太平天國（1851年～1864年）（其中“天”字兩橫上長下短；“囯”字內為“王”字），後期曾先後改稱上帝天囯、天父天兄天王太平天囯。 是清朝後期的一次由農民起義創建的農民政權，也是中國歷史上最大規模的農民戰爭。
1850年末至1851年初，由洪秀全、楊秀清、蕭朝貴、馮雲山、韋昌輝、石達開組成的領導集團在廣西金田村發動反抗滿清朝廷的武裝起義，後建立“太平天囯”，並於1853年3月攻下江寧（今南京），定都於此，改稱天京。1864年8月，太平天囯首都天京被湘軍攻陷，洪秀全之子、幼天王洪天貴福被俘。1872年，最後一支太平軍部隊，翼王石達開餘部李文彩在貴州敗亡。
太平天國曆時14年，達到了舊式農民戰爭的最高峰，不僅是中國歷史上第一次在南方興起而波及全中國的農民戰爭，也是世界歷史上規模空前的一次農民戰爭，而且它在新的時代，有新的特點和水平還開創了中國農民戰爭不少先例，例如中國農民起義第一次遭到中外勢力共同鎮壓、利用西方宗教發動起義、反對資本帝國主義的侵略，並提出了一整套綱領、制度和政策等。
太平天國或稱太平天囯，後期曾先後改稱上帝天囯、天父天兄天王太平天囯。
因清朝推行剃髮易服，太平天囯則均不剃髮、不結辮，披頭散髮，故太平軍被稱作“長毛”，清廷蔑稱其為“長毛體賊”、“毛賊”、“發賊”、“發逆”等等。又因天國領袖洪秀全為廣東花縣人，廣東簡稱粵，故清廷當局亦蔑稱其為“粵賊”、“粵匪”、“粵逆”、“粵寇”等，而太平軍則蔑稱清廷為“清妖”、“胡妖”等。
1929年，南京國民政府提出《禁止誣衊太平天囯案》，函請內政部、教育部參考酌辦，不久正式規定：“嗣後如有記述太平史實者，禁止沿用‘粵賊’諸稱，而代以太平軍或相應之名稱” ，從此將“太平天囯”、“太平軍”等稱謂寫入正史。
腐敗的封建統治和沉重的剝削，導致階級矛盾的激化。鴉片戰爭以後，清政府為支付戰爭賠款，加緊搜刮人民。統治更加腐敗。貪官汙吏、土豪劣紳也乘機勒索百姓。不堪忍受煎熬的勞苦大眾紛紛起義。
外國資本主義的侵略，給中國人民帶來新的災難。自然災害嚴重。1846年至1850年，兩廣地區本來就地瘠民窮再加上水、旱、蟲等天災不斷，廣大勞動人民陷入飢餓和死亡的困境。
鴉片的輸入，導致滿清白銀大量外流，勞動力日益衰竭，人民生活更加困苦艱難，於是，發生了19世紀中葉的太平天國，捻軍，陝西回民叛亂。
洪秀全是廣東花縣（今廣州市花都區）人。曾多次到廣州參加科舉，可惜都落第。1844年（道光二十三年），他與表親馮雲山、族弟洪仁玕從樑發《勸世良言》中吸取某些基督教教義，後來自行洗禮。是年，洪秀全和馮雲山到廣西貴縣一帶傳教，洪不久便返回廣東，馮留在廣西發展，在當地的信徒日增。1847年，洪秀全和洪仁玕到廣州跟隨美國美南浸信會傳教士羅孝全學習《聖經》，因受羅孝全的中國助手欺騙，令羅孝全推遲了為其洗禮的計劃，離開廣州，前往廣西桂平與馮雲山會合。
1848年初，馮雲山被紫荊山蒙衝鄉石人村地方士紳王作新以“聚眾謀反”罪名逮捕，送往廣西桂平知縣衙門囚禁。洪秀全前往廣州欲以“傳教自由”為由，找上層關係營救。後馮雲山被信徒集資賄賂桂平知縣王烈，而得到釋放。1850年夏，洪秀全發佈團營令，要求會眾到廣西桂平縣金田村團營編伍，同年年底，太平軍先後在思旺和蔡村江與清軍展開戰鬥，由此開始了與清廷的武裝對立，初以“太平”為號，後建國號“太平天囯”， 並實行公有財產製。1851年1月11日，洪秀全生日，拜上帝會眾萬人在金田村“恭祝萬壽”，後世人將這一天定為金田起義紀念日。3月23日，洪秀全在廣西武宣登基稱太平王，後改稱天王。
