石猴出世（1回）：
東勝神洲傲來國海中有花果山，有一塊石頭受天地之靈氣，享日月之精華，忽然有一日崩開，裡面出現一隻石猴。該猴發現水簾洞後被群猴擁戴為王。
石猴拜師（1—2回）：
石猴為尋找長生不老的仙方，獨自駕筏出門求學，師承菩提祖師，得名孫悟空。悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及“筋斗雲”。一日，悟空變為松樹，被逐出洞。回到花果山，自稱美猴王。
官封弼馬溫（3—4回）：
悟空在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，玉帝知其厲害，便假意招安，派太白金星赴花果山招安悟空，將其封為弼馬溫。
大鬧天宮（4—7回）：
悟空嫌官小，打回花果山，樹起“齊天大聖”旗號。玉帝派十萬天兵天將捉拿孫悟空。悟空被刀砍斧剁、火燒雷擊，甚至置太上老君八卦爐鍛鍊四十九日，依然毫髮無損，還煉成火眼金睛，便一路打往天庭。玉帝請來佛祖如來，才把孫悟空壓在五行山下。
困囚五行山（7回）：
玉帝請來西天的如來佛祖，如來與悟空鬥法，悟空翻不出如來掌心。如來將五指化作“五行山”，將悟空壓在五行山下。五百年後，唐僧西天取經，觀音點化唐僧在五行山揭去如來壓帖，收孫悟空為徒，保護唐僧西天取經。
唐僧身世（8—9、12回）：
（觀音奉旨到東土尋找取經人。他變化為老和尚，在長安酒店中瞭解到高僧玄奘的身世，選他去取經。）玄奘姓陳，前世是如來徒弟金蟬子，因不聽說法，轉生東土。父親陳光蕊得中狀元，攜夫人赴仕途中被強盜所害，賊人擄去陳夫人，夫人生下遺腹子，忍痛將嬰兒放置木板上，投入江流中。金山寺長老救起嬰兒，取名江流兒。日後，成長為高僧玄奘。玄奘立志西天取經，唐太宗李世民與他結為兄弟，將觀音所贈袈裟賜予玄奘。（玄奘隻身上路，夜宿獵戶茅棚，想到明天就要跨越兩界山，勾起思念故國之情，輾轉難寐。）
雙叉嶺唐僧遇難（13回）
唐僧及隨行三人在鞏州城受接待，唐僧趕路心切，天不亮聞雞鳴就出發，不想走錯路掉進妖怪洞穴，兩隨從被三妖怪吃掉，唐僧綁於洞內。太白金星變為一老翁救了唐僧，原來此地為雙叉嶺虎狼巢穴，三妖怪分別為野牛精、黑熊精與虎精。離開洞穴，路上遇毒蟲猛獸時又獲獵戶劉伯欽相助，一路護送至五行山下。
緊箍咒來歷（14回）：
因孫悟空打死劫經的強盜，唐僧數落，孫悟空一怒離去，觀世音化作老母，傳給唐僧一頂嵌金花帽，一道緊箍咒，哄騙悟空戴上金花帽，金箍嵌入肉中。唐僧念動咒語，悟空就頭疼難忍，以此為唐僧鉗束悟空的手段。
收馬鷹愁澗（15回）
蛇盤山鷹愁澗的白龍把行經此地的唐僧的馬給吃了，孫悟空與之打鬥，白龍打不過，躲在澗內不出，土地神告知悟空白龍被菩薩救下並在此等候取經人，眾神請來菩薩，原來白龍為西海敖閏之子，因縱火燒了殿上明珠，犯死罪，菩薩救下，讓他當唐僧腳力。白龍在菩薩點化下，變為一白馬，隨唐僧西天取經。
禍起觀音院（大鬧黑風山）（16—17回）：
觀音院老住持為謀佔唐僧袈裟慾火燒禪院，燒死唐僧師徒。黑風山黑熊怪趁亂偷走了袈裟。孫悟空追尋袈裟，大鬧黑風山，後請觀音菩薩收服了黑熊怪，悟空奪回了袈裟。
計收豬八戒（18—19回）：
唐僧悟空來到高老莊，莊主女兒被一長嘴大耳妖怪強佔。悟空追趕妖怪來到雲棧洞，得知妖怪為天蓬元帥，因調戲嫦娥被貶下界，誤投豬胎。經觀音收伏，賜名豬悟能，在此等候取經人，遂引來拜見唐僧，賜號八戒、做了唐僧的第二個徒弟。
