華爾街見聞早餐FM-Radio

中石化萬潤股份美國鼎龍股份華爾街見聞 2017-04-28

FM-Radio

要聞

美國公佈“史上最大”稅改計劃，美股美元回落。
自由黨團宣佈將支持修改後的奧巴馬醫改替代案。
媒體稱特朗普或同意繼續提供額外奧巴馬醫保補貼，眾院將通過為政府提供一週融資議案，以防政府關門。

白宮官員：特朗普最早本週或簽署行政令退出NAFTA。
美商務部長將宣佈調查進口鋁計劃
習近平：金融活經濟活，金融穩經濟穩。
27省公佈首季GDP：東北經濟現回暖，藏渝貴增速領跑。
多家大行否認大量贖回委外，機構稱實質影響有限。

亞洲

週三，早盤三大股指均小幅低開，隨後滬深兩市開始小幅走高。早盤尾盤白馬股集體走弱。香港恆生指數開盤上漲0.44%，報24563.25點，邁向2015年以來高點，騰訊股價再創新高。滬指收報3140.85點，漲0.20%，成交額1971億。創業板收報1820.48點，漲0.09%，成交額575億。

習近平稱，金融安全是國家安全的重要組成部分，要把防控金融風險放到更加重要的位置。深化金融改革，健全市場化、法治化違約處置機制。加強金融監管，統籌監管系統重要性金融機構。要求打擊逃廢債行為，控制好槓桿率。

從目前已公佈的27個省份來看，有22個省份的GDP增速高於一季度全國6.9%的水平。西藏、重慶、貴州三地GDP增速保持兩位數增長，分別以11%、10.5%、10.2%的水平佔據全國前三位。在東北三省中，遼寧GDP增速轉正。

萬科表示，因近期市場變化取消了15億元企業債的發行。銀監會近期正努力遏制“影子銀行”問題，一級市場債券發行難度不斷加大。統計顯示，4月份中國公司已經取消了863億元的境內債券發行，創去年12月以來最大規模。

對多行在市場大量贖回委外的報道，工行、建行、浦發紛紛否認。第一財經消息稱，四大行並未出現大規模贖回，股份行、城商行等中小銀行更可能是贖回主體。機構分析師認為，股市委外贖回實質影響有限，預計委外規模變化較溫和。

樂視網一季報顯示，公司營收49.22億元，同比增6.21%。但經營活動現金淨流出7.41億元，負債逾187億元。相比之下，去年公司經營活動全年現金淨流出為10.68億元。樂視網表示，負債總額和負債率較高帶來償債風險。

新浪援引媒體稱，東航考慮在其物流業務混改中引入四家投資人，包括聯想、普洛斯、德邦及綠地，他們持股比例將分別為25%、10%、5%和5%。此前有評論認為，東航混改有可能打破“十年九虧”怪圈。

每日經濟新聞稱，據上交所處罰公告，砸盤的背後投顧是西藏崑崙鼎信。經查證，涉事產品均為西藏崑崙鼎信旗下所有，該私募團隊從業經歷頗豐富，均是資管行業老人。

1個月期美元LIBOR和1個月期香港同業拆借HIBOR的利差，已經擴大至接近10年來最高。今年以來，港幣兌美元貶值0.32%，而錨定美元的港幣整體波動幅度僅1.3%。

據新華社，中國第二艘航空母艦下水儀式在今日上午於中國船舶重工集團公司大連造船廠舉行。該航母由中國自行研製，出塢下水是航母建設的重大節點之一，標誌著我國自主設計建造航母取得重大階段性成果。

北美

白宮官員星期三概述了美國總統特朗普的稅收計劃，他們認為這是美國曆史上最大的減稅計劃。根據白宮提供的情況說明，該稅改在很大程度與特朗普競選時的方案一致，將令企業、中產和頂級收入者受益。

週三，眾議院保守派自由黨團簽署了一項替代奧巴馬平價醫保的修正法案，並稱如果提案包括允許各州豁免奧巴馬醫保關鍵條款的MacArthur修正案，將支持該提案。上個月自由黨團的反對讓共和黨廢除奧巴馬醫改的計劃慘遭挫敗。

為了避免聯邦政府在週六關門，美國總統特朗普再次逆轉競選時的表態。據美國時政新聞網站The Hill援引知情人士透露，白宮向國會民主黨人表態，將在財政支出提案中繼續支付一項重要的奧巴馬醫改補貼。國會參議院民主黨領袖Schumer表示，這一行動“偏正面”。

據路透消息，眾議院議員可能很快考慮通過為政府提供為期一週融資的議案，避免本週五午夜就會發生的聯邦政府關門，為達成長期融資方案爭取時間。此前高盛警告，若預算爭論持續到下月，政府關門可能性將約為三分之一。

