華爾街見聞早餐FM-Radio｜2019年5月31日

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要聞

美股收漲，油價重挫近4%，比特幣盤中突破9000美元后回落1100美元，瑞幸咖啡連續第三日大漲，蔚來汽車跌10%。

美國一季度GDP下修至3.1%，但消費和出口強於初值。

進出口雙雙下降，美國4月商品貿易逆差擴大至721億美元。

美聯儲宣佈縮表計劃結束之後的債券購買計劃，對美債的再投資將從屬於每個月200億美元上限，任何超出的金額都將被再投資到機構MBS。

美聯儲副主席暗示降息可能：如果通脹、其它風險抬頭，或需要更寬鬆政策。

Uber上市後首份財報虧損符合預期，預計價格戰可能告終，股價盤後一度漲近4%。

軟銀願景基金花樣套現：擬貸款40億美元，抵押品是Uber等股票，此舉可繞開公司股票的鎖定期。

特朗普：6月10日起對進口自墨西哥的所有商品徵收5%的關稅。

經合組織：二十國集團國家第一季度進出口貿易疲軟。

出人意料，馬哈蒂爾公開反對美國禁令：馬來西亞將盡可能多用華為。

國務院國資委副主任翁傑明就美對我新一輪加徵關稅影響答記者問：央企有信心、有決心、有能力應對外部各種風險和衝擊。

商務部：美方的貿易霸凌做法最終損害的是美國自身。

一行兩會高層齊聚金融街論壇年會：易綱稱確保實現國有大行小微企業貸款餘額增長30%以上；孫國峰稱面對內外部挑戰，貨幣政策應對空間充足；王兆星稱進一步擴大外資銀行、保險機構的經營範圍和空間；閻慶民稱支持科技型創新企業利用科創板的機遇做強做大。

商務部：肉蛋蔬果等生活必需品市場供應有保障，價格有望保持平穩。

MSCI高層透露：今年還有兩次調整，明年繼續擴容；MSCI亞太區執行董事兼中國研究主管魏震稱國際投資者對A股信心增強。

中證報頭版：年中流動性可控。

香港證監會：對多家加密幣交易所和ICO發行人展開調查。

市場概述

美股震盪後集體收漲，標普漲0.21%，道指漲約40點，納指漲0.27%。油價大跌，美油、布油均收跌超3.7%。瑞幸咖啡連續第三日大漲，收漲7.25%。Uber收跌0.45%，盤後公佈財報後一度漲近4%。蔚來汽車大跌10%。比特幣盤中一度升破9000美元，之後大幅回落1100美元至8000美元下方。區塊鏈概念股Riot Blockchain收跌8%。意大利政壇再添巨大不確定性，政府有解散風險，意股債齊跌。

市場收報

美股：標普500指數漲幅0.21%。道瓊斯漲幅0.17%。納斯達克漲幅0.27%。

歐股：富時泛歐績優300指數收漲0.35%。德國DAX 30指數收漲0.54%。法國CAC 40指數收漲0.51%。

A股：滬指收報2905.81點，跌0.31%。深成指收報8943.35點，跌0.74%。創業板收報1485.24點，跌0.84%。

黃金：COMEX 8月黃金期貨收漲0.5%，報1292.40美元/盎司。

原油：WTI 7月原油期貨收跌2.22美元，跌幅3.77%，報56.59美元/桶。布倫特7月原油期貨收跌2.58美元，跌幅3.71%，報66.87美元/桶。

比特幣：CME比特幣期貨BTC 7月合約收跌75美元，跌幅0.86%，報8680美元。CBOE比特幣期貨XBT 7月合約下跌1.6%，報8590美元。

要聞詳情

美國一季度GDP下修至3.1%但消費和出口強於初值

儘管庫存投資略有下調，但是出口增速有所提高，這兩個因素也成為了美國一季度經濟增長的主要動力。

進出口雙雙下降！美國4月商品貿易逆差擴大至721億美元

今年美國商品貿易逆差連續第二個月擴大，4月逆差創4個月來新高。

美聯儲宣佈縮表計劃結束之後的債券購買計劃

美國紐約聯儲表示，美聯儲將通過二級市場把機構債券和住房抵押貸款支持證券（MBS）的本金再投資國債，此行動將從2019年10月份開始。對美債的再投資將從屬於每個月200億美元的上限，任何超出的金額都將被再投資到機構MBS。計劃10月11日發佈購買操作的首批安排。此前，FOMC已經宣佈，9月份將結束縮錶行動。