1851年秋，太平軍佔廣西永安州（今蒙山縣）。12月在永安城分封諸王，封原中軍主將楊秀清為“左輔正軍師”東王，稱九千歲，原前軍主將蕭朝貴為“右弼又正軍師”西王，稱八千歲，原後軍主將馮雲山為“前導副軍師”南王，稱七千歲，原右軍主將韋昌輝為“後護又副軍師”北王，稱六千歲，原左軍主將石達開為翼王，並詔令諸王皆受東王節制。太平天囯在南王馮雲山的構想基礎上建立了初期的官制、禮制、軍制，推行自創的歷法——“太平天曆”。1852年（咸豐二年）4月5日，太平軍自永安突圍，北上圍攻省城桂林，不克，繼續北上，在全州蓑衣渡遭遇清軍江忠源部攔截，馮雲山被清軍炮火擊中，後傷重死亡。 5月19日離開廣西進入湖南省，克道州、郴州。8月，西王蕭朝貴聞長沙兵力空虛，率偏師進攻長沙，9月12日在攻城時戰死。洪秀全、楊秀清聞訊後急率主力來到長沙城下，但此時清政府已重兵雲集，太平軍攻長沙近三個月仍未能成功，撤圍北上攻克嶽州。
1853年1月12日，太平軍攻克武昌，湖北巡撫常大淳舉家自盡。太平軍人數增至五十萬（裹挾難民），1853年3月19日攻克江寧（今南京），兩江總督陸建瀛陣亡。1853年3月29日，洪秀全在楊秀清和文武百官、黎民百姓的跪迎歡呼聲中，進入金陵城，暫住藩習衙署，不久修繕兩江總督衙門，改作天王府，並宣佈定都金陵，改名天京，正式建立了與清王朝相對峙的太平天國農民政權。1853年4月27日，英國戰艦HMS Hermes到達江寧，英國公使兼香港總督文鹹爵士與北王韋昌輝及翼王石達開會面，密迪樂（Thomas Taylor Meadows）為翻譯。英國對太平天國表達了對太平天國及清朝中立的態度。年底，法國駐華公使布爾布隆訪問天京。
1853年5月8日，林鳳祥、李開芳等奉命率師兩萬餘人北伐。北伐軍雖然一度進至天津附近，因孤軍深入，被清軍圍困。1855年3月，林鳳祥在直隸東光縣連鎮受傷被俘，不久被押到北京處死。李開芳在山東茌平縣馮官屯被俘，6月在北京被處死。
1853年6月3日，胡以晃、賴漢英、曾天養、林啟榮等奉命督戰船千餘，溯江西征。先後攻下安慶、九江、武昌等地。為反擊太平天國，1853年3月底清欽差大臣向榮在金陵城外孝陵衛建“江南大營”。4月16日，清欽差大臣琦善在揚州城外建“江北大營”。
1854年，西征軍在湖南遭遇新建立的湘軍抵抗，湘軍反攻至九江附近。1855年初，翼王石達開大破湘軍，復陷武昌。1856年4月5日，太平軍再克揚州，攻破“江北大營”。1856年（咸豐六年）6月，太平軍攻破“江南大營”，解天京三年之圍。清軍統帥向榮在8月9日自殺。
太平天國前期，軍政大事由軍師負責，洪秀全退居幕後少理朝政，大權落在東王楊秀清手上。
1856年太平軍攻破清軍向榮的“江南大營”，解天京三年之圍後，東王楊秀清見當時太平天國形勢大好，便另有圖謀。楊假裝“天父下凡”迫天王將自己由“九千歲”封為“萬歲”。北王韋昌輝在這時請求天王誅殺東王，天王不肯。後來，陳承瑢向天王告密，謂東王有弒君篡位之企圖，天王密詔北王、翼王及燕王秦日綱剷除東王。
2日凌晨偷襲東王府，楊秀清及其家人被殺，東王幕府部屬、他們的家人及其他軍民共2萬多人亦被殺，史稱“天京事變”。翼王石達開抵天京後，責備韋昌輝濫殺，二人不歡而散。石達開當夜逃出金陵城外。其後在天王洪秀全的密令下，韋昌輝盡殺翼王府中家屬。
