楚國（公元前1115年—公元前223年）是先秦時期位於長江流域的諸侯國，國君為羋姓、熊氏。周成王時期，封楚人首領熊繹為子爵，建立楚國。被左丘明的《左傳·襄公二十七年》、《國語·鄭語》和司馬遷的《史記·十二諸侯年表》共同評價為春秋四強國之一。
楚國在周文、武之世開始崛起，奄有江漢，史稱“大啟群蠻”。前704年，熊通僭越稱王，是為楚武王。楚成王時，楚國在令尹子文的治理下更顯強盛。楚莊王時，任用虞邱子、孫叔敖等賢臣，問鼎中原、邲之戰大敗晉國而稱霸，開創春秋時期楚國最鼎盛的時代。進入戰國，楚悼王任用吳起變法，一時間兵強馬壯，初露稱雄之勢。 楚宣王、楚威王時期，疆土西起大巴山、巫山、武陵山，東至大海，南起南嶺，北至今河南中部、安徽和江蘇北部、陝西東南部、山東西南部，幅員廣闊。楚國至此進入了最鼎盛時期。
楚懷王時期滅越國，但因為懷王用人不當以及秦相張儀欺詐導致國勢漸衰。前223年，秦軍攻破楚都壽春，楚國滅亡。前209年，楚地起義軍將領項梁起事，在薛城立楚懷王的孫子“熊心”為新“楚懷王”，重新建立楚國，後項羽自立為西楚霸王，派人殺死楚懷王熊心。項羽在楚漢戰爭中兵敗自殺，劉邦建立漢朝。
晉國（前11世紀—前349年），周朝分封的諸侯國，侯爵，姬姓晉氏，首任國君唐叔虞為周武王姬發之子，周成王姬誦之弟。
國號初為唐，唐叔虞之子燮即位後改為晉。被左丘明的《左傳·襄公二十七年》、《國語·鄭語》和司馬遷的《史記·十二諸侯年表》共同評價為春秋四強國之一。
晉國在晉獻公時期崛起，“並國十七，服國三十八”，晉文公繼位後在城濮之戰中大敗楚國，一戰而霸。晉襄公時期先後在餚之戰和彭衙之戰中大敗秦國，繼其父為中原霸主。晉景公時，晉國在邲之戰中敗給老對手楚國，轉而經略北方，在鞌之戰中大敗齊國後，又在晉伐蔡攻楚破沈之戰中攻入楚國本土。晉厲公繼位後連敗秦、狄，並在鄢陵之戰再敗楚國，復霸天下。晉悼公時國勢鼎盛，軍治萬乘，獨霸中原，達到晉國霸業的巔峰。
晉平公以後，晉國範、中行、智、韓、趙、魏六卿之間鬥爭激烈。晉定公時，範、中行兩家首先敗亡。公元前453年，韓、趙、魏三家共滅智氏，晉國已被三家瓜分。公元前403年，周威烈王冊封韓、趙、魏為諸侯，史稱“三家分晉”。前349年，末任晉侯晉靜公被殺，晉國滅亡。
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