從前，大山裡面有個村莊，村莊中有個村民叫李富貴，家裡有一位老母親和懷著孩子的妻子，李富貴家裡有幾畝田，可是田裡的活不會佔用太多的時間，空閒的時候就上山打獵，然後賣到城裡，以此來補貼家用。
寒冬來臨，收貨一天比一天少，這天他像往常一樣去看佈置好的陷阱，還未走近，就聽見陷進裡面有聲音，李富貴心想：“又可以給家裡多換取一些乾糧。”他高興的加快腳步，俯身一看，卻是一隻小狼崽子，李富貴大感失望，空歡喜一場，剛想把心中的怒火撒到受傷的小狼身上，卻見小狼趴下身子，一下一下的點著頭，好像在祈求李富貴饒他一命，看著小狼如此通靈性，想著給即將到來的孩子積點陰德，李富貴心軟了，他趕緊跳下陷阱，把小狼救了上來，給它包紮好傷口，然後摸著它的頭說：“趕緊回去找你家裡人吧，以後別自己亂跑了。”小狼崽好像真的聽懂了，掉頭就跑了，李富貴瞧見它跑遠了就繼續上山看其他的陷阱，沒隔多久，就聽見身後有聲音，轉身一看，是一隻母狼， 慢慢的像自己靠近，李富貴反手摸向自己綁在身後的獵刀，卻見母狼嘴裡叼著一隻野兔放在他面前，趴在地上嗚嗚的叫著，李富貴反應過來應該是剛才救下的小狼崽的母親來報恩來了，他拾起兔子，對它說：“不用謝啦，快回去吧，以後看好自己的孩子。”母狼才轉身離開。
妻子懷胎十月的孩子這幾天就要出生了，李富貴最近都回家比較早。這天剛回家，妻子的肚子就疼了起來，李富貴趕緊跑去把接生婆找了過來，自己去燒水，母親在屋裡幫助接生婆給妻子接生，突然屋裡傳來了聲音：“出來了，是個兒子。”李富貴興奮的趕緊端著熱水準備進屋，這是屋裡傳來了：“啪啪啪！”的聲音，卻遲遲的未能聽見兒子的哭聲，李富貴正嘀咕，屋裡的接生婆就說話了：“哎，這孩子怕是救不了了，對不住了，我盡力了！”接著就是妻子撕心裂肺的嚎哭聲。李富貴扔掉手裡的水盆，衝進了屋裡，接生婆看見李富貴說：“你還是趕緊把孩子扔了吧，不然老太太和你媳婦看著不是更傷心嗎？”當地的風俗，夭折的孩子不能埋葬，只能丟上山去喂野獸，怕孩子怨氣太重不願投胎。李富貴看見屋裡傷心的二人，顧不得看自己的孩子，奪過妻子手裡的包裹，就離開了家門，漫無目的的跑了半天，找到了一處茂密的樹叢，扔下了包著孩子的包裹，轉頭就回了家。
因為家裡出了這種事，李富貴就沒進山打獵了，在家中安撫妻子和母親，每到夜晚就能聽見村外傳來狼叫聲，一叫就是一整晚，叫得人心煩。一個月後，家裡人的情緒好了很多，李富貴也決定繼續上山打獵，不然家裡都快沒吃的了。
第二天，李富貴就進山了，剛進山轉悠了一會，聽見身後有聲音，扭頭一看，就看見了那條母狼，母狼跑到李富貴身前咬著他的褲腳，拽著他走，李富貴很奇怪，就跟著母狼，看看到底怎麼回事，跟著母狼來到一處山洞，剛走近就聽見洞裡傳來一陣嬰兒的哭聲，李富貴衝進山洞，看到一個哭著的嬰兒，自己救下的那條小狼正拿舌頭舔那孩子的小臉兒，李富貴仔細一看，那嬰兒裹著的包裹不正是自己孩子的嗎？難道自己的孩子沒死？李富貴大腦一片空白。
原來李富貴的孩子當初被羊水給嗆著了，接生婆如果多拍打幾分鐘，也許當時就能把孩子救活，後來孩子被李富貴抱著進山，一路顛簸，正好救了孩子一命。李富貴扔下孩子剛走沒一會孩子就哭了出來，正好被附近的母狼聞聲尋來，聞到包裹上李富貴的氣息，就把孩子帶回了狼窩。母狼每天用自己的奶餵養孩子，晚上就去村子旁邊叫，希望李富貴能聽見聲音出來，結果等了整整一個月，才等到李富貴上山。李富貴瞧見自己的孩子沒有死，對著母狼深深的鞠了一躬，這才帶著孩子急急忙忙的回了家。
十幾年後，一個年輕人進山，總有一隻狼跟隨在他身邊，正是喝過同一只狼奶的小狼崽和小孩兒.....
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