家族辦公室屬於舶來品，在歐美古老而富有的家族財富傳承過程中都有它的身影出現，其為家族成員提供的服務涵蓋投資規劃、財富管理、信託和地產服務、稅務規劃、家族傳承和領導力培養以及慈善計劃等。

家族辦公室的功能越完備，家族成員越可以更從容地從繁瑣的家族事務中解脫出來，把更多的精力專注於家族企業的方向性發展中。

最古老的家族辦公室是哪一家？

家族辦公室最早起源於古羅馬時期的家族主管以及中世紀時期的大總管家。現代意義上的家族辦公室出現於19世紀中葉，一些抓住產業革命機會的大亨將金融專家、法律專家和財務專家集合起來，研究的核心內容是如何管理和保護自己家族的財富和廣泛的商業利益。1868年，托馬斯·梅隆在美國創立了第一個家族辦公室。

為什麼要設立家族辦公室？

據研究表明，當一個家族擁有10億人民幣（或等值的其他貨幣）左右規模的資產，有充分的金融意識，並且家族也有保護隱私的需求、控制資產的想法，希望管理複雜的金融業務，這時會考慮設立專門的家族辦公室。

　設立家族辦公室的原因　

➢ 對財富的控制與整合

➢ 家族的連續性

➢ 決策的客觀性

➢ 定製化的服務

➢ 信息的機密性

➢ 金融戰略的整合

➢ 決策信息整合

單一家族辦公室&多家族辦公室

傳統意義上，家族辦公室的類型可簡單劃歸為兩類：單一家族辦公室和多家族辦公室（Multi Family Office, MFO)。單一家族辦公室只為一個家族提供服務，其職能相當於家族的私人投資公司，而多家族辦公室則同時為多個家族提供服務。但目前國內的家族辦公室還是存在隱形的門檻，單一家族辦公室的成立需要家族資產至少超過10億人民幣，而多家族辦公室的服務門檻為家族財富至少為1億人民幣。

家族辦公室的新趨勢

家族辦公室發展的一個重要趨勢是作為戰略投資者直接參與投資，而亞洲作為新興富豪的聚集地，在這一趨勢上的表現更為明顯。

隨著人們對可持續發展和環境保護議題重視程度的增加，家族辦公室分配更多的資源到此類有社會影響力的投資上也被視為水到渠成。此外，家族辦公室所特有的靈活性，也賦予社會影響力投資策略在類別選擇方面更多的主動性，除了對傳統環境產業和健康產業的關注，家族辦公室還將投資轉向了教育產業。像其他投資者一樣，家族辦公室也必須在投資回報率與社會影響力之間尋求一種平衡。

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● 編輯：董巖

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