我國萬億級汽車後市場洗牌加劇

概要:中國汽車銷售行業在2009年-2010年的井噴式的擴張期,平均年增速高達40%,成為世界上最大的新車銷售市場。目前新車銷量增速有所放緩,並趨於穩定,經銷商利潤的重心從新車銷售,逐步過渡到汽車全生命週期的相關服務上來。

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一、我國汽車養護行業整體情況

截止2016年,汽修廠(店)達到44萬家。4S修理廠與非汽車廠家授權的維修保養廠(店)幾乎齊平。行業規模2017年市場規模突破萬億規模,達到10700億元,較2016年上漲21.6%。

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在獨立後市場中,零售端的業態有3種主要的類型,分別是規模較小的夫妻店、規模較大且更正規的維修廠,以及以加盟形式為主的連鎖店。截止2016年,汽修廠(店)達到44萬家。4S修理廠與非汽車廠家授權的維修保養廠(店)幾乎齊平。

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目前,國內擁有600餘家新車交易市場或汽車園區,擁有800餘家二手車交易市場,擁有1000餘家汽車配件和汽車用品市場。

二、三四線城市將成汽車銷售主戰場

同時,中國汽車後市場行業的發展與國內新車銷售及汽車保有量密不可分。根據交通運輸部預測,2020年我國汽車保有量將超過兩億輛,國內汽車剛需性需求沒有改變,三四線市場有8億人口已經進入了汽車消費的第一高速增長期。三四線城市在國內新車市場中所佔的份額從2015年的26.7%上升到2016年的30%,一線城市的份額則從35.7%降到的30.8%。可以說,隨著各大汽車後市場加快渠道下沉速度,三四線城市佔的市場份額會越來越重,並逐漸成為國內汽車服務的重要戰場。

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三、後市場興起,4S店價格偏高脫保嚴重

如今,隨著互聯網發展、信息獲取速度加快以及市場教育週期縮短,傳統4S店本身固化的服務和產品模式,已不足以滿足消費者多樣化的需求。加之政策鼓勵,各層級的獨立後市場興起,市場參與者眾多。

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目前來看,在新車質保期內,即使4S店普遍價格較高,消費者仍然會因為保修、質量等原因而選擇4S店渠道進行維修和保養。但當汽車“脫保”後,4S店面臨著獨立後市場極具競爭力的價格競爭,後市場客戶流失率極高。

四、中、東部未來將成為主要汽車產業集群地

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我國汽車產業已經顯現產業集群雛形,並初步顯現出產業集群的競爭優勢, 這種競爭優勢隨著時間的推移將逐步加強。

汽車產業集群的出現,汽車後市場也在圍繞著這些產業集群周圍蓬勃發展,在浙江、江蘇、湖北、山東、上海、廣東、吉林、天津、遼寧、河北、北京等省市,汽車後市場服務產業明顯集中在中部、東部等地區

五、後市場空間規模突破10700億

我國汽車後市場需求旺盛。從2010-2017年,我國汽車後市場規模連續上漲。2017年市場規模突破萬億規模,達到10700億元,較2016年上漲21.6%。

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六、未來行業主要發展趨勢預判

1.後市場分銷體系將更為扁平化,後市場零售端的業態將改變。中國汽車後市場配件分銷渠道有兩種主要類型:主機廠授權渠道(一般為4S店)和非主機廠授權渠道。其中,非授權渠道逐步佔據了配件後市場大部分份額,未來份額還將進一步提升,零售業態將進一步扁平化,減少流通成本。

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2.微利來臨。過去,純利潤高達30%-40%,甚至更多,現在的企業普遍利潤也只有15-20%,而有些局部市場的個別產品,利潤竟然只有5%-10%。隨著汽車後市場標準化的逐步建立,產品價格透明,資本進入,線上擴張等,行業競爭激烈,汽車後市場行業暴利時期已經過去,隨之而來的是進入了一個微利時代。

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3.面向終端用車消費者的B2C平臺蓬勃興起。隨著汽車後市場的發展,市場中也孕育出非常多的僅僅依靠人工巡檢往往會遇到信息不全面,不繫統的問題,由於巡視人員收到技能、經驗、心理、技術條件制約,不能及時傳送信息和處理,小小隱患容易造成大事故,繼而汽車零配件企業,其中不乏眾多互聯網平臺,並獲得了資本的青睞。典型的代表為:途虎養車、養車無憂等十餘家企業獲得融資。

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4.中國存量車輛老齡化加劇,保養維護需求需求更高。中國乘用車市場保有量車齡呈現整體老齡化的趨勢,平均車齡不斷上升,2018年汽車平均車齡有望突破5年。高車齡車輛車主對維修和保養的需求相對新車用戶而言更高。

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5.其次,行業服務缺少標準化,價格不透明、假貨充斥、過度維修等情況嚴重。這也越來越導致客戶信任度下降,消費者“脫保”嚴重,整個行業形成惡劣競爭。

當然,目前整個行業還存在巨大的痛點,我國的後市場企業以民營為主,規模小、分佈散,無品牌、相對散亂,極少有規模較大,實力較強、口碑較好的龍頭企業出現來引導行業發展。

隨著資本的入駐,一批優秀企業的崛起改善,加上行業、政府等多方面監管和引導,希望我國汽車後市場行業健康蓬勃發展。

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