美聯儲副主席暗示降息可能：如果通脹、其它風險抬頭，或需要更寬鬆政策

美聯儲副主席Richard Clarida表示，美國經濟“處於非常好的位置”，但如果有跡象顯示通脹持續不足或其它風險，政策制定者隨時準備好調整政策。

Uber上市後首份財報虧損符合預期預計價格戰可能告終股價盤後一度漲近4%

Uber一季度營收約31億美元，處於上市前Uber預期的高端，當季淨虧損約10億美元，上市前Uber預計至少虧10億美元。Uber CEO稱，發現競爭焦點轉移到產品，而不是補貼。

軟銀願景基金花樣套現：擬貸款40億美元抵押品是Uber等股票

通過抵押股票提前獲得貸款使得軟銀可以繞開公司股票的鎖定期，提前套現。

經合組織：二十國集團國家第一季度進出口貿易疲軟

初步統計顯示，美國當季進口額環比下降1.9%，其中自中國的進口額大幅下降12%。

出人意料，馬哈蒂爾公開反對美國禁令：馬來西亞將盡可能多用華為

馬哈蒂爾稱，華為的研發力量遠超整個馬來西亞，因此要儘可能地利用華為的技術。

A股全天震盪下挫油氣、有色板塊表現活躍科技股集體熄火

三大指數小幅低開，開盤之後指數迅速走弱，國產操作系統、半導體芯片為首的科技股集體殺跌。此後指數單邊下行，個股跌多漲少。午後指數持續弱勢下行，稀土、半導體、芯片等近期大熱點集體熄火，僅剩油氣板塊表現活躍。臨近尾盤，大盤逐漸企穩。

“央企有信心、有決心、有能力應對外部各種風險和衝擊”——國務院國資委副主任翁傑明就美對我新一輪加徵關稅影響答記者問

翁傑明稱，經貿摩擦對央企影響有限、總體可控；要做好經濟運行監測和動態分析，咬住全年目標不放鬆，同時進一步加強央企之間，央企與地方國企、民營企業、外企之間的合作；將繼續鼓勵央企高質量對外開放合作。

商務部：美方的貿易霸凌做法最終損害的是美國自身

商務部發言人高峰表示，美方的貿易霸凌主義買單的是美國的消費者和企業。

一行兩會高層齊聚這場論壇信息量巨大

貨幣政策、民企融資、金融開放、科創板……聽聽易綱、孫國峰、王兆星和閻慶民怎麼說。

易綱：確保實現國有大行小微企業貸款餘額增長30%以上

中國央行行長易綱表示，解決好民營企業和小微企業信貸支持和直接融資問題，是我們現在最重要的任務。

央行孫國峰：面對內外部挑戰，貨幣政策應對空間充足

孫國峰表示，相對慢一點的貨幣增速可滿足經濟發展的需要。

王兆星：進一步擴大外資銀行、保險機構的經營範圍和空間

銀保監會副主席王兆星還稱，多個國家和地區的金融機構已表達了在華進一步發展和擴大投資的意願，並已有多家外資金融機構提出了准入的申請。

閻慶民：支持科技型創新企業利用科創板的機遇做強做大

閻慶民提到，要加強風險分析研判，利用資本市場的自反饋性，有序實現股票質押，債券違約等重點領域的風險防範化解工作。

商務部：肉蛋蔬果等生活必需品市場供應有保障，價格有望保持平穩。

MSCI高層透露：今年還有兩次調整，明年繼續擴容

目前A股尾盤集合競價的成交量在全天成交量中佔比還較低，隨著佔比提升，指數調整生效導致的尾盤異動或會緩解。

MSCI亞太區執行董事兼中國研究主管魏震：國際投資者對A股信心增強

這篇頭版文章稱，自A股被納入MSCI指數後，運作平穩，沒有出現預期中的風險，這也加大了國際投資者對A股的信心。自MSCI宣佈納入中國A股以來，有超5600個新開設的滬港通/深港通賬戶，北上投資組合總值增加840億美元。

中證報頭版：年中流動性可控

在外部環境惡化、內部出現個別風險事件的情況下，繼續保持銀行體系流動性合理充裕變得十分有必要。央行已通過近期操作表明態度，6月繼續通過多種工具適時適量開展流動性投放可以預期，流動性風險仍是可控的。

