陳菜根:在大熊市,給區塊鏈小白的入行指南

投資 火星專欄 靠譜的阿星 2018-07-26

大熊市高能預警!小白要當心區塊鏈創投路上哪些“坑”?

來源:靠譜的阿星  作者:陳菜根

編者按:陳菜根老師是傳統VC機構出身,作為知名自媒體人,他個人運營的“陳菜根頻道”文章及付費社群在投資圈內屬於“內參”級別。幾年前,我曾有幸邀請過菜根老師分享《人人都可以成為網紅》的線上課程,從此明白打造個人IP的重要性,菜根老師現在是區塊鏈圈內頭部網紅投資人。當前是幣圈的“熊市”反而是行業積蓄內功、迭代認知的好時候,雖然陳菜根在分享中很謙虛認為自己的分享並不構成“投資建議”,其對區塊鏈創投的梳理和觀察,依然可看成是行家忠告。編者相信,即使區塊鏈行業這麼火,懂行的人不講、不懂的人瞎吹的現象還是很普遍的,菜根老師無論是理論體系還是實戰經驗得到廣泛認可,他深入淺出的分享對於我們看待區塊鏈行業,以及是否要進場、怎麼入場會有啟發。


什麼是區塊鏈?我在2017年12月17日寫過一個“一句話搞懂區塊鏈”的段子,雖然我本人並沒有因為原創這個刷爆全網的段子而獲得獎勵,在這個段子裡,你可以極簡瞭解到什麼是“時間戳”、“記賬”、“節點”、“Token”等等這些關鍵術語。當你進入到區塊鏈的話語體系之後,你就會發現,區塊鏈是件非常好玩、魅力無窮的事情!

陳菜根:在大熊市,給區塊鏈小白的入行指南

“區塊鏈時代”之所以與傳統商業模式不一樣,是在於原來商業模式都是基於公司本身、基於中心化主題以公司賬戶來設計的;而區塊鏈的玩法是把賬戶體系分配給每一個人、實現資產的確權、行為變成一種資產,並保證整個流通環節運行在“智能合約”上。

目前區塊鏈行業雖然處於早期,但區塊鏈該有的樣子已經呈現出來了,市面上有幾個成體系的理論體系比如張健老師的通證經濟、肖風老師的“加密經濟學”、我本人提出的“分佈式商業思想”。當你保持勤奮、深度思考的習慣,在生活、產業當中如何應用區塊鏈思維時,才能體會到區塊鏈真的是可以改造行業,推動產業進步和社會發展的。

▍一、做好心理準備,現在是大熊市階段

如果你把區塊鏈當做是“炒幣”或者“暴發機會”的話,很遺憾的告訴你,我以及身邊很多投資同行有個基本判斷,從今年2月到現在區塊鏈其實一直處在“大熊市”階段,甚至可能一直會持續到明年。很多人“人前風光、人後抹淚”賠了很多錢,其實只有做足了“消息面”的少部分人才能賺到錢。

說到底,造成“大熊市”蔓延如此之長的原因有三個:

首先,監管政策不確定,就像懸在從業者頭頂的“達摩克利斯之劍”,很多人在創業的時候有點畏首畏尾,大的資金也進不來。

其次,除了比特幣、以太坊等主流幣以外,絕大部分項目缺少“基本面”支撐,大部分區塊鏈項目本身沒有用戶的數據,也缺乏銷售業務的數據,我認為整個幣大多還是以“空氣”為主,沒有實際的應用場景,這其實是導致當前熊市的根本原因。

最後,目前公鏈技術不成熟,公鏈好比智能手機的安卓系統,是整個區塊鏈世界裡各種各樣生態的基礎設施。

在大熊市能讓人心態迴歸到理性狀態,沒有賠錢就等於賺了,區塊鏈小白參與其中主流學習區塊鏈的方式還是玩幣,首先得有“錢包”、“交易所”,“場外交易”渠道,下載這三個軟件後、走遍流程,你出了錢後自然而然關心自己的錢有沒有變動,虧了沒有?為什麼會虧?先下水試下水溫,學會嗆口水才能真正游泳。

