'2018年中國醫藥流通行業競爭格局及發展趨勢'

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2018年,隨著藥品購銷“兩票制”政策的全面推行,原有的藥品流通市場結構、渠道佈局及供應鏈關係都發生變化。全行業渠道逐步下沉,向終端客戶聚焦,終端銷售及服務收入的提升有力彌補了分銷調撥收入的下降,從而帶動行業整體毛利率提升。同時,醫療機構分級診療、醫保控費、限制輔助用藥、藥價動態調整等醫改政策的實施給行業發展帶來深刻影響。

中國醫藥流通行業規模化集約化水平持續提升

據商務部統計數據顯示,2018年批發百強企業和零售百強企業中銷售總額超過50億元的有38家;過20億元的企業有85家;有128家企業銷售規模超過10億元。從百強名單中不難看出,醫藥流通領域在實施規模化進程中又向前邁進了一步。

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2018年,隨著藥品購銷“兩票制”政策的全面推行,原有的藥品流通市場結構、渠道佈局及供應鏈關係都發生變化。全行業渠道逐步下沉,向終端客戶聚焦,終端銷售及服務收入的提升有力彌補了分銷調撥收入的下降,從而帶動行業整體毛利率提升。同時,醫療機構分級診療、醫保控費、限制輔助用藥、藥價動態調整等醫改政策的實施給行業發展帶來深刻影響。

中國醫藥流通行業規模化集約化水平持續提升

據商務部統計數據顯示,2018年批發百強企業和零售百強企業中銷售總額超過50億元的有38家;過20億元的企業有85家;有128家企業銷售規模超過10億元。從百強名單中不難看出,醫藥流通領域在實施規模化進程中又向前邁進了一步。

2018年中國醫藥流通行業競爭格局及發展趨勢


藥品批發企業銷售增長回升,集中度同步提高

從銷售增速看,藥品批發企業銷售增速有所上升。2018年,前100位藥品批發企業主營業務收入同比增長10.8%,增速同比上升2.4個百分點。其中,4家全國龍頭企業主營業務收入同比增長12.9%,增速同比上升3.6個百分點;前10位同比增長14.2%,增速同比上升5.5個百分點;前20位同比增長13.3%,增速同比上升4.1個百分點。

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2018年,隨著藥品購銷“兩票制”政策的全面推行,原有的藥品流通市場結構、渠道佈局及供應鏈關係都發生變化。全行業渠道逐步下沉,向終端客戶聚焦,終端銷售及服務收入的提升有力彌補了分銷調撥收入的下降,從而帶動行業整體毛利率提升。同時,醫療機構分級診療、醫保控費、限制輔助用藥、藥價動態調整等醫改政策的實施給行業發展帶來深刻影響。

中國醫藥流通行業規模化集約化水平持續提升

據商務部統計數據顯示,2018年批發百強企業和零售百強企業中銷售總額超過50億元的有38家;過20億元的企業有85家;有128家企業銷售規模超過10億元。從百強名單中不難看出,醫藥流通領域在實施規模化進程中又向前邁進了一步。

2018年中國醫藥流通行業競爭格局及發展趨勢


藥品批發企業銷售增長回升,集中度同步提高

從銷售增速看,藥品批發企業銷售增速有所上升。2018年,前100位藥品批發企業主營業務收入同比增長10.8%,增速同比上升2.4個百分點。其中,4家全國龍頭企業主營業務收入同比增長12.9%,增速同比上升3.6個百分點;前10位同比增長14.2%,增速同比上升5.5個百分點;前20位同比增長13.3%,增速同比上升4.1個百分點。

2018年中國醫藥流通行業競爭格局及發展趨勢


從市場佔有率看,藥品批發企業集中度有所提高。2018年,前100位藥品批發企業主營業務收入佔同期全國醫藥市場總規模的72.0%,同比上升1.3個百分點。其中,4家全國龍頭企業主營業務收入佔同期全國醫藥市場總規模的39.1%,同比上升1.4個百分點;前10位佔50.0%,同比上升2.4個百分點;前20位佔59.0%,增速同比上升2.4個百分點。

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2018年,隨著藥品購銷“兩票制”政策的全面推行,原有的藥品流通市場結構、渠道佈局及供應鏈關係都發生變化。全行業渠道逐步下沉,向終端客戶聚焦,終端銷售及服務收入的提升有力彌補了分銷調撥收入的下降,從而帶動行業整體毛利率提升。同時,醫療機構分級診療、醫保控費、限制輔助用藥、藥價動態調整等醫改政策的實施給行業發展帶來深刻影響。

中國醫藥流通行業規模化集約化水平持續提升

據商務部統計數據顯示,2018年批發百強企業和零售百強企業中銷售總額超過50億元的有38家;過20億元的企業有85家;有128家企業銷售規模超過10億元。從百強名單中不難看出,醫藥流通領域在實施規模化進程中又向前邁進了一步。

