電腦、汽車等設備，是一個大的操作系統。”說明華為已經在為即將到來的5G萬物互聯時代做佈局，而鴻蒙OS或許就是這個生態的核心。

內容整理自 東興證券