「財經早餐」2019.06.07星期五

財祕關注

1、央視財經：工信部向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照。這標誌著我國正式進入5G商用元年。高通表示，全力支持中國5G商用部署，包括支持四家取得牌照的運營商，完成5G網絡部署和優化；與中國手機終端廠商合作，為5G智能手機提供芯片和技術支持；發展5G智能物聯，提供具有鏈接和計算能力的芯片和技術。

2、發改委等三部門：發佈《推動重點消費品更新升級 暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）》，嚴禁各地出臺新的汽車限購規定。各地不得對新能源汽車實行限行、限購，已實行的應當取消。鼓勵5G手機研製和上市銷售。

3、上交所：2019年至今，共對定期報告和臨時公告發出各類監管問詢函件389份，與2018年和2017年同期基本持平。滬市絕大多數上市公司財務信息披露質量比較可靠，但也存在一些較為突出的問題。有的公司業績可能摻雜水分；一些公司固定資產價值可能虛高；部分公司變更壞賬計提政策有一定隨意性；公司利用會計準則進行不當盈餘管理的現象仍然存在。

4、茅臺集團：出臺領導幹部插手茅臺酒經營活動打招呼登記備案制度。堅持凡過問必登記、凡打招呼必登記、領導幹部親屬和其他特定關係人利用其職權或者職務上的影響參與茅臺酒經營活動必登記。凡發現應登記未登記的，嚴肅追究相關人員的責任。

一、宏觀經濟

1、商務部：發佈《關於美國在中美經貿合作中獲益情況的研究報告》。中美經貿合作取得的巨大成就，是兩國順應歷史潮流，積極參與經濟全球化，加強互利合作的結果，如果僅是一方受益，一方“吃虧”，不可能走到今天。

2、住建部等九部門：印發《關於在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》。到2020年，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統。到2022年，各地級城市至少有1個區實現生活垃圾分類全覆蓋。到2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統。

3、招商銀行：聯手貝恩發佈《中國私人財富報告》，2018年中國個人可投資資產總規模達到190萬億。2018年起，高淨值人群的投資行為和心態，出現了“迴歸中國”的明顯變化。境外投資目標只是以分散風險需求為主，投資重心迴歸境內。

4、商務部：不可靠實體清單制度目前正在履行必要程序，將於近期公佈。建立該制度是參考國際通行做法，實施過程中將依法保護企業合法權益，不針對任何具體領域、具體企業或個人，遵守中國法律和契約精神的企業完全不用擔心。

5、央行：週四，在對當日到期的4630億元MLF等量續做的基礎上，對中小銀行開展增量操作，總操作量5000億元，利率持平於3.3%；開展100億元7天逆回購操作，中標利率持平於2.55%。

6、隔夜shibor報1.5210%，下跌7.20個基點。7天shibor報2.5720%，上漲10.00個基點。3個月shibor報2.9240%，上漲0.80個基點。

二、地產聚焦

1、中央國家機關住房資金管理中心：發佈關於深化“放管服”改革做好中央國家機關住房公積金歸集工作有關問題的通知。在階段性適當降低住房公積金繳存比例政策執行期間，繳存單位可在5%-12%範圍內自主確定繳存比例。

2、澎湃新聞：房企人士透露，房地產行業的融資業務正在收緊，公司收到相關部門的口頭指導，此次收緊的範圍不僅限於交易所審批的公司債和ABS，包括銀行間市場交易商協會審批的直接融資等均在範圍內。該房企人士同時表示，公司一筆正在申報的融資，被要求說明公司是否存在有“地王”的情況。

3、蘇州工業園區管理委員會：發佈《蘇州工業園區人才優先購買商品住房操作辦法》，應在項目當期價格備案後預(銷)售許可前，由電腦隨機抽取不少於項目當期預(銷)售許可建築面積60%的優購房。

4、東莞市公共資源交易網：發佈東莞市國土資源網上交易達到上限後的終次報價規則。交易達到上限後，交易系統暫停接受新的報價，轉為通過網上最終一次性報價方式，以終次報價中最接近所有終次報價平均價的原則確定競得入選人的競價方式，其所報價格確定為該宗地最終報價。

5、融創中國：5月，合同銷售金額443.8億元，同比增長16%，環比增長13%，合同銷售面積304.7萬平方米，合同銷售均價14570元/平方米。1-5月，合同銷售金額1633.7億元，同比增長12%，合同銷售面積1124.5萬平方米，合同銷售均價約14530元/平方米。

三、股市盤點

1、上證指數報2827.80點，下跌1.17%，成交額1648.51億。深證成指報8584.94點，下跌1.84%，成交額2218.17億。創業板指報1416.06點，下跌2.42%，成交額694.03億。兩市合計成交3866.68億。從板塊上看，通訊行業、5G、農牧飼漁等板塊跌幅居前，僅有稀土永磁板塊上漲，兩市跌停個股超50只。

2、恆生指數漲0.26%，報26965.28點。國企指數跌0.1%，報10334.32點。滬股通淨流入16.23億元，當日餘額503.77億元。深股通淨流出3.09億元，當日餘額523.09億元。