補貼退坡信號更清晰！最具市場化導向的光伏政策出臺

新政策以競爭性方法來對需要補貼的光伏發電項目（除光伏扶貧、戶用光伏外）進行配置並參加全國統一電價排序，是史上首次。

坐莊坐出天際！溫州幫都沒這麼囂張過！金逸影視帶你見識瘋狂的股價操控

“溫州幫”和“山東幫”被查後，A股已經很久沒有這樣明目張膽坐莊的股票了。

香港證監會：對多家加密幣交易所和ICO發行人展開調查

此前，香港市場對加密貨幣企業的業務前景曾表示存疑，幾大挖礦公司的赴港上市紛紛折戟。

中國新聞——地區及產業

【選股寶早知道】週一挖掘的科創板概念搜於特拿下三連板，昨日天龍股份今日早早漲停，疊加填權溢價十足，此外恆銀金融大漲近5%。今日，【選股寶早知道】覆蓋的主要內容包括：風電光伏重磅方案終於落地！預熱了半年的行情終於要啟動？新政三大特點不可不知，一隻近端次新竟是三年裝機龍頭；芯片、稀土、石油自主可控都炒了，怎能漏掉它，挖到一標的竟獨享華為金牌供應商稱號；重磅！華為電視呼之欲出，未來最大的場景入口想象力爆棚，這兩個正宗的標的已經蓄勢待發，其中一個竟是超高清概念的前龍頭；霧計算應用落地，“雲計算”和“邊緣計算”繞不過的關鍵點，挖出1家正宗概念股竟有一稀缺屬性對標四板力源信息。每日早知道，5分鐘率先詳解最新熱點，提供明日方向，每晚9點半我們恭候你。

1、華為液晶電視 | 據媒體報道，中國質量認證中心網站顯示，華為兩款液晶電視機通過3C認證，認證型號為OSCA-550/Osca-550A，生產廠商為合肥京東方視訊科技有限公司。此前有消息稱，華為電視可能會配備雙攝像頭，另外還有遊戲和社交功能。

點評：業內表示，5G+AI打造大屏和家庭互聯網新生態在5G商用、三網融合、智能交互技術成熟的大背景下，電視作為大屏場景的產品形態和功能定位將出現顯著變化，將從媒體平臺升級升大屏交互平臺以及家庭互聯網的控制中樞和入口。華為相比較原有電視品牌廠有顯著技術特徵，將給電視行業帶來增量的價值，打開大屏生態的市場空間。機構判斷，高端版本將配置高端顯示方案，主要有MiniLed背光和QDfilm兩個相對成熟的技術方案。可關注QD-Film技術的激智科技、MiniLed背光技術的瑞豐光電。京東方A是華為電視整機代工、LCD屏幕供應商。

2、AI教育 | 據媒體報道，教輔APP“作業盒子”日前已經完成1.5億美元的D輪融資，由阿里巴巴領投，目前估值已超過10億美元。此前，作業盒子已經完成過5輪融資，投資方包括聯想之星、好未來教育集團、百度風投、雲峰基金、貝塔斯曼亞洲投資基金等。“作業盒子”定位“人工智能+教育”的屬性，2018年底發佈的“小盒課堂”，作為作業盒子自主研發的AI教學體系，通過AI自適應授課，解決教育資源不均衡的問題。

點評：分析認為，“AI+教育”迎來了融資熱潮，2018年共有44家資本/產業參與了投資，新東方、好未來、騰訊等巨頭紛紛出手，且大部分融資金額集中在1億至5億元人民幣。尤其騰訊2018年4次出手並在“AI+教育”領域的全方位佈局，足見互聯網巨頭對行業的重視。阿里此次對於作業盒子的融資也展現了阿里系資本對“AI+教育”領域的關注。隨著行業大佬的重點關注，“AI+教育”有望迎來風口。A股上市公司中，可關注在“AI+教育”領域有重點佈局的盛通股份、和晶科技。

3、天然氣 | 第二屆中俄能源商務論壇將於6日至7日在俄羅斯舉行。論壇計劃在石油天然氣、電力和金融領域就中俄能源合作關鍵問題展開討論。論壇旨在為中俄能源領域企業建立直接溝通對話的平臺，相互瞭解合作需求，推薦合作項目，尋找潛在合作伙伴，開發共同項目，實現能源項目與融資、科技創新的相互促進與配合，為進一步提升中俄務實合作水平作出積極貢獻。

點評：中俄雙方將本著相互尊重、互利共贏、長期合作、經濟可行的原則，在“一帶一路”倡議和歐亞經濟聯盟對接合作框架下，進一步推動中俄能源合作走寬走深走實。《加快推進天然氣利用的意見》指出，到2020年，天然氣在我國一次能源消費結構中的佔比力爭達到10%左右，到2030年，力爭將佔比提高到15%左右。但近年來我國天然氣供給短缺，俄羅斯將是我國重要的天然氣進口國。可關注積極佈局LNG進口的A股公司，如新奧股份、中天能源、廣匯能源、百川能源等。