大戰黃風怪（20—21回）
師徒三人來到黃風嶺，唐僧被虎先鋒捉走，後豬八戒打死虎先鋒，悟空為營救師傅與黃風怪打鬥，被黃風怪“三昧神風”吹傷雙眼，護法伽藍幫忙治好眼疾。悟空變為一蚊飛入洞中，探知黃風怪最怕靈吉菩薩，便請來靈吉菩薩幫忙收服妖怪，原來黃風怪是靈山腳下得道老鼠，因偷了清油，下界為妖。
大戰流沙河（22回）：
師徒三人來到流沙河畔，流沙河中妖怪搶奪唐僧，八戒悟空去戰，妖怪鑽入水中，不肯上岸。悟空去見觀音，觀音讓木叉與悟空同去。木叉叫出妖怪悟淨。唐僧收悟淨為徒，悟淨以頸下骷髏結成法船，渡唐僧過河。
四聖試禪心（23回）：
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，欲招唐僧為夫，並要將三個女兒嫁給悟空、八戒和沙僧，意在試探師徒四人禪心是否堅固，唯八戒意動神搖，溜進後堂去撞天婚，被捉弄捆於樹上，八戒十分羞愧。
偷吃人蔘果（24—26回）：
唐僧師徒到五莊觀投宿。兩位道童清風明月奉命，以人蔘果款待唐僧，八戒慫恿悟空偷果，遭到二道童怒罵。悟空一怒推倒了人蔘果樹後逃離，卻被鎮元大仙捉回去。悟空求得觀音醫活果樹，二人結為兄弟。
三打白骨精（27回）：
唐僧遣悟空去化齋飯。山中白骨精想吃唐僧肉以長生不老，一變美女，二變老婦，三變老翁，迷惑唐僧，均被孫悟空識破，打死妖怪，唐僧以為濫殺無辜大怒，逐走悟空。
雙戰黃袍怪（28—31回）：
唐僧誤闖黃袍怪的波月洞。黃袍怪的夫人放走唐僧給父王送信。國王懇請八戒、沙僧降妖。黃袍怪變做俊俏郎君拜見國王，將唐僧變做老虎囚禁籠中。白龍馬變作宮女刺殺黃袍怪受傷。八戒來到花果山，用激將法請回孫悟空。悟空請來星神收回，救出公主，恢復唐僧原身，師徒重歸於好。
奪寶蓮花洞（32—35回）：
悟空讓八戒巡山探路，被蓮花洞銀角大王捉去。銀角大王又使用移山法，壓住悟空，將唐僧、沙僧和白馬掠回洞府。悟空掙扎脫險後，經過幾番周折，終將銀角大王裝進葫蘆內，這時，太上老君趕來，收走了由煉丹的金、銀二道童變幻的金角、銀角大王。
除妖烏雞國（36—39回）：
烏雞國國王被獅精推入井內淹死。獅精變化國王。國王鬼魂求告唐僧搭救，八戒從井中背出屍身，悟空又從太上老君處討來金丹，救活國王。獅精原來是文殊菩薩的坐騎青毛獅子所化。國王讓悟空設計引太子來，告知他真相，最後由悟空除去妖精。
大戰紅孩兒（40—42回）：
火雲洞紅孩兒是牛魔王與鐵扇公主的兒子，用苦肉計騙取了唐僧的信任，縱風將唐僧擄走，並口噴三昧真火燒得悟空、八戒落荒而逃。悟空請來龍王灑下雨水，反被燒傷。八戒去請觀音，被紅孩兒假扮觀音捉去，最終真觀音用蓮花寶座降伏紅孩兒，收他做了善財童子。
黑水河遇險（43回）
師徒四人行至黑水河，無法過河，河中住一妖怪，乃西海龍王外甥鼉龍，霸佔河神神府。妖怪變為一漁夫駕小船渡唐僧與八戒，至河中捉了兩人，沙僧下河與妖怪打鬥，救師傅不得，悟空到西海龍王處請來太子將妖怪捉拿，師徒四人在河神幫助下過河。
車遲國鬥法（降三怪）（44—46回）：
車遲國國王興道滅佛，寵信三位道士，封他們為國師。他們作威作福，欺壓僧人，悟空大為不平，設計戲耍國師，在三清殿，以尿水作聖水賞賜給三大仙。三大仙欲報受辱之仇，與唐僧鬥法。悟空使出降妖手段，三大仙現出原形死於非命。
