快時尚退潮,優衣庫中國的營利雙增還能維持多久?

快時尚退潮,優衣庫中國的營利雙增還能維持多久?

對於快時尚而言,2019年開年不利,持續不斷的關店潮,繼NEWLOOK TOPSHOP相繼退出中國市場之後,Forever21、H&M均面臨著關閉部門門店的境況。

在過去的十年中,歐美快時尚品牌相繼走入中國的一二線城市,不過從2017年開始,這些品牌隨著市場的飽和,增速放緩,甚至一度引發關店潮。

就連在中國營利雙增的優衣庫店鋪增長數量也明顯放緩,2018年9月截至現在,新開門店11家但同時關掉了12家門店,12月至今三個月內沒有新的門店開張,預計到8月底,還將關閉18家門店,距離2015年曾經立下的5000家門店目標,還有4000多家。

快時尚退潮,優衣庫日本也“焦慮”

快時尚的大規模退潮最先體現在頭部巨頭公司的業績顯著下滑。世界上最大的快時尚品牌ZARA母公司Inditex2018財年銷售額同比僅增長3%,淨利潤則增長2%,較2017財年進一步放緩,是近5年來最糟糕的表現。Inditex計劃將在2020年1月之前,將新開店鋪數從上年的370家減少到300家。

排在第二位的H&M計劃2019財年關閉160家店鋪,比上財年多關14家,新開店鋪數也控制在335家,從近幾年來看屬於最低水平。

優衣庫的母公司日本迅銷集團也未能倖免,在日本國內業績慘淡,最近半年內累計收入4913億日元(約296億元),同比下降0.5%,經營利潤677億日元(約40.6億元)同比下降23.7%,這是優衣庫近十年以來本土市場首次營收、利潤雙降。

對於近年來優衣庫在日本國內的表現不佳,業績會議上往往將原因歸結於天氣等客觀因素,這個季度優衣庫又將增長乏力的因素歸因於暖冬,在此之前,2016年優衣庫業績暴跌,給出的理由同樣是受天氣的影響。客觀因素本無可厚非,持續的業績下滑,不得不說優衣庫的市場空間已經幾近天花板。

事實上,優衣庫從誕生以來,幾乎每隔五年就會遇上一次經營危機,優衣庫經營的優勢在於每次面臨危機時刻,優衣庫都能夠及時調整戰略方向,而每一次的轉型都與日本本土的市場環境息息相關。

首家優衣庫門店誕生於1984年,正值日本本土市場的紅利期,彼時日本消費市場開始出現“分眾”現象,有錢但並不富裕的“新窮人”尋求價格低、敏感度高的商品,部分消費者也出現簡約化的消費傾向。這個時期的日本出現了許多極具性價比的品牌,優衣庫、無印良品等品牌都誕生於這個時期。

隨著90年代日本經濟泡沫破裂,國內經濟增長斷崖式下跌,消費者衣著消費意願亦隨之減弱,以低價著稱的優衣庫開始走俏,1999年優衣庫登陸資本市場。

然而好景不長,上市之後的優衣庫新產品開發乏力等弱點開始顯現,直至2002年的收入同比下降將近30%,利潤下降近50%,優衣庫面臨著上市以來的第一次危機。

2004年,對於優衣庫而言又是一次新的嘗試,也是這一年優衣庫進入中國市場,並先後在美國、韓國、中國香港、法國、新加坡等設立子公司,開拓海外市場。

如今隨著日本老齡化和少子化,優衣庫在日本本土的市場增量乏力,只得將增長的動力寄希望於市場還處於空白的中國大陸市場。

押注中國市場,開拓二三線城市

近半年當中,優衣庫的大部分增長都來自於亞太地區,尤其是中國。優衣庫母公司迅銷集團的財報顯示,2019年度上半年財報顯示,營業額增長了809億日元,而海外的營業額就貢獻了725億日元的增長,幾乎86.6%的增長來自於海外市場,尤其是中國內地市場。

在中國內地市場的強勁表現帶動下,優衣庫海外業務銷售額增長了725億日元,達到5800億日元,同比增長14.3%,營業利潤884億日元,同比增長9.6%,大中華區已然為海外業績成長的主要驅動力。

截至2月底,優衣庫在中國大陸的門店數量為673家、港澳地區28家門店、臺灣地區67家門店,大中華區合計達768家門店。

優衣庫上半年銷售額和營業收入均呈兩位數增長,預計到2019年8月期結束時,優衣庫整個財政年度的銷售額將達到5000億日元,營業收入將達到850億日元。

大中華區作為優衣庫的第一大海外市場,是實踐數字化轉型較早和深入的區域。優衣庫的數字化轉型,在這裡有了更多本土化的嘗試。

2014 年,大中華區管理層注意到了中國移動互聯網高速發展的態勢,無論是在媒體投放、數字內容創新、品牌與消費者溝通平臺搭建上,都因為移動互聯網而發生著趨勢性和變革性的改變。

優衣庫自2014年開始搭建數字營銷團隊,先後在微信、微博、nice 等社交平臺進行自媒體運營。通過與時尚界KOL合作宣傳、與迪士尼合作授權、與大牌設計師推合作款,這一系列的聯合營銷,把不同維度的粉絲人群轉化為優衣庫的消費者。

優衣庫還利用了粉絲效應為品牌進一步拓寬傳播渠道,粉絲看到KOL上傳播的信息後購買產品,並且自發進行二次UGC分享商品的信息與時尚打扮等,使得營銷效果得到進一步提升,經過近5 年的運營,優衣庫在數字平臺的粉絲數量已超過1 億 。

此外,優衣庫中國電商發展迅速,電商化的比率已高達20%,可以說是優衣庫數字零售轉型的初步成果。

2017年,迅銷集團(優衣庫母公司)董事長柳井正在股東大會上提出“有明計劃”,宣佈優衣庫向“數字消費零售公司”轉型,即通過與科技公司合作,從設計、生產、製造、銷售到全員的工作方式都導入數字化。

以中國為代表的大中華區作為優衣庫的第一大海外市場,從去年開始,優衣庫線上天貓門店支持線上下單,線下取貨,打通線上線下商品庫存,這給優衣庫電商業務帶來了30%增長,迅銷集團計劃在2021年8月期財年的電商銷售額佔比超過30%。

不過,面對中國當下經濟增長放緩,有不少分析師質疑優衣庫押注中國市場的策略。

迅銷集團董事長柳井社長卻表示在中國的服裝消費速度不會放緩,中國每年有50萬億日元的服裝需求,而我們才達到1000家門店,這是一個有著13億人口的大市場。“他還表示,未來或將加快在二三線城市的門店開張進度,並且反覆強調說:“中國服裝市場絕不會減速”。

對於接下來下沉至二三線城市的計劃,優衣庫大中華區CEO潘寧給出了答案,“目前正在推進當中。“在潘寧看來,優衣庫在中國二三線城市還有很大的增長空間,他表示在上海的門店和西南地區中心城市門店的銷售額幾乎相等,“現在國內的大型商業中心開發商在邀請品牌進駐時,會首先考慮到優衣庫。”

他表示,“優衣庫很早就開始關注電商業務,我們在不斷嘗試新事物的同時,採用O2O將實體店與虛擬店鋪結合起來,並採取措施進行聯動以吸引客戶提高銷售額。2018年雙11,優衣庫35秒內突破1億元人民幣銷售額(約合17億日元),優衣庫的服裝零售額排名全國排名第一,在天貓店鋪上的銷售額也名列前五名,優衣庫對未來增長潛力充滿信心。”

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