【億邦動力訊】9月17日消息，A股上市企業華凱創意擬以發行股份、可轉債及支付現金相結合的方式，購買跨境出口電商深圳市易佰網絡科技有限公司90%股權，本次交易作價15.12億元。
據億邦動力瞭解，易佰網絡是一家全球商品貿易整合供應鏈服務商，主要通過亞馬遜、ebay等第三方電商平臺向國外終端消費者銷售多種品類商品，銷售網絡覆蓋歐洲、北美洲、大洋洲、亞洲等多個地區。
另據啟信寶顯示，易佰網絡成立於2011年，公司註冊資本1282.669萬元，總部位於深圳，主要面向全球用戶，旗下主要產品涵蓋3C數碼、戶外運動、母嬰寵物、健康美容、工業汽配等品類產品；通過設置海外倉及物流中心，為用戶提供配送服務，致力於為全球消費者及商家提供一個基於互聯網的全球商品貿易整合供應鏈服務。
營業收入上，2018年易佰網絡實現營業收入18.13億元，同比增長97.88%；實現淨利潤9018萬元，同比增長144.65%。2019年1月至4月，易佰網絡實現營收逾10億元，實現扣除非經常性損益後淨利潤5101萬元。
而作為此次收購方的華凱創意，為A股上市企業，成立於2009年02月23日，其官網資料顯示，公司主營策劃、方案設計、模型製作、多媒體展項製作、施工安裝等業務，涉及規劃館、博物館、企業文化館、數字科技、影視動畫、沙盤模型等領域。
2018年，華凱創意實現營業收入4.49億元，同比下降20.17%；實現淨利潤1569.18萬元，同比下降67.80%，另據華凱創意最新的2019年半年度報告顯示，2019年上半年，公司實現營業總收入1.66億元，比去年同期增長3.04%；淨利潤554.61萬元，比去年同期下降41.35%。
"【億邦動力訊】9月17日消息，A股上市企業華凱創意擬以發行股份、可轉債及支付現金相結合的方式，購買跨境出口電商深圳市易佰網絡科技有限公司90%股權，本次交易作價15.12億元。
據億邦動力瞭解，易佰網絡是一家全球商品貿易整合供應鏈服務商，主要通過亞馬遜、ebay等第三方電商平臺向國外終端消費者銷售多種品類商品，銷售網絡覆蓋歐洲、北美洲、大洋洲、亞洲等多個地區。
另據啟信寶顯示，易佰網絡成立於2011年，公司註冊資本1282.669萬元，總部位於深圳，主要面向全球用戶，旗下主要產品涵蓋3C數碼、戶外運動、母嬰寵物、健康美容、工業汽配等品類產品；通過設置海外倉及物流中心，為用戶提供配送服務，致力於為全球消費者及商家提供一個基於互聯網的全球商品貿易整合供應鏈服務。
營業收入上，2018年易佰網絡實現營業收入18.13億元，同比增長97.88%；實現淨利潤9018萬元，同比增長144.65%。2019年1月至4月，易佰網絡實現營收逾10億元，實現扣除非經常性損益後淨利潤5101萬元。
而作為此次收購方的華凱創意，為A股上市企業，成立於2009年02月23日，其官網資料顯示，公司主營策劃、方案設計、模型製作、多媒體展項製作、施工安裝等業務，涉及規劃館、博物館、企業文化館、數字科技、影視動畫、沙盤模型等領域。
2018年，華凱創意實現營業收入4.49億元，同比下降20.17%；實現淨利潤1569.18萬元，同比下降67.80%，另據華凱創意最新的2019年半年度報告顯示，2019年上半年，公司實現營業總收入1.66億元，比去年同期增長3.04%；淨利潤554.61萬元，比去年同期下降41.35%。
（華凱文化2019年半年度報告）
另據草案顯示，此次交易中，華凱創意擬以股份、現金及可轉債三種途徑支付，支付的比例分別為81.03%、17.71%和1.26%，對應支付的交易價格分別為12.25億元、2.68億元和1900萬元。