3、證券日報：業內人士認為，明晟、富時羅素、道瓊斯三大國際指數均已宣佈納入A股，2019全年將吸引5000億元資金增配A股，長期來看，隨著MSCI、富時羅素納入A股因子逐步提升，有望撬動萬億元級別國際資金流入A股。

4、比亞迪：5月，新能源汽車銷量為2.19萬輛；燃油汽車銷量為1.2萬輛。今年前5個月，新能源汽車累計銷量為11.9萬輛，同比增長106.04%；燃油汽車累計銷量7.03萬輛，同比減少45.59%。

5、銀河磁體：公司生產經營所需主要原材料磁粉中需要用到釹、鐠釹金屬等稀土金屬及稀土合金，最近稀土價格上漲將增加公司原材料成本，如果稀土價格暴漲，公司原材料成本會轉移到下游客戶，可能會給公司市場開發和新應用領域的開拓帶來困難，甚至可能使公司失去部分現有客戶。

6、乾照光電：南燁實業及其一致行動人王巖莉1月2日至6月6日合計增持公司5%股份。增持後，南燁實業及其一致行動人合計持有公司17.361%股權，且不排除未來12個月內繼續增加其在上市公司中擁有權益的股份的可能性。

7、騰信股份：擬發起成立投資基金以2億元的總對價，受讓匠芯知本（上海）科技有限公司約4.35%的股權，匠芯知本為硅谷數模國內100%控制主體。硅谷數模是一家專門從事高性能數模混合多媒體芯片設計、銷售的集成電路設計企業。

8、小米集團：6月6日，回購2186.5萬股，為本週第三次回購。

9、證監會：6月6日，中信出版集團股份有限公司、成都唐源電氣股份有限公司首發獲通過。西安瑞聯新材料股份有限公司首發未通過。

10、兩市融資餘額：截至6月5日，上交所融資餘額報5501.65億，較前一交易日減少16.80億；深交所融資餘額報3571.74億，減少5.11億元；兩市合計9073.39億元，減少21.91億元。

四、行業觀察

1、上海市委常委會：要積極主動推動《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》落地實施，加快推進長三角生態綠色一體化發展示範區和上海自貿試驗區新片區建設。圍繞城鄉區域協調發展、協同創新產業體系建設等，不斷深化重點領域合作。

2、新華社：2019夏季達沃斯年會將於7月1日至3日在大連舉行。年會會場及大連市部分區域將進行5G信號全覆蓋，與會代表不僅可以暢享5G服務帶來的快捷便利，還可以近距離體驗5G支持下的全景VR、5G+4K超高清電視等精彩應用。

3、澎湃新聞：從上海市經信委和世界人工智能大會組委會辦公室獲悉，經國務院批准，2019世界人工智能大會將於今年8月29日至31日在上海舉辦。

4、中證報：京東數字科技資管事業部基於京東智臻鏈JD BaaS平臺，推出首個區塊鏈ABS標準化解決方案。該方案能幫助資產方、計劃管理人、律師事務所、評級機構等ABS業務參與機構優化業務流程，節約時間成本，提升ABS發行業務效率。

5、中核集團：與俄羅斯國家原子能公司在莫斯科交換了簽署的《徐大堡3、4號機組總合同》文本。至此，雙方合作4臺新建核電機組總合同全部完成簽署，中俄迄今最大核能合作項目進入全面實施階段。

6、陝西日報：從京東集團獲悉，位於西安國際港務區的西安“亞洲一號”智能物流中心正式投用。該中心是西北地區規模最大、自動化程度最高的智能物流中心，其立體堆垛存儲技術、自動化分揀系統和無人倉技術國內領先。

7、中新社：在巴西和墨西哥後，滴滴出行宣佈正式進入智利和哥倫比亞，繼續推進國際化進程。算上巴西和墨西哥，滴滴的服務在拉美觸達近1億4千萬人口，為數十萬司機提供靈活的收入。

五、產業數據

1、證券日報：5月，電影市場寒潮持續，國內電影市場總出票量9522.18萬張，場次982.96萬場，平均票價38.4元。月票房收入共計36.54億元，同比下跌15.47%。《復聯4》在5月份取得的票房收入佔比為44.58%。

2、中國鐵路總公司：鐵路端午小長假運輸正式啟動。6月6日至6月9日，全國鐵路預計發送旅客5100萬人次，同比增加389萬人次，日均發送1275萬人次，增長8.3%。6月7日為客流最高峰，預計發送旅客1430萬人次，比去年高峰日增長8%。

3、能源局：3月底，全國光伏發電裝機達到1.797億千瓦，同比增長28%。其中，集中式電站裝機達到12625萬千瓦，同比增長23%；分佈式光伏裝機達到5341萬千瓦，同比增長43%。

