日本對韓國“斷供”3款核心材料，三星、SK海力士備受打擊的同時，卻意外讓中國企業獲得史無前例的發展良機——比如說，新款iPhone或引入京東方OLED屏幕。韓國企業用親身經驗告訴我們：供應鏈不在自己手裡，富麗堂皇的大樓就是建立在流沙之上。

» 日本一擊致命：韓國電子產業或直接癱瘓

實際上，韓國的經濟支柱就是存儲芯片、芯片代工和屏幕製造等電子產業，但許多核心原料高度依賴日本企業。比如90%氟聚酰亞胺和光刻膠是日本產品；氟化氫好些，也有44%的日本製造。

這3種原料中，氟聚酰亞胺主要用於摺疊屏等OLED柔性屏。三星的Galaxy Fold，沒有氟聚酰亞胺就意味著屏幕沒了；與此同時，所有使用三星柔性屏的手機也全都別想賣了。值得一提的是，iPhone雖然不能摺疊，但拆解顯示使用的也是三星的柔性屏。

而光刻膠斷供則是兩開花。光刻膠佔晶圓製造成本的6%左右，存儲芯片和邏輯芯片都離不開它。不過有消息源表示，日本實際上只收緊了高端的EUV 光刻膠，那麼存儲芯片影響不大，但是對三星的7nm以上的高端芯片代工業務是個災難。

在臺積電7nm已經量產的情況下，三星被堵在家裡的感覺想必不好受。但是韓國人被坑，中國企業卻意外躺贏。

» 發展窗口期從天而降，中國企業意外躺贏？

韓國企業受影響的幾個行業中，顯示面板業務本就受到了我國企業的重重挑戰。

實際上，京東方、維信諾、天馬等公司都在陸續推出產品，只差一個打入客戶、尤其是大牌客戶供應鏈的契機。比如說京東方，其柔性屏已經在華為Mate X上大放異彩，而且在2018年已經成為蘋果的供應商。

蘋果產品的需求量很大，因此絕對不能容忍物料供應中斷。實際上，今天已經傳出消息，稱蘋果或在下一代iPhone引入京東方的OLED屏幕！能有2個國際大牌做背書，國產屏幕獲取市場份額必然會更容易一點。

而受益相對不明顯的，則是存儲芯片。

截止目前，DRAM內存芯片已經由長鑫存儲量產，長江存儲的NAND Flash芯片預計明年進入量產。之所以說不明顯，是因為國產存儲芯片還沒有大規模鋪貨。但至少在未來，會有更多的公司在分散供應來源的時候，將國產的元件納入採購清單。

尤其在供應鏈劇震的當下，即將上市的國產芯片突然吸引力大增：為了年底的銷售旺季，各家企業都在備貨，元件突然斷供造成的損失難以想象。萬事開頭難，撕開一個口子就夠了。所以，日本其實是在神助攻？

» 有“備胎”，無隱患

卡供應鏈在商業上是很常見的手段，三星自己就在手機屏幕上卡過HTC和華為等公司的脖子；而三星電子的成功，本身就是因為掌握了供應鏈。而今天大家發現，原來精心設計的全球供應鏈如此脆弱。

按照三星發佈的《可持續發展報告》，在2018年，34%的核心供應商賺走了三星92%的採購支出。其實韓國也在試圖國產化核心原料，但是進展很緩慢。比如，SK海力士的母公司SK集團的另一家子公司SKC，的確有能力生產氟聚酰亞胺，但是原料卻依然需要日本供應。

而這3種材料，國內都有企業在生產，而其中不乏地方國企的身影：氟聚酰亞胺有國風塑業、中京電子和康達新材等，光刻膠有北京科華、蘇州瑞紅、飛凱材料等，氟化氫有中船重工718所。

但整體來說，由於化學結構特殊、用量少、需要長期積累、投資需求大、生產要求苛刻等原因，國內同類產品還比不上日本企業，但也正因如此國產化需求強烈。即便“備胎”質量稍差、成本稍高，這都是中國人自己的產品嘛。