2018年中國醫藥流通行業競爭格局及發展趨勢


藥品批發企業銷售增長回升,集中度同步提高

從銷售增速看,藥品批發企業銷售增速有所上升。2018年,前100位藥品批發企業主營業務收入同比增長10.8%,增速同比上升2.4個百分點。其中,4家全國龍頭企業主營業務收入同比增長12.9%,增速同比上升3.6個百分點;前10位同比增長14.2%,增速同比上升5.5個百分點;前20位同比增長13.3%,增速同比上升4.1個百分點。

2018年中國醫藥流通行業競爭格局及發展趨勢


從市場佔有率看,藥品批發企業集中度有所提高。2018年,前100位藥品批發企業主營業務收入佔同期全國醫藥市場總規模的72.0%,同比上升1.3個百分點。其中,4家全國龍頭企業主營業務收入佔同期全國醫藥市場總規模的39.1%,同比上升1.4個百分點;前10位佔50.0%,同比上升2.4個百分點;前20位佔59.0%,增速同比上升2.4個百分點。

2018年中國醫藥流通行業競爭格局及發展趨勢


隨著“兩票制”政策的全面推進,大中型藥品批發企業藉助政策契機, 深入調整業態結構, 通過內生轉型和外延併購, 實現整體運營質量與效益雙提升。當前行業規模效應逐漸凸顯, 全國性和區域性龍頭企業銷售增速普遍高於行業平均水平,預計未來行業集中度將進一步提高。

藥品零售行業併購進程不斷加速,藥店趨向連鎖化

2018年,隨著醫保定點藥房准入政策的逐步放開,部分省市醫保統籌資金開始向醫保定點藥店開放,醫院處方外流限制逐步取消。部分地區積極探索醫療機構處方信息、醫保結算信息和藥店零售信息互通共享,一些地區嘗試允許零售藥店開辦診所。

2018年,在藥品零售行業內,一心堂、老百姓、益豐藥房和大參林4家上市公司全年共完成47起併購整合, 涉及金額達31.35億元。此外,在藥品零售市場前景日益看好的形勢下,產業與社會資本加速進入藥品零售領域。

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2018年,隨著藥品購銷“兩票制”政策的全面推行,原有的藥品流通市場結構、渠道佈局及供應鏈關係都發生變化。全行業渠道逐步下沉,向終端客戶聚焦,終端銷售及服務收入的提升有力彌補了分銷調撥收入的下降,從而帶動行業整體毛利率提升。同時,醫療機構分級診療、醫保控費、限制輔助用藥、藥價動態調整等醫改政策的實施給行業發展帶來深刻影響。

中國醫藥流通行業規模化集約化水平持續提升

據商務部統計數據顯示,2018年批發百強企業和零售百強企業中銷售總額超過50億元的有38家;過20億元的企業有85家;有128家企業銷售規模超過10億元。從百強名單中不難看出,醫藥流通領域在實施規模化進程中又向前邁進了一步。

2018年中國醫藥流通行業競爭格局及發展趨勢


藥品批發企業銷售增長回升,集中度同步提高

從銷售增速看,藥品批發企業銷售增速有所上升。2018年,前100位藥品批發企業主營業務收入同比增長10.8%,增速同比上升2.4個百分點。其中,4家全國龍頭企業主營業務收入同比增長12.9%,增速同比上升3.6個百分點;前10位同比增長14.2%,增速同比上升5.5個百分點;前20位同比增長13.3%,增速同比上升4.1個百分點。

2018年中國醫藥流通行業競爭格局及發展趨勢


從市場佔有率看,藥品批發企業集中度有所提高。2018年,前100位藥品批發企業主營業務收入佔同期全國醫藥市場總規模的72.0%,同比上升1.3個百分點。其中,4家全國龍頭企業主營業務收入佔同期全國醫藥市場總規模的39.1%,同比上升1.4個百分點;前10位佔50.0%,同比上升2.4個百分點;前20位佔59.0%,增速同比上升2.4個百分點。

2018年中國醫藥流通行業競爭格局及發展趨勢


隨著“兩票制”政策的全面推進,大中型藥品批發企業藉助政策契機, 深入調整業態結構, 通過內生轉型和外延併購, 實現整體運營質量與效益雙提升。當前行業規模效應逐漸凸顯, 全國性和區域性龍頭企業銷售增速普遍高於行業平均水平,預計未來行業集中度將進一步提高。

藥品零售行業併購進程不斷加速,藥店趨向連鎖化

2018年,隨著醫保定點藥房准入政策的逐步放開,部分省市醫保統籌資金開始向醫保定點藥店開放,醫院處方外流限制逐步取消。部分地區積極探索醫療機構處方信息、醫保結算信息和藥店零售信息互通共享,一些地區嘗試允許零售藥店開辦診所。

