'預估50.5億元收購三三工業,同達創業或將變更實控人'

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去9月以來,中國證監會針對部分併購重組相關政策進行了修訂,包括明確重組價格調整機制、建立“小額快速”機制、簡化併購重組預案信息披露要求等,鼓勵通過併購重組方式,提升上市公司質量。

在此利好背景下,上海同達創業投資股份有限公司(股票簡稱:同達創業,股票代碼:600647)在近日也對外發布公告稱,公司擬作價50.5億元,以發行股份的方式收購遼寧三三工業有限公司(簡稱:三三工業)。

此次,同達創業擬以發行股份的方式向劉氏家族(包括:劉遠征、劉雙仲、劉豔珍)、匯金投資、匯智投資、匯力投資、信達投資、信達創新購買其合計持有的三三工業100%股權。

交易完成後,三三工業將成為同達創業的全資子公司,這意味著,三三工業或將“借殼”上市。

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去9月以來,中國證監會針對部分併購重組相關政策進行了修訂,包括明確重組價格調整機制、建立“小額快速”機制、簡化併購重組預案信息披露要求等,鼓勵通過併購重組方式,提升上市公司質量。

在此利好背景下,上海同達創業投資股份有限公司(股票簡稱:同達創業,股票代碼:600647)在近日也對外發布公告稱,公司擬作價50.5億元,以發行股份的方式收購遼寧三三工業有限公司(簡稱:三三工業)。

此次,同達創業擬以發行股份的方式向劉氏家族(包括:劉遠征、劉雙仲、劉豔珍)、匯金投資、匯智投資、匯力投資、信達投資、信達創新購買其合計持有的三三工業100%股權。

交易完成後,三三工業將成為同達創業的全資子公司,這意味著,三三工業或將“借殼”上市。

預估50.5億元收購三三工業,同達創業或將變更實控人

覽富財經資料顯示,同達創業所屬行業為批發業,2016年,公司主營業務主要為通過子公司同達貿易開展的批發代理業務;2017年-2018年,公司主營業務主要為公司經營性物業出租及子公司同達貿易和廣州德裕銷售業務。

同達創業控股股東為信達投資,目前持有上市公司5660.64萬股股份,佔總股本的40.68%。財報顯示,公司2016年至2018年分別實現營業收入7560.01萬元、2368.67萬元和2039.67萬元;分別實現淨利潤8061.22萬、1113.87萬、-5630.05萬,公司盈利能力較弱。

與同達創業不同的是,三三工業近幾年卻展現了超強的盈利能力。根據財報顯示,三三工業2016-2018年度三年的營業收入分別實現3.83億元、7.18億元、10.92億元;實現淨利潤3857萬元、1.23億元、1.82億元。

業績出眾的背後是三三工業具有較強的自主研發實力。公開資料顯示,成立於2009年的三三工業是遼寧省裝備製造業重點骨幹企業。

長期以來,中國盾構市場一直被國外品牌壟斷,直至我國將盾構技術列入國家“863”計劃後,中國盾構企業通過自主創新及技術引進,國產盾構機裝備水平和施工技術取得了顯著進步。目前,世界上也僅有中國、德國、美國、法國、日本、加拿大等少數幾個國家能自主設計製造盾構機。

2014年三三工業全資收購世界五百強、國際工程機械第一品牌卡特彼勒(CAT)的子公司—加拿大卡特彼勒(CTCC)的不動產、機器設備和完整知識產權等,並順利完成資源與技術的整合和再創新,實現了對全球領先的盾構機技術的引進、消化、吸收、創新,成為全球隧道掘進機器製造業的領軍企業之一。

通過併購,同達創業也將置入盈利能力較強的高端裝備製造資產,公司主營業務將變更為特大型智能裝備盾構機/TBM隧道掘進機的研究設計、生產製造和銷售,併成為國內領先的能夠實現獨立研發、設計、製造、總裝、生產全斷面隧道掘進機(TBM)的企業。

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去9月以來,中國證監會針對部分併購重組相關政策進行了修訂,包括明確重組價格調整機制、建立“小額快速”機制、簡化併購重組預案信息披露要求等,鼓勵通過併購重組方式,提升上市公司質量。

