新能源汽車產業鏈分析

新能源汽車產業鏈分析

微微

新能源汽車產業鏈分析

序言:為實現《巴黎協定》目標,歐洲多國先後表態宣佈將在不久的將來全面禁售燃油車,併為淘汰燃油車訂下明確時間表。荷蘭是全球第一個提出禁售燃油車計劃的國家,挪威是第二個,傳統汽車工業強國德國出人意料之外也站了出來,法國接著成為第四個表態會禁售燃油車的歐洲國家。緊隨荷挪德法四國之後,英國近日也宣佈將從2040年起全面禁售燃油車,以應對倫敦等城市日益惡化的空氣汙染問題。上週,工信部啟動相關研究,制訂停止生產銷售傳統能源汽車的時間表,讓高消耗、高汙染的傳統燃油車被清潔、無汙染的新能源汽車所取代。

鑑於上述原因,未來10年,新能源汽車一定是一個越來越大的產業,畢竟等後面燃料車不讓賣,那新能源汽車將迎來快速發展趨勢。汽車是一個大產業鏈,整個產業規模很大,新能源車已進入趨勢性放量階段,上游資源供需關係仍將長期偏緊,鋰電池會先受益,隨著保有量增加充電樁、汽車配件、汽車電子 、整車製造等也受益。週末閒暇,知秋簡單整理了一份新能源汽車產業鏈個股分析供大家參考:

(一)、新能源整車

新能源汽車產業鏈裡面整車受益相對來說慢些,做整車製造得上規模以後利潤才會體現,按照類別來分主要有新能源乘用車 、客車和物流車。

1、新能源乘用車

小康股份、眾泰汽車、比亞迪、江淮汽車

2、新能源客車

安凱客車(市值小,股性就會活躍很多)、宇通客車

3、電動物流車

合康新能等

毫無疑問市場走出了安凱客車這樣的絕對龍頭。

(二)、鋰電池

1、鋰礦 、碳酸鋰 、氫氧化鋰等上游材料

資源為主有鋰礦是老大,業績彈性大,每次新能源主要就是炒鋰電池,因為鋰電池佔了主要成本,炒鋰電池核心就是這些有鋰礦和碳酸鋰等,傳統的鋰礦資源股有:贛鋒鋰業、天齊鋰業、億緯鋰能、江特電機等。後期補漲的有:鹽湖鉀肥,科達潔能,冠農股份和國投中魯。

2、鋰電池隔膜

隔膜是鋰電池的結構中關鍵的內層組件,用途就是把使電池的正、負極分隔開來,防止兩極接觸而短路,並且讓電解質離子通過。這塊毛利率很高,能超過50%,鋰電池漲價隔膜也會跟著漲,主要上市公司有創新股份、佛塑科技等。

3、鋰電池正極材料(鈷)

正極材料我們常聽就是三元正極材料,鈷是正極材料重要材料,鈷類個股主要寒銳鈷業、華友鈷業、洛陽鉬業、格林美、杉杉股份等,三元正極材料裡面還會用到高純硫酸錳,紅星發展是鋇、錳龍頭。

4、電解液

電解液是一次鋰電池的重要組成部分,做電解液主要有天賜材料、多氟多,電解液每次在鋰電池一般會落後些。

5、鋰電池設備:

鋰電池相關的設備公司就挺多的,主要個股有先導智能、贏合科技、金銀河、科恆股份、星雲股份、國軒高科(電池組);

(三)、電機及稀土永磁

新能源汽車的驅動電機可以採用永磁電機、直流電機、感應電機、開關磁阻電機等4種,其中永磁同步電機的綜合性能最為優越,所以稀土永磁類隨著新能源汽車發展需求量也會增加很多。

1、電機龍頭是江特電機(電機+碳酸鋰),大洋電機也不錯。

2、稀土永磁

稀土永磁相當於既有資源股漲價也有新能源汽車屬於,所以每次不管資源漲還是鋰電池稀土永磁都跟很緊,永磁龍頭主要有中科三環、寧波韻升、銀河磁體、英洛華、橫店東磁等。

(四)、充電樁

為了推動新能源汽車產業,不少地方都加大力度充電樁建設,合肥今年將新建4萬個充電樁 滿足新能源汽車充電需求,“十三五”東莞新建充電樁5.3萬個,充電樁發展還是很快,充電樁不少公司只是概念,業績不好,重點挖掘那些真正有業績的,主要的充電樁個股有盛弘股份、和順電氣、特銳德、動力源、奧特迅、萬馬股份等。

(五)、汽車配件、汽車電子

隨著新能源放量投產,汽車配件、電子公司就有望受益,加上現在智能汽車、無人駕駛發展,不少汽車配件、電子公司有創新能力就有機會走出來。

1、汽車配件

線路板(勝宏科技)、FPC 軟板(山東精密)、汽車空調 系統(奧特佳)

2、汽車電子

高壓直流繼電器(宏發股份)、熱管理(三花智控)、

薄膜電容(法拉電子)、車用FPC(東山精密)、電感器(順絡電子)和車用PCB(超聲電子、依頓電子)。

3、智能汽車

觸摸屏 (長信科技)、均勝電子(智能、新能源汽車電子)、四維圖新(地圖+無人駕駛)

聲明: 上述板塊個股定有遺漏,僅供研究之用,不作推薦!

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