孫悟空向來都是被我們視作《西遊記》中的神通廣大之人，取經一路上斬妖除魔都是他的功勞，但仔細想想，孫悟空雖然曾大鬧天宮，但是取經路上真正憑靠他一己之力除掉的妖怪，其實並不多，因為很多妖怪都是有背景的，都因為各種各樣的原因使孫悟空難以對付，這個也可以理解。可是有這麼四隻妖怪，他們並沒有什麼背景，但是孫悟空同樣打不過他們。

熊羆怪

熊羆怪也就是黑熊精，是孫悟空跟了唐僧之後遇到的第一個厲害角色。孫悟空由於在觀音禪院炫富，對錦襴袈裟起了貪心的和尚們製造了一場火災，導致寶貝袈裟被黑熊精趁火打劫，偷到了自己手中。

孫悟空得知袈裟下落之後，就去找黑熊精討要，兩個人還打了起來，但是打了幾次孫悟空都不能打敗黑熊精，可見黑熊精也是非常的厲害。第一次打鬥數十回合後，黑熊精打餓了，就說回去吃完飯再打，孫悟空攔他也攔不住，後來兩人又打了半天，一直打到天黑，黑熊精說天黑了，等到第二天再打，孫悟空怎麼罵也攔不住。

回去之後，唐僧問孫悟空和黑熊精誰厲害，孫悟空自己也說最多打個平手，後來是觀音菩薩出面才收了黑熊精為守山大神，還給他帶了個禁箍。

三藏道：“你手段比他何如？”行者道：“我也硬不多兒，只戰個手平。”

紅孩兒

孫悟空用火眼金睛辨識出了紅孩兒是妖怪，就偷偷把他趕跑，但是紅孩兒直接逃跑抓走了唐僧。孫悟空得知紅孩兒的身份後，就去和紅孩兒認親，結果被紅孩兒用三昧真火燒退。

紅孩兒雖然武力並不強，但是他的三昧真火是真的厲害，孫悟空根本沒招，找來四海龍王幫忙，結果差點因此丟了自己命。最後又是觀音菩薩出面，才用金箍制服了紅孩兒，將他收到自己座下。

蠍子精

蠍子精住在女兒國附近的琵琶洞，也是一個不吃唐僧肉的妖怪，他想要的是唐僧這個人，要和唐僧做夫妻。蠍子精神通廣大，貌美如花，曾經在雷音寺聽講佛經，只因為如來隨手推了她一下，就被她用倒馬毒樁紮了一下，令如來疼痛難忍。

蠍子精抓走唐僧後，孫悟空用變化術前去找到了唐僧，結果被蠍子精發現，蠍子精大怒，說孫悟空偷窺了她的美貌，於是就去和孫悟空打鬥。出洞之後，孫悟空和豬八戒二人聯手打蠍子精，結果鬥了多時都不分勝負，並且這還是在她沒有用絕招的情況下。

後來蠍子精見久鬥不下，就使出絕招，用倒馬毒樁刺了孫悟空，這才打敗了孫悟空和豬八戒二人。一物降一物，後來孫悟空找到了昴日星官幫助，終於制服了蠍子精。

三個鬥罷多時，不分勝負。那女怪將身一縱，使出個倒馬毒樁，不覺的把大聖頭皮上紮了一下。行者叫聲：“苦啊！”忍耐不得，負痛敗陣而走。八戒見事不諧，拖著鈀徹身而退。那怪得了勝，收了鋼叉。

牛魔王

牛魔王作為七大聖之首，號稱平天大聖，是孫悟空的結拜大哥，有著和孫悟空一樣的七十二般變化。孫悟空由於喊來觀音收走紅孩兒，因此和牛魔王夫婦結下仇怨，牛魔王夫婦才不願意借給他芭蕉扇。

孫悟空三借芭蕉扇，最後變成牛魔王的樣子騙走了芭蕉扇，而牛魔王則又變成了豬八戒的樣子將芭蕉扇騙回，被發現後兩人就開始打鬥起來。孫悟空和牛魔王大戰半日一夜都不分勝負，後來一人大戰孫悟空和豬八戒，大戰了百十餘合之後才敗陣，於是又和孫悟空鬥起了變化之術。

最後的打鬥已經不是一兩個人的戰鬥，而是滿天神佛主動前來相助，這也是孫悟空頭一次有這樣的待遇。四大金剛、巨靈神、託塔李天王、哪吒三太子、六丁六甲、護教伽藍等，這才擒獲了牛魔王，最後帶著牛魔王去了西天。