兩名白宮官員證實，特朗普政府正考慮撤出北美自由貿易協定（NAFTA），行政令草案已進入最終評估階段，可能於本週或下週初公佈。美元兌加元刷新日低至1.3615，墨西哥比索兌美元跌幅超過2%，至逾一個月新低。

據CNBC消息，美國商務部長羅斯將宣佈調查進口鋁的計劃，此調查類似於白宮上週宣佈針對進口鋼鐵的調查。羅斯週二曾說，特朗普政府考慮採取保護鋁、半導體和船運業的行動。本月中，他說美國的貿易保護程度遠不及中日歐。

Twitter一季度財報顯示，該公司一季度經調整EPS、營收雙雙超預期。更令市場意外的是，一季度Twitter月度活躍用戶同比增加6%，至3.28億人；日活同比上漲14%。受此提振，週三Twitter股價大漲逾10%。

加拿大監管機構表示，有強烈跡象顯示房地產市場處於整體問題狀態，全國房價有抬升和過熱跡象，部分地區房價嚴重高估。該國最大非銀行房貸供應商Home Capital Group因存款賬戶流失嚴重，將舉債20億加元作為緊急流動性貸款，股價暴跌60%創史上新高。

大宗商品、外匯、新興市場及其它

澳洲“核心通脹”不但超過預期並較前值大幅提升，結合澳聯儲主席多次暗示，準備容忍低通脹狀況。1.9%實際上達到了澳聯儲可以“容忍”的下限。如果持續，可以幾乎排除進一步寬鬆的可能性。但奇怪的是，市場選擇在數據後拋售澳元。

中國新聞——地區及產業

1、雄安地熱 | 26日下午，雄安新區舉行首場新聞發佈會，新區籌委會副主任牛景峰表示，新區啟動區30平方公里，規劃設計將面向全球招標。這意味著雄安新區建設進入新階段。日前，河北省委書記趙克志會見中國石化高層時表示，中國石化在雄安新區發展“地熱+”的規劃，與中央對雄安新區發展理念任務要求高度契合，省委省政府全力支持。“地熱能”成為雄安新區設立以來第一個確認的具體投資領域。

點評：恆泰艾普是國內地熱鑽完井業務的領軍企業，有中石化供應商資格並已服務若干地熱項目。公司表示將依託公司身處京津冀腹地優勢，積極參與雄安新區發展建設。盾安環境旗下天津盾安節能公司致力於地熱等清潔能源開發利用，為城市提供綠色智慧供熱，目前已在河北武安運營供熱項目。

2、高送轉| 晨曦航空年報擬10轉10派2.1元，2017年一季度實現營業收入3477.65萬元，同比增長18.67%；淨利潤375.06萬元，同比下降2.56%。盛通股份年報擬10轉10派0.30元，16年淨利潤3649.90萬元，同比增長86.98%。

3、OLED|正在召開的“2017國際新型顯示技術展”上，OLED等技術成為業界關注焦點。從現場專業人士處獲悉，今年OLED市場仍將處於供不應求的狀態，其中九成以上份額仍將被高端智能手機和可穿戴設備佔據，但車載市場起步迅速，甚至有望在下半年為相關上市公司業績帶來貢獻。

點評：萬潤股份佈局了OLED中間體材料和終端材料領域。東山精密與和輝光電簽署協議，和輝光電為公司提供OLED基板，並提供產品研發和OLED基板技術支持，公司進行OLED產品模組和全貼生產、銷售和客戶服務。

4、大氣汙染|本週國常會：部署對大氣重汙染成因和治理開展集中攻關。大氣治理方面龍淨環保、先河環保兩股今日漲停。

5、國產芯片 |據瞭解，去年央行發佈《中國人民銀行關於進一步加強銀行卡風險管理的通知》，指出自2017年5月1日起，全面關閉芯片磁條複合卡的磁條交易功能。業內人士表示IC卡行業受益銀行卡升級，芯片卡取代磁條卡成為銀行卡發行主流。2016年開始，金融服務必須以IC卡芯片卡的交易為主。這意味著，我國磁條卡將在17年大幅度的被替換。IC卡的發放以及存量磁條卡的更換將提升相關產業的發展機遇。金融IC卡產業受益與芯片卡取代。我國金融IC卡(又稱芯片銀行卡)髮卡量突破10億張，佔新增銀行卡發行總量的八成以上，芯片卡推進力度明顯。金融IC卡全產業鏈，包括IC設計、卡商以及終端設備相關公司都將受益。

