雪松控股再入主上市公司 繼齊翔騰達後再收希努爾

齊翔騰達 希努爾 雪松 投資 金融界 2017-06-14

金融界網站訊6月13日晚,已停牌兩週的希努爾(002485)公告稱,廣東民企雪松控股旗下公司雪松文旅將與新郎希努爾集團、歐美爾家居等簽署《股份轉讓協議》,前者將以每股21元的價格,受讓希努爾62.51%的股份(約2億股),交易對價總計約42億元。交易完成後,希努爾的控股股東將由新郎希努爾集團變更為雪松文旅,實際控制人將由王桂波變更為張勁。而此前,雪松控股旗下的君華集團也曾以約48億元的價格,受讓了齊翔騰達控股股東齊翔集團80%的股權,成為上市公司齊翔騰達控股股東的控股股東。

擬42億入主男裝品牌希努爾

5月31日,希努爾開始停牌,籌劃關於公司控股股東擬轉讓所持希努爾股份,並可能引起上市公司控制權發生變更的事項。

該事項在6月13日晚間明朗起來。當晚,希努爾發佈公告稱,雪松控股此次二度出手資本市場,其旗下公司日前已與希努爾的包括新郎希努爾集團、新郎國際、歐美爾家居等在內的共六個股東,簽訂了《股份轉讓協議》,該公司將以每股21元的價格,收購該等股東合計持有的約2億股希努爾股份(佔希努爾已發行股份數的62.51%),該項投資總計約42億元。這觸發了總額最高不超過23.6億元的全面要約。

其中, 13日當天,新郎希努爾集團、歐美爾家居與雪松文旅簽署《股份轉讓協議》,雪松文旅將通過協議轉讓方式,收購新郎希努爾集團、歐美爾家居合計持有的希努爾8128.9447萬股股份,佔希努爾已發行股份數的25.40%,這筆交易對價約17.07億元,其中將向新郎希努爾集團股份有限公司支付16.32億元。

雪松文旅當天與新郎·希努爾國際(集團)有限公司也簽訂了關於受讓其持有的希努爾3092.8萬股股份(佔希努爾已發行股份數的9.67%)的文件,交易對價為6.495億元。

13日當天,雪松文旅還分別與正道諮詢、昌盛三號基金、昌盛四號基金簽訂了《股份轉讓協議》,以21元/股的價格受讓其所合計持有的希努爾8780萬股股份,占上市公司總股本的27.44%。

據悉,截至2017年一季度,希努爾的控股股東為新郎希努爾集團股份有限公司,其持有希努爾7768.94萬股股份,佔希努爾全部股份的比例為25.13%,希努爾的總股本為3.2億股,這意味著如果上述交易事項能最終完成,希努爾的控股股東以及實控人都將發生變更,來自廣東的這家民營企業下屬公司將成為上市公司新的主人。

希努爾在13日晚間的公告中也提及,如果上述交易完成後,希努爾的控股股東將由新郎希努爾集團變更為雪松文旅,實際控制人將由王桂波變更為張勁。

公開資料顯示,這家民企當前擁有七大產業集團,包括供通雲供應鏈集團、化工產業集團(含齊翔騰達002408)、文化旅遊集團、君華地產集團、社區生態運營集團、養老產業集團和金融服務集團。

2016年,雪松控股實現銷售收入1570億元,位居中國民企500強前列,並蟬聯廣州民企排行榜首位。

截至2017年一季度,希努爾的營收為1.91億元,淨利潤為-1256.73萬元。

雪松控股稱,通過收購希努爾股份,一方面能夠拓展公司主營業務外延,推進集團整體業務多元化佈局,優化集團業務結構,增強發展動力和抗風險能力,是深入踐行多元化發展戰略的重要舉措;另一方面通過提高上市公司管理決策效率和水平,同時通過戰略整合和協同發展,增強上市公司盈利能力,為股東爭取更多的投資回報。

曾48億控制齊翔騰達控股股東

在此次將入主上市公司希努爾之前,雪松控股旗下公司,事實上就已經以高價控制了另一家上市公司——齊翔騰達。

2016年10月27日,齊翔騰達對外發布關於其控股股東部分股權將被轉讓的公告。

2016年11月14日,齊翔騰達公佈相關的權益變動報告書,其原實控人車成聚等48名自然人與雪松控股旗下公司君華集團簽訂股份轉讓協議,前者向後者以每股6.4781元的價格,

轉讓其對上市公司齊翔騰達的控股股東齊翔集團所持有的80%的股權,以及由此衍生的所有股東權益。

該交易總對價為48.18億元,交易完成後,君華集團間接持有齊翔騰達41.90%的股份,即7.38億股股份。

根據相關法規,君華集團應當向除齊翔集團以外的齊翔騰達所有股東發出收購其所持有的全部上市流通股要約。

然而,齊翔騰達原實控人車成聚承諾在要約收購期限內,不接受君華集團本次要約收購,不向君華集團出售其所直接持有的齊翔騰達股份。因此,該要約收購的股份範圍為齊翔騰達除齊翔集團、車成聚所持有的股份以外的其他全部已上市流通股。

據悉,該要約收購所需最高資金總額不超過52.11億元,這個額度為2015年來最大要約收購金額。

彼時,在回覆監管層的問詢時,君華集團稱,上述收購主要是基於其發展戰略,以及綜合考慮上市公司行業地位、財務狀況及盈利能力等因素所做出的決策。

公開資料顯示,齊翔騰達是一家位於山東淄博市的經營碳四綜合利用業務的公司,也是

全球規模最大的甲乙酮生產企業,截至2016年三季度,齊翔騰達實現淨利潤2.53億元,截至2016年底,實現淨利潤5.03億元,截至2017年一季度,其實現淨利潤1.98億元。

君華集團深耕房地產、大宗商品供應鏈管理及供應鏈金融、金融投資、汽車銷售與服務、社區運營等行業,截至2016年10月31日,其淨資產為79.41億元。

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