2018年,在藥品零售行業內,一心堂、老百姓、益豐藥房和大參林4家上市公司全年共完成47起併購整合, 涉及金額達31.35億元。此外,在藥品零售市場前景日益看好的形勢下,產業與社會資本加速進入藥品零售領域。

2018年中國醫藥流通行業競爭格局及發展趨勢


2012-2018年,我國連鎖藥店門店數量呈逐年增長趨勢,2012年我國藥店門店數量42.37萬家,其中連鎖藥店門店數量為14.67萬家,隨後中國連鎖藥店門店數量呈逐年遞增趨勢,增速呈波動上升趨勢。2018年我國藥店門店數量為48.91萬家,其中連鎖藥店門店數量為25.5萬家,較上年增長了11.01%,2018年我國醫藥零售連鎖率為52.15%,連續兩年超過50%,且已經超過《醫藥流通發展規劃》中初步預期的目標。

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2018年,隨著藥品購銷“兩票制”政策的全面推行,原有的藥品流通市場結構、渠道佈局及供應鏈關係都發生變化。全行業渠道逐步下沉,向終端客戶聚焦,終端銷售及服務收入的提升有力彌補了分銷調撥收入的下降,從而帶動行業整體毛利率提升。同時,醫療機構分級診療、醫保控費、限制輔助用藥、藥價動態調整等醫改政策的實施給行業發展帶來深刻影響。

中國醫藥流通行業規模化集約化水平持續提升

據商務部統計數據顯示,2018年批發百強企業和零售百強企業中銷售總額超過50億元的有38家;過20億元的企業有85家;有128家企業銷售規模超過10億元。從百強名單中不難看出,醫藥流通領域在實施規模化進程中又向前邁進了一步。

2018年中國醫藥流通行業競爭格局及發展趨勢


藥品批發企業銷售增長回升,集中度同步提高

從銷售增速看,藥品批發企業銷售增速有所上升。2018年,前100位藥品批發企業主營業務收入同比增長10.8%,增速同比上升2.4個百分點。其中,4家全國龍頭企業主營業務收入同比增長12.9%,增速同比上升3.6個百分點;前10位同比增長14.2%,增速同比上升5.5個百分點;前20位同比增長13.3%,增速同比上升4.1個百分點。

2018年中國醫藥流通行業競爭格局及發展趨勢


從市場佔有率看,藥品批發企業集中度有所提高。2018年,前100位藥品批發企業主營業務收入佔同期全國醫藥市場總規模的72.0%,同比上升1.3個百分點。其中,4家全國龍頭企業主營業務收入佔同期全國醫藥市場總規模的39.1%,同比上升1.4個百分點;前10位佔50.0%,同比上升2.4個百分點;前20位佔59.0%,增速同比上升2.4個百分點。

2018年中國醫藥流通行業競爭格局及發展趨勢


隨著“兩票制”政策的全面推進,大中型藥品批發企業藉助政策契機, 深入調整業態結構, 通過內生轉型和外延併購, 實現整體運營質量與效益雙提升。當前行業規模效應逐漸凸顯, 全國性和區域性龍頭企業銷售增速普遍高於行業平均水平,預計未來行業集中度將進一步提高。

藥品零售行業併購進程不斷加速,藥店趨向連鎖化

2018年,隨著醫保定點藥房准入政策的逐步放開,部分省市醫保統籌資金開始向醫保定點藥店開放,醫院處方外流限制逐步取消。部分地區積極探索醫療機構處方信息、醫保結算信息和藥店零售信息互通共享,一些地區嘗試允許零售藥店開辦診所。

2018年,在藥品零售行業內,一心堂、老百姓、益豐藥房和大參林4家上市公司全年共完成47起併購整合, 涉及金額達31.35億元。此外,在藥品零售市場前景日益看好的形勢下,產業與社會資本加速進入藥品零售領域。

2018年中國醫藥流通行業競爭格局及發展趨勢


2012-2018年,我國連鎖藥店門店數量呈逐年增長趨勢,2012年我國藥店門店數量42.37萬家,其中連鎖藥店門店數量為14.67萬家,隨後中國連鎖藥店門店數量呈逐年遞增趨勢,增速呈波動上升趨勢。2018年我國藥店門店數量為48.91萬家,其中連鎖藥店門店數量為25.5萬家,較上年增長了11.01%,2018年我國醫藥零售連鎖率為52.15%,連續兩年超過50%,且已經超過《醫藥流通發展規劃》中初步預期的目標。

2018年中國醫藥流通行業競爭格局及發展趨勢


以上數據及分析均來自於前瞻產業研究院《中國醫藥流通行業商業模式與投資機會分析報告》

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