（原標題：中國醫藥：回調即買入良機）
資產重組承諾逐步兌現，目前，上海新興(24.39%股權)、武漢鑫益(45.37%)已完成注入，海南康力重組開啟，按承諾，其餘資產如江藥集團、長城醫藥，上海新興(51.8%股權)有望在2018 年4 月前完成注入。內生增長+外延併購，推薦“買入”，目標價格29-31 元由於公司資產重組承諾兌現，以及後續有更多併購預期，我們上調對公司2017-19 年EPS 預測至1.15/1.45/1.81 元，同比增長30%/25%/25%，當前股價對應的估值僅為22/17/14 倍(PEG=0.7)，明顯低估。考慮到公司受益於兩票制在全國推進，業績成長確定性高，我們認為對應17 年合理估值應為25-27 倍，目標價29-31 元，重申“買入”評級。
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