高層定調！A股就要有大變化！
週五市場反彈，題材股爆發。有賣方覺得調整已結束，但分歧比較大。底是走出來的，先別急著衝進去，等兩件事落定：美聯儲12月14日的利率決議，大家都覺得會加息，中信覺得央行大概率會跟進；中央經濟工作會議12月中旬也要開，看政策上放什麼風。
政治局開會了，分析研究2018年經濟工作。高質量發展提高到新高度，沒有換屆投資衝動，利好高端製造。打好三大攻堅戰：防範化解重大風險、精準脫貧、汙染防治。去槓桿是首要任務，貨幣政策難鬆，金融監管會更嚴。主要汙染物排放總量繼續明顯減少，利好環保設備。會議還說，2018年要加快住房制度改革和長效機制建設。
賣方週末猛推成長股，包括實力強悍的安信、國君、海通等。安信策略陳果看法是，市場調整已經結束，要開始新一輪上漲行情。大白馬漲過了，結合盈利增速趨勢和估值水平，2018年機會將更多集中在有業績支撐的中小市值成長股，戰略性看好創業板指，創業板指將從本輪行情開始引領市場。但是，中小創裡面的高市盈不增長的垃圾股，還是不嫩碰。
國泰君安大佬黃燕銘覺得，2018年選股思路要變，今年剩下時間到明年年初是週期股行情，2018年投資重點是中型消費股、通信、電子、高端設備、新能源、軍轉民。兩屆新財富最佳策略荀玉根發了2018年投資策略——2018年可能是慢牛初期，全年預計資金淨流入3300億，有搞頭的是價值龍頭（金融性價比更好）和成長龍頭，成長龍頭如先進製造（信息製造、新能源車、高端裝備）、新興消費（品牌化、服務化）。
晚間公告方面，永輝超市正與相關投資主體商洽投資事宜，預計12日公告並復牌，週五盤中有消息說騰訊要入股生鮮超市超級物種，股票直接漲停，阿里佈局的新華都、中百集團也跟著漲停。有分析說，騰訊這把是為了對抗阿里的盒馬生鮮。
大筆解禁是個雷，麥迪科技首發剛解禁，就出了個大筆減持計劃，濟川藥業股東也要賣。接下來大筆解禁的有：海南礦業、華電重工、金圓股份、中航電測、廈門鎢業、易明醫藥、高爭民爆、銀之傑、家家悅、平治信息、星網宇達、創意信息、浙數文化、裕同科技、豫光金鉛、中科金財、聯絡互動等。
【熱點題材】大數據、半導體設備、新能源車、無人駕駛
一、大數據：數據港、美亞柏科。
12月8日下午，中共中央政治局就實施國家大數據戰略進行第二次集體學習：推動實施國家大數據戰略，加快完善數字基礎設施，推進數據資源整合和開放共享，保障數據安全，加快建設數字中國。
點評：有機構預計，2017年，我國大數據市場規模將超過4100億元。到2020年，我國大數據相關產品和服務業務收入突破1萬億元，期間年均複合增長率保持30%左右。數據港（603881）是國內批發型數據中心託管服務領域龍頭；美亞柏科（300188）在持續推動公安大數據平臺建設的基礎上，重點開發了“祥雲”城市公共安全大數據平臺。
二、半導體設備：晶盛機電、北方華創、上海新陽。
12月9日，西安高新區與北京芯動能公司、北京奕斯偉公司三方共同簽署了硅產業基地項目投資合作意向書。項目總投資超過100億元。北京芯動能由京東方、國家集成電路產業投資基金等發起成立。項目建成後將填補國家半導體硅材料產業空白。
點評：晶圓製造是半導體產業核心環節，設備投資佔比達80%，在半導體硅片超級景氣週期中，實際擴產產能將大幅超預期，未來三年設備市場空間規模將達千億，材料需求也將迎來擴容機遇。晶盛機電（300316）生產單晶爐生長設備，北方華創（002371）主營刻蝕機，上海新陽（300236）為電子化學品供應商。
三、新能源車：麥格米特、東方精工。