點評：天喻信息公司作為國內第一家芯片卡遷移試點銀行——中國工商銀行(601398)的合作伙伴，公司是其金融IC卡兩家供卡商之一。鴻博股份公司已獲得VISA、萬事達卡和銀聯認證，目前所有必需資質已經齊備。

6、銅箔|諾德股份26日晚間公告了機構調研紀要。指出目前銅箔加工費平均價格是在4-4.5萬元/噸，目前市場狀態是供不應求，公司會根據市場情況調整價格。另據公司介紹，銅箔上游設備供貨的單子已經排到了2019年底，十分緊俏。

7、鐵合金 | 期貨市場上，近幾日鐵合金品種反彈明顯。週三，錳硅1709、硅鐵1705合約分別大漲5.38%和4.27%，排名主力合約漲幅榜前兩位，成交量均有所放大。據統計，4月19日以來，錳硅1709、硅鐵1705合約分別累計上漲了12.57%、6.38%。

點評：分析人士指出，需求方面，鋼廠需求迴歸穩定，上週河北鋼鐵集團4月補招價格敲定，市場混亂局面有所改善。目前硅錳廠家庫存壓力不大，不願降價出貨，此前的跌勢止步，價格開始企穩反彈。另據瞭解，錳礦方面，目前港口高品位錳礦到港數量少，多數礦商持貨待漲，不願意低價出貨。作為主要概念股，鄂爾多斯最有望從鐵合金價格上漲中受益，此外，湘潭電化也值得關注。

8、光纖 |26日，國新辦就2017年第一季度工業通信業發展情況舉行發佈會。工信部信息通信發展司司長聞庫表示，在普遍服務上，將部署3萬個以上的行政村(含8000個貧困村)通光纖。在基礎設施建設方面，要進一步擴大光纖網絡覆蓋，鼓勵企業部署千兆光纖寬帶網絡，城鎮地區基本具備百兆以上的寬帶接入能力，同時要擴大4G網絡覆蓋的廣度和深度。

點評：特發信息是國內最早開拓並一直專注於光纖、光纜及光通訊設備開發、生產的國家級高科技企業之一。公司產業佈局立足於深圳，輻射向全國。亨通光電是中國最大、品種最齊全的光纖光纜生產企業之一，也成為全球線纜主力供應商。

9、鹽改| 中國鹽業總公司與中國郵政集團公司近日簽署戰略合作協議，將在物流配送、金融服務、資本運作、電子商務等方面開展深入合作。中鹽董事長李耀強表示，這將極大增強中鹽落實鹽業改革方案、推動供給側結構性改革的能力。

點評：鹽改是今年經濟體制改革中的一項重要改革，正全速推進。發改委已要求在年底前實現鹽業主管機構與鹽業公司的政企分離，《食鹽專營辦法》和《鹽業管理條例》等涉鹽法規正在徵求社會意見，也有望在上半年正式落地，這些都將為鹽業深度整合鋪平道路。相關概念股有蘭太實業、雲南能投等。

10、尿素| 26日國內尿素市場局部地區價格繼續攀升。報價顯示，河北主流出廠報價每噸上漲20-40元至1490-1540元；山西地區主流出廠報價每噸上漲10-30元至1400-1450元。近期由於減產檢修未恢復，再加上環保檢查壓力，國內尿素市場貨源偏緊。

點評：數據顯示，目前國內尿素行業開工率53.01%，同比下滑19.39個百分點。南方局部存在農需支撐，工業按需採購為主。機構預計，貨源偏緊未緩解，短線國內尿素市場仍有推漲預期。相關概念股有四川美豐、柳化股份等。

11、新材料 | 工信部今日發佈會上表示，振興實體經濟、加快實施“中國製造2025”、培育發展戰略性新興產業，既給新材料產業發展帶來了廣闊的市場空間，也對新材料產業的發展提出了更高要求。工信部將根據國家新材料產業發展領導小組的部署，抓緊推動各項工作的開展。

點評：新材料行業的標的選擇遵循行業空間大、公司戰略清晰等因素，康得新、國瓷材料、鼎龍股份等優質標的值得關注。石墨烯碳元科技今天漲停。

市場

美股

標普500指數收跌1.16點，跌幅0.05%，報2387.45點。道瓊斯工業平均指數收跌21.03點，跌幅0.10%，報20975.09點。納斯達克綜合指數收跌0.27點，報6025.23點，脫離昨日所創紀錄高位6025.49點。

歐股

富時泛歐績優300指數收漲0.40%，報1526.35點。德國DAX 30指數收漲0.05%，報12472.80點。法國CAC 40指數收漲0.19%，報5287.88點，創2008年1月份以來收盤新高。英國富時100指數收漲0.18%，報7288.72點。