火影忍者木葉忍者宇智波鼬從小就擁有精湛的過人實力，對於忍術的理解及應用都超乎常人，非常善於使用幻術，而且年僅八歲就可以像火影一般思考問題，可以準確的分析並且把控全局，如此強大的宇智波鼬擊敗了許多強者，而這些強者無法取勝鼬便將目標轉移到宇智波佐助身上；我們按照時間先後分析：
木葉忍者宇智波鼬
01大蛇丸
大蛇丸窮其一身都在尋找可以獲得永恆生命的方法， 需要得到一個完美的肉體（容器），假如曉組織之後，偶然遇到理想中的肉體容器宇智波鼬，並且付諸於行動，然而大蛇丸低估的宇智波鼬的寫輪眼瞳力，差點被宇智波鼬滅掉；
大蛇丸
大蛇丸無法得到宇智波鼬的身體，並沒有為此放棄，而是將目標轉移到同為宇智波一族的佐助身上，大蛇丸不屍轉生時限到達之後，大蛇丸的身體無法繼續靠藥師兜的藥物維持，也是時候藉助佐助的身體進行轉身，沒想到養虎為患，宇智波佐助主動出擊成功扭轉局勢，大蛇丸的努力付之東流；
宇智波佐助
02迪達拉
迪達拉在還未加入曉之前是巖隱村土影大野木的徒弟，為了追求藝術經常製造恐怖爆炸事件，獨自一人生活村外，迪達拉的能力被曉組織看中，派出成員宇智波鼬、幹柿鬼鮫、赤砂之蠍前往邀請加入，由於交涉失敗，迪達拉和宇智波鼬展開激戰，不幸敗於宇智波鼬寫輪眼幻術月讀，成為曉成員，代號青（青龍）；
迪達拉
迪達拉不甘心自己的藝術敗於寫輪眼，加入曉組織之後，苦練自己的左眼抵抗寫輪眼瞳力，非常想打敗宇智波鼬，之後由於非常反感宇智波佐助對自己藝術的藐視，便與佐助之間展開了激鬥，最後自爆為了自己追求的藝術而獻身；
03宇智波帶土
宇智波帶土協助宇智波鼬一同將宇智波滅族，隨後宇智波鼬以木葉叛忍的身份加入曉組織，即便如此，帶土對於鼬也是極度不放心、不信任的，安排自己的心腹幹柿鬼鮫和宇智波鼬組隊進行監視；
宇智波帶土
宇智波鼬和宇智波佐助對戰結束，鼬因絕症去世，宇智波帶土將目標投向佐助，拉攏佐助加入月之眼計劃當中，並對佐助講述當年鼬所揹負的一切，展露出木葉的黑暗，但是被藥師兜穢土轉生的鼬成功解救；
鷹小隊
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