其中，發行股份購買資產的發行對象為南平芒勵多等9名標的公司股東；發行可轉債購買資產的發行對象則為南平芒勵多；另根據此前華凱創意披露重組預案顯示，本次發行股份的價格及發行可轉債的轉股價格均為9.8元/股。
"【億邦動力訊】9月17日消息，A股上市企業華凱創意擬以發行股份、可轉債及支付現金相結合的方式，購買跨境出口電商深圳市易佰網絡科技有限公司90%股權，本次交易作價15.12億元。
據億邦動力瞭解，易佰網絡是一家全球商品貿易整合供應鏈服務商，主要通過亞馬遜、ebay等第三方電商平臺向國外終端消費者銷售多種品類商品，銷售網絡覆蓋歐洲、北美洲、大洋洲、亞洲等多個地區。
另據啟信寶顯示，易佰網絡成立於2011年，公司註冊資本1282.669萬元，總部位於深圳，主要面向全球用戶，旗下主要產品涵蓋3C數碼、戶外運動、母嬰寵物、健康美容、工業汽配等品類產品；通過設置海外倉及物流中心，為用戶提供配送服務，致力於為全球消費者及商家提供一個基於互聯網的全球商品貿易整合供應鏈服務。
營業收入上，2018年易佰網絡實現營業收入18.13億元，同比增長97.88%；實現淨利潤9018萬元，同比增長144.65%。2019年1月至4月，易佰網絡實現營收逾10億元，實現扣除非經常性損益後淨利潤5101萬元。
而作為此次收購方的華凱創意，為A股上市企業，成立於2009年02月23日，其官網資料顯示，公司主營策劃、方案設計、模型製作、多媒體展項製作、施工安裝等業務，涉及規劃館、博物館、企業文化館、數字科技、影視動畫、沙盤模型等領域。
2018年，華凱創意實現營業收入4.49億元，同比下降20.17%；實現淨利潤1569.18萬元，同比下降67.80%，另據華凱創意最新的2019年半年度報告顯示，2019年上半年，公司實現營業總收入1.66億元，比去年同期增長3.04%；淨利潤554.61萬元，比去年同期下降41.35%。
（華凱文化2019年半年度報告）
另據草案顯示，此次交易中，華凱創意擬以股份、現金及可轉債三種途徑支付，支付的比例分別為81.03%、17.71%和1.26%，對應支付的交易價格分別為12.25億元、2.68億元和1900萬元。
其中，發行股份購買資產的發行對象為南平芒勵多等9名標的公司股東；發行可轉債購買資產的發行對象則為南平芒勵多；另根據此前華凱創意披露重組預案顯示，本次發行股份的價格及發行可轉債的轉股價格均為9.8元/股。
（擬收購後股東持股比例）
值得注意的是，在本次交易中，華凱創意與業績承諾方南平芒勵多、羅曄、南靖超然、易晟輝煌簽署了《盈利預測補償協議》。業績承諾方承諾，標的公司2019年、2020年、2021年實現扣非後歸母淨利潤分別不低於1.41億元、1.7億元和2.04億元，業績承諾總額達5.15億元。
據悉，交易完成後，華凱創意實際控制人仍為周新華，並持續擔任上市公司董事長兼總經理，在不考慮募集配套資金的情況下，周新華實際可支配的上市公司股份表決權超過30%。
而對於此次收購的意圖，華凱創意董祕王安祺曾於此前在接受媒體採訪時表示，通過此次收購整合，公司有望切入快速發展的跨境出口電商行業，培育新的利潤增長點。同時，這也是繼去年7月份長沙獲批國家跨境電商綜合試驗區後的一樁重磅交易，很可能成為湖南上市企業積極對接粵港澳大灣區發展機會的標誌性案例。
（BY 宵夜）
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