魚籃收魚精（47—49回）：
師徒途經通天河受阻，聽說河中妖怪吃童男童女，悟空八戒化作小兒誘妖怪出來大戰，妖怪躲入河中，將通天河凍住引誘唐僧踏冰而渡，冰裂攝走唐僧。徒弟三人在水底勇鬥妖怪，悟空尋來觀音菩薩，用竹籃收服妖怪，原是觀音蓮花池中的金魚。
大鬧金兜洞（50—52回）：
唐僧師徒經過金兜山，（悟空前去化齋，）八戒悟淨偷穿妖怪的衣服師徒三人被抓。悟空大鬧金兜洞，結果金箍棒被收了去。最後悟空請來太上老君收服妖怪，原來是老君坐騎青牛下界為妖。悟空救出師傅師弟。
趣經女兒國（53—55回）：
師徒途徑女兒國，唐僧、八戒誤飲子母河水懷胎。悟空取來落胎泉水。唐僧八戒飲水解胎。西樑女兒國王傾慕唐僧，唐僧謝絕了女兒國王的一片好意。隱藏宮中的琵琶妖女，乘機把他攝入琵琶洞，悟空與八戒與妖女酣鬥被刺傷。後經昴日星君相助，才收伏了蠍子精。
真假美猴王（56—58回）：
悟空因打死強盜被唐僧趕走，去見觀音被留。六耳獼猴乘機假冒悟空打倒唐僧，搶去文牒，去西天取經，沙僧求助觀音。觀音與悟空沙僧同去花果山，真假悟空惡戰，真假難辯。後如來使他現了原身，被悟空一棒打死，觀音送悟空回唐僧處。
三調芭蕉扇（59—61回）：
火焰山擋路，悟空向鐵扇公主借芭蕉扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇將他扇到九萬里外。悟空得到定風丹二借寶扇，不料卻是假扇，愈扇火愈大。悟空變做牛魔王形狀，三借得寶扇，不料真牛魔王得知被騙，變為八戒又拿走了扇子。悟空與天將惡戰牛魔王，收服牛魔王。悟空扇息山火，師徒翻越火焰山。
還寶金光寺（62——63回）
祭賽國金光寺眾僧因佛塔寶物舍利子被盜而獲罪，唐僧與悟空深夜掃塔，抓獲二小妖，獲知偷寶物者是碧水潭龍王附馬九頭怪。悟空與八戒前往捉妖索寶，打死龍子，在二郎神幫助下趕跑九頭怪，追回舍利子和九葉靈芝草，寶塔重放光明，金光寺也改名伏龍寺。
木仙庵三藏談詩（64回）
師徒四人途經荊棘嶺時，樹精荊棘嶺十八公擄走唐僧至木仙庵，與其月夜談詩敘事，後逼唐僧與杏樹精成親，唐僧不從。天亮後徒弟們找到唐僧，知道真相後八戒把修道成精之樹一一砍倒，才繼續西去。
誤入小雷音（65—66回）：
唐僧師徒經過 “小雷音寺”。唐僧虔誠拜入，不料寺中之佛卻是妖精幻化，將悟空扣入金鐃，唐僧等束手被擒。悟空方與妖精交戰，卻被妖精收入寶袋之中，後請來彌勒佛，在西瓜田裡設下巧計，終於擒住黃眉童妖。
拯救駝羅莊（67回）
駝羅莊有一巨蟒精作怪，吃童男女，殘害百姓，村民請來道僧降妖均不成功。悟空主動為百姓剷除妖怪，與八戒大戰蟒妖，妖怪敗走鑽入洞中，悟空讓八戒守住後洞，用金箍棒搗洞，妖怪逃出洞併吞進悟空，悟空破腹而出，妖怪喪命。
計盜紫金鈴（68—71回）：
唐僧師徒經過朱紫國，國王因金聖宮娘娘三年前被妖怪攝走而憂思成疾，悟空醫好國王的病，並前往降妖。與娘娘設計以假換真偷了紫金鈴，正要打死妖怪，觀音趕到收服妖怪，原是菩薩坐騎金毛犼下界為妖。悟空救出娘娘與國王團聚。
盤絲洞鬥妖（72—73回）：
盤絲洞蜘蛛精七女妖把進來化齋的唐僧被蛛絲纏住。悟空打死小妖，救下師父，七女走脫。師徒們來到黃花觀。觀主多目怪用毒茶加害唐僧師徒，被悟空識破。悟空請來毗藍婆菩薩，才收伏多目怪——蜈蚣精及眾蛛女。