▍二、不能不知道的5大價值投資機會

交易所依然是目前最大的投資機會,交易所毫無疑問處於整個食物鏈的最頂端,它收割起來可以說是毫不手軟,不過交易所也有很多技術難題要攻克,如果沒有很強技術實力,出現安全問題會讓投資者損失慘重;另外市面上已經有12000多家交易所了,競爭非常激烈,目前交易所出現了區塊鏈SaaS版本,售賣這類軟件非常多。

第二大機會是區塊鏈媒體,包括巴比特、鏈得得、金色財經、火星財經等等太多了,大概有1000家了,除了這類門戶之外,還包括很多自媒體。我親自操盤的創業產品“天天抖料”月底就會上線,目前急需新媒體和社群運營人員,阿星之前跟我說過,很多傳統行業的媒體人、自媒體都在積極轉型做區塊鏈媒體,這的確是很好的參與方式。

第三大機會是提升認知能力的培訓,如果你有這種很強的寫作能力、對於區塊鏈的認知,具備一定的培訓能力,賺現金流是完全沒有問題的。感興趣的話可以先去寫一些文章,不用急著發表出來,多讀一些項目白皮書,看行業裡不錯的文章,你自己可以選一兩個項目泡著,甚至拿出點錢“交學費”,當你真正懂了這個行業,積累了行業人脈資源時,再寫東西會更加有感覺。

第四大機會是做區塊鏈的基礎設施即“公鏈”,公鏈其實是類似手機中的安卓系統,目前公鏈是比特幣、以太坊、EOS等主流幣,不過,做公鏈對技術要求難度很高,需要解決去中心化自由流動、高吞吐量、安全所謂的“不可能三角”難題,如果沒有很強大技術實力參與,小白儘量迴避。當然在公鏈之上區塊鏈延伸品機會也很大。

第五個機會是“區塊鏈+”,去年我在5月份提“區塊鏈+”的時候很多人覺得區塊鏈不可能兼容其他行業,幾個月過去了之後認知很快刷新了,如果傳統行業中的資產本身是偏數字化的,在傳統運作模式下成本比較高就天然可以利用區塊鏈改造行業,比如區塊鏈+保險、區塊鏈+遊戲目前就非常火熱。

▍三、區塊鏈創業沒有想象中那麼簡單

目前區塊鏈項目創業的流程,我概括為“九步走”:

找行業痛點——區塊鏈技術做痛點驗證——製作白皮書——註冊基金會、官網開發、公眾號製作、公眾號規劃、產品開發、社群打造——找天使融資——融資——私募——PR及數據管理——上交易所

行業痛點究竟真痛點還是偽痛點,我有三個判斷標準:本身是否是資產偏數字化?是否有多方協作?既定的協作方式成本高不高?如果是肯定答案就很有應用價值。

其實天使、基石、私募這三輪融資,一般找天使融資時會傳統的古典投資機構領頭做項目背書,而在融資階段融的錢可能有幣圈資本,包括交易所資本、媒體類資本或者專門的數字基金。

最後一步上交易所,才是真正考驗一個團隊實力的時候,隨時可能被場外所謂的各個狼所盯著。

所以,區塊鏈創業是非常困難的過程,其中任何一個點,跑不通都會失敗,跑通了很多人摸到錢了之後,就恍惚了,失去了自我......

▍四、如何判斷一個項目是否靠譜?

在古典互聯網做投資邏輯依然可以用來看區塊鏈項目,一看團隊、二看產品、三看技術落地。

我看團隊的標準也比較簡單,先看創始人本身是否賺到大錢,如果一個平時沒有見過大錢、突然有兩億的時候,他跑路的概率超過70%以上。再看團隊本身在行業內的積累,很多人是搞餐飲的突然有天要搞技術號稱要顛覆全球行業,我相信馬雲、雷軍是絕少的,絕大部分是普通人,是不可能在一個沒有幹過的領域幹到頂尖的。

我之前寫過文章說過,90%的區塊鏈項目都是“空氣”,大家有經驗人的人看區塊鏈項目時不單單是看白皮書了,關鍵得看有沒有產品落地?有了產品,項目可會有用戶數據、活躍度和轉化率、營收數據,這樣才能為項目做好“基本面”支撐和明確的估值邏輯,不至於隨時跌穿底線。

我認為再牛逼的人做項目都得老老實實做產品、再去融錢,騙人這件事是不持久的,人這一輩子很長,沒有必要拿個人信譽去賭這件事。現在區塊鏈行業非常需要一批正能量、踏實幹活的創業者!