4、郵儲銀行：截至5月末，郵儲銀行理財產品餘額達8433億元。郵儲銀行理財業務呈現“三高”發展特點。一是零售客戶佔比高，截至5月末，零售客戶理財規模達7840億元。二是縣域地區客戶佔比高。三是標準化資產投資佔比高。

5、華為：已在全球30個國家獲得了46個5G商用合同，5G基站發貨量超過10萬個，居全球首位。從去年4月份開始，華為已經在中國40多個城市與中國三大運營商開展了5G規模商用試驗，已達到商用標準。華為已實現全系列業界領先自研芯片的規模商用。

6、IDC：預測至2023年，中國AR/VR市場支出規模將達到652.1億美元，較2019年的預測（65.3億美元）有顯著增長。同時，在預測期內（2018-2023年），5年複合年增長率（CAGR）將達到84.6%，高於全球市場78.3%的增長率。

7、解放日報：上海集成電路行業“科技金融服務站”在上海新微科技集團正式揭牌。同時興業銀行、上海銀行、上海農商銀行三家銀行分別與服務站進行了戰略合作簽約，給予集成電路行業135億元戰略授信額度，本次第一批實際簽約授信7戶，金額15.14億元。

六、公司要聞

1、特斯拉：將在中國正式開始推送最新版本的自動輔助導航駕駛，旨在為用戶提供更為智能的輔助駕駛體驗。它能夠給駕駛員建議駛入、駛出高速以及超車的時機，並在駕駛者監控下實現自主變道超車。

2、36氪：虎撲官方確認，獲得字節跳動的Pre-IPO輪投資，金額為12.6億元。交易完成後，這將是成立於2004年的虎撲迄今為止獲得最大的一筆融資。字節跳動迴應稱，該投資持股比例為30%。

3、新浪科技：6月6日，高德地圖在廣東、武漢已開始招募順風車主，此舉意味著高德地圖即將上線順風車業務。高德地圖方面確認，計劃近期在部分城市上線試運營公益順風車業務。

七、資本動態

1、5年期國債期貨主力合約TF1909穩定在99.290；10年期國債期貨主力合約T1909上行0.02%，至97.470。10年期國債利率漲0.36BP，至3.21%；10年期國開債利率漲1.50BP，至3.66%。

2、截至6月6日下午收盤，國內期市普遍飄綠，能源化工、農產品跌幅居前，豆粕、瀝青、菜粕收跌逾3%、豆二收跌近3%；豆一收跌近2%。焦炭收漲1.75%，領漲市場。

3、上海國際能源交易中心：6月6日，原油期貨主力合約SC1907，以416.2元/桶收盤，下跌2.12%。主力合約成交426258手，持倉減少1966手至33388手。全部合約成交454658手，持倉減少1816手至60950手。

4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.9161，跌0.1057%，人民幣中間價報6.8945，跌0.0610%。NDF：3個月報6.9224，6個月報6.9404，1年報6.9769，2年報7.0580。

5、新三板：6月6日合計掛牌9990家公司，當日增加2家，成交金額2.07億，其中做市轉讓0.73億，集合競價1.34億。三板成指報943.55，跌0.17%，成交額0.75億。

6、上股交：掛牌企業總數9869家，其中N板226家，E板452家，Q板9191家。

八、國際資訊

1、歐洲央行：預計2019年GDP增速為1.2%，3月預期為1.1%；預計2020年GDP增速為1.4%，3月預期為1.6%。維持三大關鍵利率不變，預計將維持當前利率水平直到2020年上半年。

2、商務部：商務部和俄羅斯經濟發展部在此次中俄兩國領導人會晤期間簽署了關於促進雙邊貿易高質量發展的備忘錄，明確提出推動雙邊貿易向2000億美元目標邁進。

3、美國：4月，貿易逆差收窄至508億美元，預估為507億美元。6月1日當週，首次申領失業救濟人數為21.8萬人，預估為21.5萬人，前值21.5萬人修正為21.8萬人。

4、印度央行：將回購利率從此前的6%下調25個基點至5.75%，並決定將貨幣政策立場由中性調整為寬鬆。這是印度央行本年內的第三次連續降息。此次降息有應對國內經濟增速連續下挫和國際貿易緊張的意圖。

5、標普500指數收漲17.34點，漲幅0.61%，報2843.49點，最近三個交易日漲約3.6%。道瓊斯工業平均指數收漲181.09點，漲幅0.71%，報25720.66點，最近三天漲約3.6%。納斯達克綜合指數收漲40.08點，漲幅0.53%，報7615.55點，最近三天漲約3.9%。

6、德國DAX 30指數收跌0.23%，報11953.14點。法國CAC 40指數收跌0.26%，報5278.43點。英國富時100指數收漲0.55%，報7259.85點。

7、日經225指數跌0.01%，報20774.04點。韓國KOSPI指數漲0.10%，報2069.11點。

8、WTI 7月原油期貨收漲0.91美元，漲幅1.76%，報52.59美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲1.04美元，漲幅1.72%，報61.67美元/桶。

9、COMEX 8月黃金期貨收漲0.7%，報1342.70美元/盎司，創2月20日以來收盤新高。