根據近日外媒AUTOMOTIVE NEWS的報道，諮詢公司普蘭特·莫蘭（Plante Moran）所做的一項最新調查顯示，汽車製造商和供應商的關係正在發生微妙的變化。汽車製造商正迫切希望削減新車零部件成本，而這些頭部的電子零部件供應商卻不願這麼做。
該公司的負責人安德里亞（Dave Andrea）說，這意味著未來可能會出現“麻煩”。這個判斷基於普蘭特·莫蘭做的2019年度北美汽車OEM-Tier1供應商工作關係指數®研究。這項研究表明，汽車產業正加速進入一個新的未來，而新的、更先進的電子零部件產品——有時由汽車行業的新公司提供——將擁有更大的影響力。
方興未艾
近年來，隨著汽車“新四化”的發展，電子零部件的市場規模正在變得越來越龐大。statista 數據顯示，雖然全球汽車零部件規模保持著相對穩定，2018 年市場規模為9490 億美元(2017年為9534 億美元)。但全球汽車電子零部件市場規模正在穩步提高。
根據中國產業信息網的數據，2018年為2175 億美元，該網預測2020年將達到2400 億美元（複合年度成長率CAGR=5%）。而另一家中投顧問產業研究中心測算，中國市場方面，預計2020 年電子零部件佔整車比重將達到50%。
而根據之前的統計，2016 年全球排名前十的 Tier1公司（一級供應商）合計佔比汽車零部件市場的32%左右份額。其中，博世、大陸、電裝為汽車電子的第一梯隊，博世在全球汽車電子領域的市場份額為 20%，與大陸市場份額基本持平。可以說，頭部效應非常明顯。
安德里亞表示，電子零部件公司的採購投訴報告，包含多種因素的綜合作用，包括供應商難以盈利，以及有關汽車製造商不斷進行工程變更等等。而隨著更先進的電氣系統的搭載，這些情況都要求廠商買家更熟悉新興技術、特定的產品和供應商本身。
普蘭特·莫蘭的這項年度北美汽車OEM-Tier1供應商工作關係指數®研究，主要基於北美市場的FCA菲亞特克萊斯勒、福特、通用汽車、本田、日產、豐田等六家公司的供應商關係。安德里亞說，在今年的報告中，大多數汽車製造商和供應商的關係都略有改善。
豐田（Toyota）和本田（Honda）再次位居前列，而FCA則連續第六年下滑，跌至最後一位，日產汽車結束了連續四年的下滑，排名倒數第二。而FCA發表聲明稱:“我們對目前的狀況一點也不滿意。這一反饋將幫助我們實現已經開始的轉型變革。”FCA還表示，將利用內部調查和與供應商的會議來改進關係。
“如果他們不開始改變，未來的道路將變得坎坷，”安德里亞在談到與汽車電氣化聯繫更加緊密的汽車採購部門時表示。“但如果採購團隊在啟動這些新汽車架構時，在如何與供應商合作方面保持開放心態，這將有助於建立信任因素。”他表示，“當我們研究這些數據時，我們面臨的問題是，汽車製造商的採購部門是否有能力承擔並提供在向電動汽車和自動駕駛汽車過渡過程中所需的供應基礎。”
信任最重要
去年的調查中，北美這6家最大的汽車製造商中有5家在供應鏈上獲得了較低的評分。其中唯一的例外是豐田公司，豐田與供應商合作關係指數有所上升。而今年豐田依舊居首。實際上，我們根據歷年的指數變化可以看出，同供應商的關係指數正在進行新的分化。
去年5月，這項研究的主導者，美國知名汽車諮詢公司Planning Perspectives Inc.的總裁約翰·亨克（John Henke）就表示過，汽車製造商正面臨一系列新挑戰，它們的注意力也因此轉移，這導致了汽車廠商與供應商的關係惡化。
今年1月3日，普蘭特·莫蘭公司宣佈收購Planning Perspectives Inc.公司，並從亨克手中接續了這項年度北美汽車OEM-Tier 1供應商工作關係指數®研究。
之所以收購PPI，還是為了進一步鞏固Plante Moran作為領先諮詢公司的地位，“隨著這些行業的戲劇性和革命性變化以及許多新公司和供應商進入和離開市場，現有公司和新公司之間的信任關係對於取得成功至關重要。通過增加Henke的買方-供應商關係專業知識，Plante Moran能夠提供一定程度的實用、可衡量的情報，這是其他公司無法提供的。”
而一年過去後，供應商關係指數看來情況有所好轉，但仍然不理想。安德里亞的同事、汽車行業諮詢主管Daron Gifford表示，汽車製造商正在學習如何與該行業的新供應商合作，包括軟件、網絡軟件產品和基於人工智能的系統生產商。
“他們現在要對付的新供應商不太容易對付，因為他們不瞭解汽車業，”Gifford說。他描述道：“新供應商進來的時候會問，‘每年的成本下降會是多少？不，我們不這麼做。’他們整個環節中的條款、條件和知識產權方面寸土必爭。”
“如果沒有信任，” Gifford說，“那麼分享創新經驗就會變得困難。”
最後說說這個關係指數研究。2001年，PPI啟動了其年度北美汽車OEM–Tier1供應商工作關係指數®研究，並於2010年開始跟蹤美國的德國汽車製造商。這項研究現在已經進入第19個年頭，每年從3月初到4月中旬進行。受訪者是來自底特律三大和日系三大汽車製造商的Tier1供應商的銷售人員，通常佔各公司年度購買量的60％以上。
這項年度研究跟蹤供應商對其汽車製造商客戶的工作關係的看法。而在這些客戶中，他們對分為14個商品區域的六個主要採購區域的美國和日本汽車製造商進行評級。研究結果用於計算WRI®，然後可以根據專有PPI開發的經濟模型計算工作關係的經濟價值。