石達開在安徽舉兵靖難，上書天王，請殺北王以平民憤。天王見全體軍民都支持石達開，遂下詔誅韋。11月，石達開奉詔回京，被軍民尊為“義王”，合朝同舉“提理政務”，洪秀全礙於眾議，被迫詔準。他不計私怨，追究屠殺責任時只懲首惡，不咎部屬，北王親族也得到保護和重用，人心迅速安定下來。儘管武昌在石達開回京後不久即因糧盡援絕而陷落，但在石達開的部署下，太平軍穩守要隘，伺機反攻，陳玉成、李秀成、楊輔清、石鎮吉等後起之秀開始走上一線，獨當一面，內訌造成的被動局面逐漸得到扭轉。1857年春天，李秀成與陳玉成擊敗清軍秦定三部，北上六安、霍丘，與捻軍會合，兵鋒直指湖北。
天京事變後，太平天國合朝推薦石達開主持朝政，但洪秀全卻忌憚石達開的聲望才能，不肯授予他“軍師”的地位，只封他為“聖神電通軍主將義王”，局勢稍見好轉後，又對他產生謀害之意。為免再次爆發內訌，石達開被迫率數千人逃出天京，前往安慶。天京事變使三王被殺，翼王遠走，是太平天國的轉折點。
1857年9月，洪秀全迫於形勢的惡化，遣使請石達開回京，石達開上奏表示不會回京，但會調陳玉成、李秀成、韋俊等將領回援，並以“通軍主將”身份繼續為太平天國作戰。洪秀全詔準了這一方案，天京官方遂承認石達開此後的作戰是太平天國的遠征活動。
此後，石達開先後轉戰於天京外圍的閩、浙、贛等省，牽制大量清軍，緩解了天京、安徽兩地的軍事壓力。
1858年，清軍乘太平天國內訌之後，重建江北、江南大營。4月，洪仁玕捻轉到達天京，被封為幹王。
1859年年春，石達開入湖南，發動“寶慶會戰”，欲取上游之勢，再下趨湖北，配合安徽太平軍作戰，並伺機分兵入川。彼時湘軍正計劃分兵三路進攻安慶，聞石達開長驅直入湖南腹地，軍心全線動搖，只得將因勢利導，全力援湘。面對湘軍的重兵馳援，石達開孤軍作戰，未能攻克寶慶，被迫退入廣西休整。
1861年年9月，石達開自桂南北上，為北渡長江，奪取成都，建立四川根據地，轉戰蜀、黔、滇三省，先後四進四川，並於1863年4月渡過金沙江，突破長江防線。但為大渡河百年不遇的提前漲水所阻，陷入重圍，多次突圍不成。時任四川總督的駱秉章遣使入太平軍中談判。經協議，太平軍自行遣散四千人，剩餘兩千武士保留武器隨行，在石達開被押往成都後，清軍背信棄義，兩千太平軍被屠戮。1863年6月27日，石達開在四川成都被凌遲，餘部堅持戰鬥。
1858年（清咸豐八年）9月，陳玉成、李秀成率軍攻佔浦口和揚州，大破清軍江北大營。清軍乘太平軍東下，攻安徽、據太湖、撲安慶，李續賓率湘軍連陷潛山、桐城、舒城，攻三河鎮，進逼廬州（合肥）。陳玉成率兵救援，李秀成援軍繼進。11月14日，陳玉成部攻克三河清營，次日兩軍決戰。太平軍殲清軍六千人，擊斃李續賓（一說自縊）、曾國華。清軍從安慶外圍撤走。
1860年2-5月，李秀成在第二次擊破清軍江南大營後，乘勝攻下江蘇南部多個地方。
1861年，太平天國部署第二次西征，計劃以陳玉成、李秀成兩支主力分別從長江南北進攻武昌，以援救安慶。陳玉成進軍迅速，一舉攻克黃州，直逼武昌，此時英國外交官巴夏禮面見陳玉成；要求太平軍撤軍，由於李秀成部進軍遲緩，太平軍並無把握在短期內攻下武昌，及湘軍加緊對安慶的圍攻，陳玉成決定命部下賴文光率部隊軍隊留在武昌附近，繼續等候李秀成部，本人率主力返回安慶。