在此利好背景下,上海同達創業投資股份有限公司(股票簡稱:同達創業,股票代碼:600647)在近日也對外發布公告稱,公司擬作價50.5億元,以發行股份的方式收購遼寧三三工業有限公司(簡稱:三三工業)。

此次,同達創業擬以發行股份的方式向劉氏家族(包括:劉遠征、劉雙仲、劉豔珍)、匯金投資、匯智投資、匯力投資、信達投資、信達創新購買其合計持有的三三工業100%股權。

交易完成後,三三工業將成為同達創業的全資子公司,這意味著,三三工業或將“借殼”上市。

預估50.5億元收購三三工業,同達創業或將變更實控人

覽富財經資料顯示,同達創業所屬行業為批發業,2016年,公司主營業務主要為通過子公司同達貿易開展的批發代理業務;2017年-2018年,公司主營業務主要為公司經營性物業出租及子公司同達貿易和廣州德裕銷售業務。

同達創業控股股東為信達投資,目前持有上市公司5660.64萬股股份,佔總股本的40.68%。財報顯示,公司2016年至2018年分別實現營業收入7560.01萬元、2368.67萬元和2039.67萬元;分別實現淨利潤8061.22萬、1113.87萬、-5630.05萬,公司盈利能力較弱。

與同達創業不同的是,三三工業近幾年卻展現了超強的盈利能力。根據財報顯示,三三工業2016-2018年度三年的營業收入分別實現3.83億元、7.18億元、10.92億元;實現淨利潤3857萬元、1.23億元、1.82億元。

業績出眾的背後是三三工業具有較強的自主研發實力。公開資料顯示,成立於2009年的三三工業是遼寧省裝備製造業重點骨幹企業。

長期以來,中國盾構市場一直被國外品牌壟斷,直至我國將盾構技術列入國家“863”計劃後,中國盾構企業通過自主創新及技術引進,國產盾構機裝備水平和施工技術取得了顯著進步。目前,世界上也僅有中國、德國、美國、法國、日本、加拿大等少數幾個國家能自主設計製造盾構機。

2014年三三工業全資收購世界五百強、國際工程機械第一品牌卡特彼勒(CAT)的子公司—加拿大卡特彼勒(CTCC)的不動產、機器設備和完整知識產權等,並順利完成資源與技術的整合和再創新,實現了對全球領先的盾構機技術的引進、消化、吸收、創新,成為全球隧道掘進機器製造業的領軍企業之一。

通過併購,同達創業也將置入盈利能力較強的高端裝備製造資產,公司主營業務將變更為特大型智能裝備盾構機/TBM隧道掘進機的研究設計、生產製造和銷售,併成為國內領先的能夠實現獨立研發、設計、製造、總裝、生產全斷面隧道掘進機(TBM)的企業。

預估50.5億元收購三三工業,同達創業或將變更實控人

除了此次收購之外,信達投資同時還與劉氏家族、匯金投資、匯智投資、匯力投資及三三工業簽署《合作框架協議》,信達投資擬合計向三三工業投資不超過8億元。其中,以不超過1.5億元受讓劉遠征所持部分三三工業股權,剩餘投資金額用於向三三工業增資。

通過增資安排,三三工業100%股權的交易價格預估為50.5億元。

如此高溢價收購,三三工業也作出“不菲”的業績承諾。三三工業2019年、2020年、2021年扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤需分別不低於2.8億元、3.9億元、5.3億元,三年合計不低於12億元。

交易完成後,劉氏家族及其一致行動人匯智投資合計持有上市公司53.42%的股份,劉氏家族將成為上市公司的實際控制人。

對於此次重組,同達創業表示:本次重組完成後,上市公司的盈利能力得到大幅改善,市場競爭力得到大幅提升。本次交易有利於提升上市公司持續經營能力,維護上市公司全體股東,尤其是中小股東的利益。

受此消息影響,同達創業復牌後已連續三日漲停,截至8月15日收盤,報19.64元/股,公司總市值27.33億。

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