國民黨內的政治鬥爭與汪精衛政治失敗
1927年8月23日蔣介石在武漢政府的外在壓力以及桂系倒戈的內在壓力之下，宣佈下野，國民黨內一片喧譁。
南京方面蔣介石的下野並不代表南京政府失敗，在以胡漢民為首的政治團體繼續叫喊著與蔣介石共進退，南京政府依舊存在，並且由於蔣介石下野帶來的政治資本，真實實力並未減弱。武漢方面逼蔣下臺達到了他們最初的目的，取得了初步的勝利，但是武漢集團的汪精衛沒有掌控軍隊，而掌控軍隊的唐生智在國民黨內又沒有資歷，所以兩人合作純屬相互你用的關係，一旦利用的價值沒有，那麼合作的關係也不存在。
蔣介石的下野，也對北伐整個大局產生影響。張作霖認為蔣介石下野，國民黨內沒有人能把控全局，趁這時國民黨內鬥是反擊的好時機。張作霖、孫傳芳和張宗昌就合謀趁此時機反擊國民黨一下，打擊國民黨的實力，減少將來的壓力。
由於蔣介石下野，但實際掌握軍事大權，所以何應欽和桂系根本無力控制南京方面的軍隊。
北方奉系軍閥咄咄相逼的情況之下，武漢和南京在廬山召開了一次會議，武漢方面由汪精衛、譚延闓、唐生智等人蔘加，南京方面李宗仁為代表，馮玉祥也派特別代表劉驥參加。雙方之間的口水戰是不可避免，但是蔣介石下野，符合桂系和武漢的利益，最終雙方達成初步一致：武漢方面不進行東進，雙方解除軍事對峙局面，共同北伐。
北方奉系軍閥由孫傳芳全權指揮，在8月26日全軍開動，但是在南京方面和桂系軍閥的共同阻擊下被擊潰，到8月30日孫傳芳除小部分逃跑外，大部被殲滅。這也是北伐的第二個大勝仗，史稱“龍潭大捷”。龍潭大捷之後，南京方面的威脅基本解除，但是考慮到武漢方面的軍事部署，李宗仁、白崇禧並不敢乘勝追擊。
1927年9月國民黨決定召開一次會議，這次會議由汪精衛提議，汪精衛原本希望通過此次會議確定武漢政府為國民黨唯一真的政府，但是結果卻為他人做的嫁衣裳。
為了會議的召開，汪精衛要離開了他的武漢大本營，為此唐生智特意找到汪精衛，勸說汪精衛不要離開武漢，但是汪精衛堅持到南京召開會議，以換取南京方面的認可，尤其是希望胡漢民的態度有所轉變，為此特意到上海見胡漢民，可惜胡漢民對汪精衛意見很大，根本不見汪精衛。
汪精衛在政治上離開武漢，失去了依靠，而南京、上海都為南京政府的地盤，所以汪精衛在政治上被孤立，而為了擺脫這種孤立的局面汪精衛決定成立國民黨特別委員會，但是汪精衛沒有想到 的成立“特委會”其實是南京政府算計好了。
經過各方的討價還價產生了二十三名特委會成員，其中就包括蔣介石、汪精衛、胡漢民等人，此次特委會的成員與汪精衛所想差之甚遠，汪精衛及汪派成員都沒有參加。而此次特委會收益最大的就是桂系和西山派。
西山派是國民黨極右派的元老組織，以許崇智首腦，此次會議，西山派不僅僅逃離被蔣介石打壓的命運，而且搖身一變成為了合法的組織，是在武漢政府和南京政府之外的政治第三方力量。在此次特別委員會中，西山派許崇智、謝持等人均在委員名單中，西山會佔據了特委會很大一部分委員名單，成為了一股政治勢力。
然而讓汪精衛最為傷心之處，也為最失敗之處，是此次國民黨特別委員會的成立，反倒剝奪了汪精衛作為正統的資格，可謂偷雞不成蝕把米。為表達對特委會的抗議，也為了擺脫當前的困境，汪精衛於9月13日通電下野。
汪精衛的下野手段比起蔣介石差太多，並沒有取得效果。但是汪精衛不甘心失敗，他回到武漢後，於9月22日，設立武漢政治分會，分管湖北、湖南和江西，成為了一個獨立與國民黨的第二個政府。軍事上面，在北方的威脅暫時解除後，南京方面也將軍隊調往與武漢方面對峙，南京、武漢在政治、軍事方面的衝突一觸即發。
國民黨一場政治鬥爭結束，但是一場軍事衝突正在加劇。