李秀成進至湖北東南部，在附近地方招兵30萬人，得知東線太平軍作戰不利，又聽說陳玉成已經返回安慶，遂放棄進攻武漢三鎮，改向東進軍，與李世賢部共同攻下浙江大片土地。
陳玉成回救安慶，洪仁玕、林紹璋、吳如孝、黃文金等也來配合作戰，失敗；6月集賢關、赤崗嶺失守，8月陳玉成與楊輔清等奪回集賢關，再救安慶，為清副都統多隆阿部所拒。
1861年9月，曾國荃攻克安慶，太平軍守將葉芸來、吳定彩及全軍1.6萬餘人全部戰死。
1862年1月，李秀成率軍攻上海，清軍和洋人聯合抵抗，由美國人弗雷德裡克·湯森德·華爾組成洋槍隊（後改為常勝軍）阻擊太平軍，太平軍久攻仍未能佔領上海。此戰引起控制上海的西方列強不滿，加上有教徒指稱太平天國根本為異端，其說詞詭異，不但不符合羅馬公教或新教教義，反而是對基督教的侮辱和褻瀆，再加上太平天國影響歐美各國在華利益，西方各國對太平天國運動轉向反對。5月，陳玉成在壽州被叛徒苗沛霖逮捕，押送清軍勝保。同年6月陳玉成被清軍處死。
1862年（同治元年）6月，洪秀全命令各地太平軍回援天京，太平軍集結二十萬人兵力，10月起大戰湘軍四十多天，未能取勝。12月，李秀成奉命北渡長江。同年李鴻章攻江蘇南部，左宗棠攻浙江。
1863年12月4日，蘇州守將譚紹光被部下殺死，蘇州失守。
1864年5月11日，常州失陷，太平軍守將陳坤書被俘犧牲。自此淮軍與金陵湘軍聯絡暢通無阻也。
1863年12月21日，天京外圍要塞盡失，並苦缺糧食，忠王李秀成建議“讓城別走”，洪秀全不準。
1864年6月1日，洪秀全在多日以野草充飢後病逝，幼天王洪天貴福繼位。7月19日天京失守，隨後清軍屠城，許多平民百姓被殺，其慘況無可描述。 湘軍攻破天京後太平軍放火燒城，湘軍在大肆搶劫後也到處縱火。
李秀成、洪仁玕護送幼天王突圍。李秀成讓好馬給幼主，混亂中與幼主失散，於同月22日在南京城外方山被俘，親書供狀數萬字後（《李秀成自述》），於8月7日被曾國藩處死。
1864年7月29日，突圍至廣德的幼天王洪天貴福被湖州太平軍守將黃文金迎入，臨時駐蹕。8月28日黃文金、洪仁玕主動棄城突圍。9月5日護送幼天王走寧國，遭敵截擊，轉走浙江昌化途中黃文金因傷而死。10月江西石城一役，全軍覆沒。幼天王洪天貴福在江西石城荒山山洞被搜俘，11月18日在南昌被凌遲處死。
長江以南的太平軍餘部，侍王李世賢部自江西挺進福建，攻佔漳州，經營閩南，1865年4月失利。譚體元部隊向廣東方向突圍，在1866年初於廣東梅州被肅清。
江北的太平軍賴文光部投入捻軍，於1865年殺清軍名將僧格林沁，繼續對抗清軍直至1868年。東捻軍於1868年1月5日在揚州東北瓦窯鋪覆滅，西捻軍於同年8月16日在山東茌平徒駭河被李鴻章淮軍消滅。最後一支留下太平天國年號的殘餘捻軍袁大魁部，於1869年在陝北保安被左宗棠消滅。
1872年4月，石達開餘部李文彩部在貴州大塘覆滅，這是最後一支可以查證的使用太平天國旗號的反清武裝，理論上是最後一支太平軍。不少學者認為，應以李文彩部的覆滅作為太平天國運動的結束標誌。
1874年在太平天國滅亡十年後，隱匿多年的後期主要將領楊輔清在閩謀劃復興太平天國。被馬融和所察，在晉江被捕，押解福州被閩浙總督李鶴年下令凌遲處死。
經過國內外專家學者的研究考證，太平天國運動失敗後，許多太平軍將士及其親屬為躲避清廷迫害，流亡海外。他們遠涉重洋，足跡遍佈拉美及太平洋部分島嶼。在海外發現了不少太平軍將領使用過的佩劍和國內現已十分罕見太平天國時期鑄造的紀念金幣。