救難小兒國（78—79回）：
比丘國國王被壽星坐騎白鹿變化的國丈迷惑，欲從一千一百一十個小兒的心肝做藥引。悟空解救嬰兒，敗退妖邪。壽星趕來把白鹿收回。
無底洞逼婚（80——83回）
師徒四人在一處林間救一被綁樹上女子，一起投宿鎮海寺，不想該女子為無底洞鼠精，在鎮海寺吃了幾僧人後抓唐僧至洞中逼唐僧成婚，悟空與唐僧設計進妖怪腹中，沒能降伏妖怪，唐僧又被抓，洞深不知去處，後發現此妖乃托塔天王義女，在托塔天王與哪吒幫助下，抓獲妖怪，救出唐僧。
滅法國更名（84回）
滅法國國王許願要殺一萬個和尚，師徒四人恐遭禍害，悟空趁夜盜取商人衣服，四人打扮成商人住進旅館，睡於大櫃裡，不想半夜被強盜抬走，後落入官兵之手。悟空怕和尚身份致禍，就半夜施法，讓國王王后及所有大臣一夜之間皆變光頭。第二天國王深知錯誤後宴請師徒四人並改國名為欽法國。
連環洞徒弟祭師（85——86回）
隱霧山連環洞洞主是一豹子精，因敵不過豬八戒，便讓三小妖變為王，使調虎離山計抓走唐僧，又用一假人頭騙三徒弟唐僧已被吃，不明真相的三徒弟哭祭師傅人頭，後悟空變化進入洞中才發現真相，便救出師傅，綁捆並打死妖怪。
施雨鳳仙都（87回）
鳳仙都長年乾旱，郡主張榜求雨，悟空揭榜，請來龍王降雨，不想當年郡主得罪玉皇大帝，玉帝大怒，設置了米山、面山及鐵鏈三道難題，悟空想法說服玉帝，解除誤會，為百姓求得甘霖。
玉華城奪兵（88——90回）
三徒弟收玉華城三王子為徒，兵器被借卻被虎口洞妖怪偷走，後得知妖王欲買豬羊慶祝，三人扮作小妖和販豬羊者，收回兵器並與妖怪打鬥。黃獅怪請來竹節山盤桓洞祖翁九頭獅，抓走唐僧、玉華王父子和徒弟們，悟空走脫，請來太乙天尊，降伏九頭獅。
大戰犀牛怪（91——92回）
師徒宿金平府慈雲寺，入城看燈，空中突現三妖，抓走唐僧，悟空鬥不過妖怪，後八戒沙僧先後被抓，原來三妖為青龍山玄英洞犀牛精，悟空請來木禽四星降妖，三犀逃到西海，眾神在龍王幫助下除了妖怪。
天竺收玉兔：（93—95回）
天竺國公主騎象擇親，一箭射中唐僧之帽。國王為公主和唐僧舉行盛大婚禮。悟空救起欲投河自盡的寺中女子，問明女子原是天竺國真公主，一年前被黃風颳走。悟空揭破祕密與假公主打鬥。嫦娥下界收伏假公主——月宮搗藥的玉兔，真公主才得與父母團聚。
被誣地靈縣（96——97回）
地靈縣一寇員外，性喜僧人，唐僧投宿其家併為他做一萬圓滿道場，寇員外為師徒送行，大哭而返。後一夥強盜夜入寇家踢死員外，其妻赴官府誣告師徒，師徒被押入城中，悟空假冒員外和刺史之魂，使師徒被釋，又至羅森殿招員外之魂，使其回家。
波生極樂天（98回）：
唐僧師徒過凌雲渡，乘無底船，終達彼岸，得以脫胎換骨，來到靈山。佛祖命二尊者阿儺、伽葉引他們選經。悟空不肯行賄，結果取來的竟是無字經。他們重返靈山把紫金缽盂送給尊者，才取得有字真經，並一一受封佛號。
最後一難（99回）：
因九九八十—難還缺一難未滿，返途中重遇通天河老龜。老龜曾託唐僧向佛祖打問自己的歸宿，不想唐僧忘卻了此事。老龜一怒，把四人翻落河中，溼了經卷。（晒經石：晾晒經文時不少經頁沾在了石上。）
功德圓滿（100回）
四眾回到長安，受到唐太宗和眾官歡迎。次日，太宗升朝，作《聖教序》以謝唐僧取經之功。如來授唐僧為旃檀功德佛；孫悟空為鬥戰勝佛；豬八戒為淨壇使者；沙僧為金身羅漢；白龍馬為八部天龍馬。