北汽集團董事長徐和誼9日表示，到2020年，率先在北京市全面停止自主品牌傳統燃油乘用車的銷售，到2025年，在中國境內全面停止生產和銷售自主品牌傳統燃油乘用車。
點評：如果最終中國的禁售燃油車時間表公佈，參考2016年傳統車產銷量，預計新能源車將是2600萬輛的市場規模，產業鏈將持續受益。麥格米特（002851）的電機驅動器產品逐步放量，已是北汽新能源主流供應商；東方精工（002611）旗下普萊德專業從事電池管理系統設計、生產和動力電池系統PACK，6月公告簽下北汽新能源36.89億元的採購合同。
四、無人駕駛：得潤電子、全志科技。
英特爾宣佈將在明年推出EyeQ4無人駕駛芯片作業系統，2020年推出EyeQ5芯片作業系統。EyeQx芯片來自Mobileye，一家專研Hud、自動駕駛的廠商，已被英特爾斥資150億美元收購，作為後者進軍無人駕駛產業的關鍵踏板。
點評：無人駕駛是人工智能的重要應用領域，而芯片整個無人駕駛系統的“大腦”。得潤電子(002055)與 Mobileye簽訂《合作協議》，雙方共同在中國開發高級輔助駕駛系統（ ADAS）、自動駕駛和車聯網領域的產品和市場。全志科技（300458）定增募資11.6億元，主要投入車聯網智能終端應用處理器芯片與模組研發及應用雲建設項目。
【公告點睛】
1、年報預增
崑崙萬維：預計2017年淨利10.4億-11.95億元，同比增長95.67%-124.84%，不含出售映客部分股份可能獲得的投資收益5.03億元。
1、增持
神州高鐵：董事長擬出資不超10億元增持，增持價不超15元。
文一科技：紫光集團及其一致人增持5.53%股份，持股達20.54%。
鍵橋通訊：實控人擬12個月內增持至少3億元。
遠東傳動：控股股東擬6個月內增持不超2%股份（已增持0.13%）。
唐德影視：控股股東擬12個月內增持不超2%股份、至少3000萬元。
太極集團：控股股東擬6個月內增持0.8億元-1億元。
聯建光電、龍泉股份：董事長倡議全體員工增持公司股票，承諾兜底。
2、減持
麥迪科技：兩股東擬合計減持不超21.27%股份。
濟川藥業：控股股東一致行動人擬清倉減持不超2.65%股份。
富瑞特裝：董事長8日折價10%減持0.84%股份。
東華能源：施建剛、施侃減持0.755%股份，持股降至4.979%。
4、其他
永輝超市：正與相關投資主體商洽投資事宜，預計12月12日公告並復牌。
*ST川化：深交所核准公司股票12月18日恢復上市。
大通燃氣：控股股東收購雄安地區LNG終端銷售業務。
易事特：擬29億收購寧波宜則100%股權，股票復牌。
新開源：17億元間接收購生命科學研究公司BioVision股權。
正平股份：多名高管終止減持股份計劃。
【要聞精選】
1、政治局：實施國家大數據戰略，加快建設數字中國。
2、證監會核發5家IPO批文，籌資不超24億元。
3、中國11月CPI同比1.7%，中國11月PPI同比5.8%。
4、銀監會官員：資管新規確定前會充分考慮對銀行和市場的影響。
5、工信部：鋼鐵去產能將達五年目標上限，將公佈新產能置換政策。
6、水泥去產能三年規劃將上報工信部，貴州發改委告誡水泥企業不得“串通”進行市場壟斷。
7、京東方等簽署百億元硅晶圓投資合作意向書。
8、美的集團8日現2.52億元大宗交易，折價12.31%。
9、銀監會開史上最大罰單，廣發銀行因僑興債被罰沒7.22億。
10、8日龍虎榜：營業部資金淨買入前三是廣哈通信、盈方微、中新賽克，金額分別達0.89億元、0.53億元、0.43億元。