現在我們能夠看到很多所謂的“傳銷幣”,典型話術就是“全球最”、“唯一”、“顛覆XX”等特別炫的概念,但是技術本身是不是能夠支撐,能不能和區塊鏈結合呢?這個才是試金石。

以我現在親自操盤的項目“天天抖料”為例,做的是內容社區這塊,本身UGC內容就是數字化的,在社區裡有信息發佈者、接收者、澄清者等多個角色,也需要客戶方多方協作。目前區塊鏈行業存在的痛點是很多所謂的評級是帶利益傾向的,天天抖料的模式是“讓每個用戶參與到項目評級之中來,對項目本身進行爆料,把項目的監督權交給每個用戶、投資者,還大家一個公平的參與環境”,整個團隊產品很快就會上線,並已經融了兩輪了。

▍五、論一個區塊鏈小白做投資的自我修養

(1)具備投資原則和風險意識,要做到虧損可承擔

小白去買一個比特幣、ETH或者某個項目的幣,就跟炒股一樣也是一種投資,但我們做區塊鏈投資時一定要有原則、千萬不要犯糊塗、貪婪加槓桿。所有做投資成功的投資家高手的一個基本素質就是風險意識特別強,先想到如何不虧錢,再想到如何賺到大錢,巴菲特做投資時先全面考慮和羅列各種賠錢的因素,想不賠錢是很難的,而做到了的人,能夠做的長久。

每投一個項目得先考慮清楚其中的風險點有哪些?我虧損的底線和籌碼是多少,如果沒有具備這樣的習慣的話,進入區塊鏈圈子內就是典型的韭菜、一定被割的,不要覺得人家說這個項目會好、會漲多少倍,你就買。

(2)把投資數字貨幣本身當成理財方式和資產配置

千萬不要把手中籌碼全部交出去,一般推薦用自己3%到5%的資金去投資區塊鏈,權當積累行業經驗,尤其熊市階段,除非特別懂的項目可以稍稍多一點籌碼,即便如此也不要超過個人資產的10%。

有的小白不但把自己錢丟進去,還賣了房子、借了父母退休金、加槓桿、從社會拿到遊資加入進來,這樣的結局往往是悲慘的。上回碰到個司機輸了100多萬,他聽信了謠言,以為項目能翻3到5倍,結果100多萬砸進去血本無歸。還有個朋友準備30多萬的首付款買房子,結果被人忽悠去炒幣,虧得精光,老婆孩子棄他而去。這樣例子比比皆是,大家不要以為是孤案。

(3)多方論證研究幣和鏈,不懂的行業不下注

大家不要讓貪婪和無知封閉自己投資的雙眼,賺錢很難但是虧錢特別容易,只要你貪婪,對自己盲目的高估,一定會瞬間虧完!

其實很多項目即使團隊靠譜、技術看起來很好,也有可能是空氣。互聯網創業失業率高,三年99%的互聯網項目都倒閉掉,區塊鏈也是如此,很多項目不一定能堅持三年,所以並不一定非是傳銷幣,才能算做“空氣”。

根據我的經驗,在一級市場上非常稀缺的優質投資標的,是不會流入到二級市場上的,因為在私募或者基石階段已經搶的差不多了,內部都不夠消化的,比如我原來參與公鏈項目超募了大概六倍,上各種交易所都是免費上的,這樣的好項目很難流到外部,大家不要輕信二級市場上有多麼多的好項目,有可能就是過度包裝了的。

當然,區塊鏈目前還沒有進入到深水區,BAT也在悄悄做區塊鏈技術,甚至各種區塊鏈專利都在做,即使互聯網巨頭進場了機會也不會關閉,相對於區塊鏈遠大的格局和潛能來說,現在的確才剛剛開始,我相信保持信心、能熬能等,多在區塊鏈浪潮中鍛鍊和提升自己的人,終歸會有出人意料的收穫和回報的。

本文根據陳菜根在@拉風財經舉辦的研習社群【區塊鏈小白升級群】微信群實時演講整理而成,由公眾號拉風財經根據1萬5千字的錄音速記精簡而成。


文章聲明:本文為火星財經專欄作者作品,版權歸作者所有,不代表火星財經觀點。

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