證券代碼:600066 證券簡稱：宇通客車 編號：臨2017-023
鄭州宇通客車股份有限公司
第九屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鄭州宇通客車股份有限公司第九屆董事會第二次會議於2017年5月16日以郵件和電話方式發出通知，2017年5月18日以通訊方式召開，9名董事對會議議案進行表決。符合公司章程及有關法律法規的規定。
會議審議並通過了以下議題：
1、9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於發行長期含權中期票據及海外中期票據的議案》。
本議案包含以下事項：
（1）申請註冊發行總額不超過人民幣50億元的長期含權中期票據（以下簡稱"永續中票"），同時在境外申請註冊發行總額不超過4億美元或等值幣種的海外中期票據計劃（簡稱"海外中票"）。
本次申請註冊發行的永續中票、海外中票和2016年度股東大會審議通過的超短期融資券額度均為儲備額度，在申請註冊後，公司將根據註冊有效期內的實際資金需求，結合發行時的市場環境、利率水平等因素，從中選擇合適的方式進行融資。
（2）授權管理層全權處理與本次永續中票及海外中票發行有關的事宜。
2、3票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於購買資產的議案》。
同意向鄭州綠都地產集團股份有限公司購買住宅2套（總面積316.54平方米）及車位3個（總面積83.41平方米），提供給公司外聘中高級管理人員週轉使用，定價在市場價格基礎上給予一定折扣，交易金額合計373.89萬元。
本事項涉及關聯交易，關聯董事已迴避表決。
特此公告。
鄭州宇通客車股份有限公司董事會
二零一七年五月十九日
證券代碼:600066 證券簡稱：宇通客車 編號：臨2017-024
鄭州宇通客車股份有限公司
第九屆監事會第二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鄭州宇通客車股份有限公司第九屆監事會第二次會議於2017年5月16日以郵件和電話方式發出通知，2017年5月18日以通訊方式召開，5名監事對會議議案進行表決。符合公司章程及有關法律法規的規定。
會議審議並通過了以下議題：
1、5票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關於購買資產的議案》。
特此公告。
鄭州宇通客車股份有限公司監事會
二零一七年五月十九日
證券代碼:600066 證券簡稱：宇通客車 編號：臨2017-025
鄭州宇通客車股份有限公司
關於公司註冊發行長期含權中期票據
及海外中期票據的公告
為滿足公司未來經營發展所需的資金，公司將在中國銀行間市場交易商協會註冊發行總額不超過50億元人民幣（含50億元）的長期含權中期票據（以下簡稱"永續中票"），同時在境外申請註冊發行總額不超過4億美元（含4億美元）或等值幣種的海外中期票據計劃（簡稱"海外中票"）。
一、審議程序
根據2016年度股東大會的授權，本事項經公司第九屆董事會第二次會議審議通過。
二、永續中票發行情況
（一）發行方案
1、註冊規模：不超過50億元人民幣（含50億元）。
2、發行日期：根據公司資金需求情況，在註冊有效期內擇機一次或分次發行。
3、資金用途：補充營運資金、償還有息負債或項目建設。
4、發行期限：發行期限為"2+N"年或"3+N"年。(2+N或3+N是指發債期限為2年或3年，到期後，公司可以根據資金情況及經營需要有權力決定是否贖回，如果決定不贖回債券，將繼續支付利息。)
5、發行利率：按市場化原則確定。
6、發行方式：由承銷商以餘額包銷方式在全國銀行間債券市場公開發行。
7、決議有效期：本次申請發行永續中票經董事會審議通過後，在股東大會授權期限內持續有效。
本次發行最終方案以中國銀行間市場交易商協會註冊通知書為準。
（二）相關授權事項
為提高永續中票註冊發行效率，公司董事會授權管理層全權處理與本次永續中票發行有關的事宜，包括但不限於：
1、在法律、法規允許的範圍內，根據市場條件和公司需求，制定本次永續中票的具體發行方案以及修訂、調整本次永續中票的發行條款，包括髮行期限、分期發行額度、發行利率等與發行條款有關的一切事宜；
2、根據本次發行實際需要，聘請主承銷商及其他中介機構；
3、辦理本次永續中票發行申報事宜；
4、授權財務總監簽署與發行永續中票有關的合同、協議和相關的法律文件；
5、及時履行信息披露義務；
6、在註冊後，根據註冊發行方案贖回條款決定贖回事項；
7、在註冊後，根據註冊發行方案支付利息條款決定利息支付及遞延支付利息安排；
8、辦理與本次發行永續中票有關的其他事項。
三、海外中票發行情況
(一)發行方案
1、發行主體：公司在英屬維爾京群島設立的特殊目的實體公司。
2、發行規模：不超過4億美元（含4億美元）或等值幣種，根據公司資金需求確定發行金額和幣種。
3、債券期限：不超過10年，具體發行期限根據市場情況和投資者反饋確定。
4、發行日期：根據公司資金需求情況，在有效期內擇機一次或分次發行。
5、發行利率：根據市場情況確定。
6、增信方式：為保證本次海外中票發行順利完成，鄭州宇通集團有限公司擬為本次海外中票提供不可撤銷擔保或維好及流動性支持（包括股權回購承諾）。
7、發行對象：境外合格機構投資者。
8、資金用途：補充營運資金、償還有息負債、項目建設或技術研發等。
9、資金迴流：視業務需要，本次發行募集資金可迴流境內使用。
10、債券上市地：新加坡交易所。
11、決議有效期：本次申請發行海外中票經董事會審議通過後，在股東大會授權期限內持續有效。
(二)相關授權事項
為提高本次海外中票發行效率，公司董事會授權管理層全權處理與本次海外債券發行有關的事宜，包括但不限於：
1、公司在境外設立公司併發行總額不超過4億美元(含4億美元)或等值幣種的債券。
2、接受鄭州宇通集團有限公司為本次債券提供無條件及不可撤銷的擔保或維好信用支持（包括股權回購承諾）。
3、授權公司財務總監組織實施並決定本次債券發行涉及的所有相關事項，包括但不限於確定發行規模、定價、期限、擔保及其他安排。