'明天關注方向,個股領域300480、300689會是突破點'

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下週前瞻

在股指連續上漲過後,對於我們的選股難度開始有所增長。

主流板塊方面,隨著保險行業龍頭中國平安的再度走高以及頭部房地產公司保利地產、萬科、金地集團的大漲之後,大部分核心板塊的估值基本上已經得到了較大的修復。

與此同時,市場當中的核心一線的品牌消費的股價以及估值則基本上已經達到了歷史上的最高邊界,儘管面臨未來的中秋節與國慶節假日的消費刺激預期支撐,但是以貴州茅臺、五糧液為主的白酒龍頭公司的股價似乎已經有做頭的跡象了,不少醫藥行業的細分龍頭的股價同樣非常的不便宜。

因此,在主流板塊的選股策略方面,我們更應該從之前的樂觀轉變為謹慎,一方面要防範品牌消費公司估值過高的風險,另一方面主流的保險行業、房地產行業、銀行行業、券商行業等的投資思路應該要轉變為挖掘大多數低位存在補漲需求的,性價比不錯的二線類公司。

主題投資方面,基本上像樣的科技股,包括邊緣計算、ETC、5G概念、國產概念、電子煙等諸多領域都已經進行過了一輪或者幾輪的炒作,雖然說科技股後期繼續貫穿到今年年底的行情主線的基本投資邏輯並沒有變化,但是短期內的相對高估必然會對於整個板塊造成一定的投機性拋售壓力,因此科技股板塊方面的投資必須要做到更加的冷靜。

這裡,看好調整過後的電子行業,緣於電子行業作為泛科技行業基礎,構建起IT基礎設施、硬件設備、硬件產品等“硬”環境,5G深入發展及中國科創崛起乃是大勢所趨,電子行業的成長性驅動力依然存在。對於其他的細枝末節的支流型題材從下週起就要適當的謹慎,甚至可以不積極參與,畢竟在這個位置上,很多股票的風險已經開始大於機會了。

值得一提的是,週末的突發事件給下週A股提供了不錯的事件驅動型交易機會。

據外媒報道,沙特阿美石油公司屬下最大的油田在週末遭遇無人機襲擊,致使該油田關停50%的產能。據估算,此次襲擊將衝擊全球每日570萬桶的原油供應,約佔據全球日供應量的5%左右。

受此影響,預計下週國際油價將大幅反彈,A股的石油、燃氣、設備及油服等行業將迎來事件性交易機會。

同時,需注意的是此次針對油田的襲擊採用了無人機,該方式門檻極低且屬於非傳統安保領域,增加了防範的難度。因此大大增加了未來同類事件發生的概率——這在相當程度上提高了國際能源市場的不確定性。因此,不排除國際油價或因該事件進入中期的上升週期。

個股領域

芯片

前排:光力科技300480、澄天偉業300689

後排:睿能科技、兆日科技

昨日就有提到芯片概念股多隻漲停,今日開盤光力科技和澄天偉業高開並不多,但開盤後大單一路加持,股價扶搖直上,僅三分鐘光力科技被頂住漲停板,隨後澄天偉業跟隨漲停。

如果按時間算光力科技更應該多一分留意,但從K線上看,澄天偉業跳空高開高走創下了一年新高,上方完全打開了空間,而光力科技接下來將會面對前期壓力。

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下週前瞻

在股指連續上漲過後,對於我們的選股難度開始有所增長。

主流板塊方面,隨著保險行業龍頭中國平安的再度走高以及頭部房地產公司保利地產、萬科、金地集團的大漲之後,大部分核心板塊的估值基本上已經得到了較大的修復。

與此同時,市場當中的核心一線的品牌消費的股價以及估值則基本上已經達到了歷史上的最高邊界,儘管面臨未來的中秋節與國慶節假日的消費刺激預期支撐,但是以貴州茅臺、五糧液為主的白酒龍頭公司的股價似乎已經有做頭的跡象了,不少醫藥行業的細分龍頭的股價同樣非常的不便宜。

因此,在主流板塊的選股策略方面,我們更應該從之前的樂觀轉變為謹慎,一方面要防範品牌消費公司估值過高的風險,另一方面主流的保險行業、房地產行業、銀行行業、券商行業等的投資思路應該要轉變為挖掘大多數低位存在補漲需求的,性價比不錯的二線類公司。

主題投資方面,基本上像樣的科技股,包括邊緣計算、ETC、5G概念、國產概念、電子煙等諸多領域都已經進行過了一輪或者幾輪的炒作,雖然說科技股後期繼續貫穿到今年年底的行情主線的基本投資邏輯並沒有變化,但是短期內的相對高估必然會對於整個板塊造成一定的投機性拋售壓力,因此科技股板塊方面的投資必須要做到更加的冷靜。

這裡,看好調整過後的電子行業,緣於電子行業作為泛科技行業基礎,構建起IT基礎設施、硬件設備、硬件產品等“硬”環境,5G深入發展及中國科創崛起乃是大勢所趨,電子行業的成長性驅動力依然存在。對於其他的細枝末節的支流型題材從下週起就要適當的謹慎,甚至可以不積極參與,畢竟在這個位置上,很多股票的風險已經開始大於機會了。

值得一提的是,週末的突發事件給下週A股提供了不錯的事件驅動型交易機會。

據外媒報道,沙特阿美石油公司屬下最大的油田在週末遭遇無人機襲擊,致使該油田關停50%的產能。據估算,此次襲擊將衝擊全球每日570萬桶的原油供應,約佔據全球日供應量的5%左右。

受此影響,預計下週國際油價將大幅反彈,A股的石油、燃氣、設備及油服等行業將迎來事件性交易機會。

同時,需注意的是此次針對油田的襲擊採用了無人機,該方式門檻極低且屬於非傳統安保領域,增加了防範的難度。因此大大增加了未來同類事件發生的概率——這在相當程度上提高了國際能源市場的不確定性。因此,不排除國際油價或因該事件進入中期的上升週期。

個股領域

芯片

前排:光力科技300480、澄天偉業300689

後排:睿能科技、兆日科技

昨日就有提到芯片概念股多隻漲停,今日開盤光力科技和澄天偉業高開並不多,但開盤後大單一路加持,股價扶搖直上,僅三分鐘光力科技被頂住漲停板,隨後澄天偉業跟隨漲停。

如果按時間算光力科技更應該多一分留意,但從K線上看,澄天偉業跳空高開高走創下了一年新高,上方完全打開了空間,而光力科技接下來將會面對前期壓力。

明天關注方向,個股領域300480、300689會是突破點

澄天偉業半年報顯示,報告期內,公司實現營業收入15,473.42萬元,同比下降0.96%;淨利潤2,159.03萬元,同比下降15.49%。

公司主要產品為電信SIM卡、金融IC卡和證照ID卡等智能卡產品以及嵌入智能卡並儲存、處理密鑰信息的專用芯片等,併為合作伙伴提供智能卡綜合制卡服務,下游市場覆蓋移動通信、金融支付、公共事業等智能卡主要應用領域。

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因此,在主流板塊的選股策略方面,我們更應該從之前的樂觀轉變為謹慎,一方面要防範品牌消費公司估值過高的風險,另一方面主流的保險行業、房地產行業、銀行行業、券商行業等的投資思路應該要轉變為挖掘大多數低位存在補漲需求的,性價比不錯的二線類公司。

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