4、白酒 | 從工信部獲悉，我國將加快推進全國白酒質量安全追溯體系建設，並加快建立和完善全國酒業防偽追溯平臺，不斷完善全程追溯協作機制，切實保障質量安全。

點評：工信部提出，將積極借鑑和轉化國際食品安全追溯標準，加快編制《白酒質量安全追溯體系規範》，加快建立和完善全國酒業防偽追溯平臺，並啟動全國白酒質量安全追溯體系建設試點工作。相關概念股有信息發展、飛利信等。

5、汙水處理 | 農業農村部副部長餘欣榮30日表示，下一步，中央農辦、農業農村部將突出推進農村廁所革命，重點在東部地區、中部城市近郊區等有基礎、條件好的地方，選擇約4萬個.村，實施農村廁所革命整村推進獎補政策，支持開展糞汙收集、儲存、運輸、資源化利用以及後續管護能力提升等方面的設施設備建設。還將強化技術攻關，重點研發適合乾旱、寒冷地區的技術產品，並普及廁所文化。

點評：《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年) 》明確提出，到2020年農村生活垃圾處理率達90%，衛生廁所普及率達85%，實施廁所革命，自來水普及率達83%，加裝農村汙水設施等。廣發證券認為，今年農村人居環境整治將是鄉村振興的核心內容之一，預期農村汙水、流域治理及固廢處理市場將快速打開。上市公司中，國禎環保將收集系統和處理系統標準化、產品化，系統地解決村鎮汙水處理難題;龍馬環衛可提供公共廁所運營管理等環境衛生公共服務。

科創板

動態

1、【三家科創板擬上市企業將於6月11日上會】

5月30日，上交所發佈科創板上市委2019年第2次審議會議公告，公告顯示第二批上會企業名單為：福光股份、華興源創、睿創微納，上會時間為6月11日。

2、【媒體：延長讓利時間 “科創”類創投子基金有望獲更大支持】

5月30日，據中國證券報報道，隨著多地調整政府引導基金管理辦法，提高讓利力度，放寬投資限制，“科創”類創投子基金有望迎來更大支持。此外，近期多隻帶有“科創”字樣的創投基金在中國基金業協會完成備案，科技創新再次成為關注焦點。

3、【媒體：公募基金積極參與科創板戰略配售】

5月30日，據中國證券報報道，目前已有公募在接觸意向企業，並就戰配份額和價格等內容進行實質性洽談。第二批封閉式科創主題基金約有15只，預計分兩次獲批。但受“雙一規則”約束，包括6只CDR基金在內，一家公募只能以一隻基金參與戰配。

4、【上海市經信委舉辦重點行業企業科創板上市專題輔導會】

5月30日，上海市經信委副主任傅新華表示，市經信委將積極推進產融結合、創新攻關、技術協作等工作，向企業提供更加精準高效的服務，助推本市優質科創企業上市融資、加快發展，為科創板註冊制提供源頭活水。他要求相關企業積極謀劃、提早準備、主動對接，在核心技術和關鍵產品上加強攻關，不斷提升企業科技含量和競爭力，為上海產業高質量發展貢獻力量。

5、【閻慶民：力爭探索做“科轉板”，平衡好促發展和防風險關係】

5月30日，據新浪財經報道，證監會副主席閻慶民表示，將助力北京科技創新中心的建設，加大企業上市的培育力度，支持符合條件的科技型創新企業，利用科創板的機遇做強做大。今後全國有了科創板，未來我們努力力爭探索做一個科轉板，把我們的技術、專利，利用我們的技術市場，轉化成應用生產力。要提升監管的效率，各方面協調聯動，平衡掌握好促發展和防風險的關係，形成穩定的市場預期，實現充分的市場治理。

公司

1、【景豐明源等科創板擬上市公司獲上交所問詢】

5月30日，上交所披露，科創板擬上市公司洛陽建龍微納新材料股份有限公司、無錫祥生醫療科技股份有限公司獲上交所問詢。

上海景豐明源半導體股份有限公司、聚辰半導體股份有限公司、廣東嘉園科技股份有限公司、西安鉑力特增材技術股份有限公司、賽諾醫療科學技術股份有限公司、北京佰仁醫療科技股份有限公司、福建福光股份有限公司回覆上交所第二輪問詢。

瀾起科技股份有限公司、蘇州華興源創科技股份有限公司、煙臺睿創微納技術股份有限公司回覆上交所第三輪問詢。

今日要聞前瞻

中國5月官方製造業、非製造業PMI。美國4月個人收入、消費、核心PCE物價指數。美國5月密歇根大學消費者信心。

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